Dit produktkatalog er fundamentet for hvert tilbud og hver faktura, dit team opretter. Denne artikel forklarer, hvordan produkter og produktgrupper fungerer i Tribe, hvordan du konfigurerer dem korrekt, og hvordan du holder dit katalog organiseret over tid.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Hvordan produkter flyder gennem Tribe
Før du konfigurerer dit katalog, er det nyttigt at forstå, hvordan produkter bevæger sig gennem systemet.
Et produkt lever i dit katalog.Når en bruger tilføjer det til et tilbud eller en faktura, opretter Tribe en produktlinje — en reference til det produkt med mængden, prisen og eventuelle detaljer, der er specifikke for den transaktion.Du konfigurerer produktet én gang, og det kan genbruges på så mange muligheder og fakturaer, som det er nødvendigt.
Opsætning af produktgrupper
Produktgrupper organiserer dit katalog i logiske kategorier.Uden dem bliver en lang produktliste svær at navigere, især når brugerne vælger produkter, mens de opretter et tilbud.
Tænk over, hvordan dit team søger efter produkter, når de opbygger et tilbud.Hvis de tænker i termer som Licenser, Implementeringstjenester og Supportpakker, bør disse være dine produktgrupper.Opsæt din gruppe struktur, før du tilføjer individuelle produkter — det er meget sværere at reorganisere, når produkterne allerede har data knyttet til sig.
For at oprette en produktgruppe:
Gå til Konfiguration.
Vælg fanen Produkter.
Klik på + Produktgruppe.
4.Indtast et navn til gruppen.
5. Gem gruppen.
Tilføjelse og konfiguration af produkter
For at tilføje et produkt:
I Produkter området, klik på + Produkt.
Vælg den korrekte produktgruppe.
Vælg en Enhed.Hvis den enhed, du har brug for, ikke er på listen, så tilføj den først.
Tilføj en MOMS gruppe.
Indtast Salgsprisen.
Indtast produktets Navn og Beskrivelse.
Valgfrit, tilføj en unik Kode og eventuelle lokaliserede navne, hvis du arbejder på flere sprog.
Gem produktet. Hvis du har brug for yderligere konfiguration, vælgGem og Åbn.
Når det er gemt, er produktet tilgængeligt, når du opretter en salgsmulighed.De følgende indstillinger styrer, hvordan brugerne kan interagere med det under salg:
Delbar | Aktiver dette, hvis brugerne kan indtaste brøkdelige mængder, såsom 0,5 timer i stedet for en hel time. |
Pris ændringsbar | Aktiver dette, hvis brugerne har lov til at overskrive den standardpris på et tilbud.Hvis din organisation bruger faste priser, så lad dette være deaktiveret.Hvis dit salgsteam forhandler, så aktiver det — men overvej at begrænse dette til specifikke roller. |
Beskrivelse redigerbar | Aktiver dette, hvis brugerne kan tilpasse produktbeskrivelsen pr. transaktion. |
Prislister
Hvis din organisation bruger forskellige priser for forskellige kundesegmenter, perioder eller mængder, giver prislister dig mulighed for at automatisere dette.Når et produkt tilføjes til en mulighed eller faktura, anvender Tribe den korrekte pris baseret på den gældende prisliste.
Almindelige anvendelsestilfælde inkluderer segmentbaseret prissætning, kampagneprissætning for en specifik periode og mængderabatter over en mængdegrænse.
Hold dit katalog rent
Et katalog, der vokser uden vedligeholdelse, bliver svært at administrere.Nogle praksisser, der hjælper:
Deaktiver, slet ikke:
Når et produkt ikke længere er i brug, deaktiver det i stedet for at slette det.At slette et produkt, der vises i historiske tilbud eller fakturaer, kan forårsage dataintegritetsproblemer.Et deaktiveret produkt vises ikke længere i udvalgslisten, men forbliver synligt i historiske optegnelser og stopper med at synkronisere med dit regnskabssystem.
Hold navne konsekvente:
Aftal en navngivningskonvention, før du starter.Konsistente navne forhindrer dublerede poster og gør produkter lettere at finde, når de vælges under salg.
Gennemgå regelmæssigt:
En gang eller to om året skal du tjekke, om alle aktive produkter stadig er relevante.Deaktiver alt, der ikke er blevet brugt for nylig.
Hurtig oversigt
Med dine produktgrupper og katalog konfigureret kan dit team vælge produkter konsekvent på tværs af muligheder, tilbud og fakturaer.Et velstruktureret katalog reducerer fejl, holder priserne under kontrol og sikrer, at din rapportering forbliver pålidelig.