Når en kontakt skifter job, skal deres relation til organisationer i Tribe opdateres for at afspejle dette. I stedet for at oprette en ny kontaktpost, giver Tribe dig mulighed for at knytte den samme person til en ny organisation, mens du bevarer deres historie med den tidligere. Dette holder dine CRM-data nøjagtige og sikrer, at du har et komplet 360-graders overblik over hver kontakt. Denne vejledning viser dig, hvordan du flytter en kontakt fra en organisation til en anden.
Flyt en kontakt til en ny organisation
Åbn den organisation, som personen flytter til.
Rul ned i venstre sidepanel og find Kontakt sektionen.
Klik på + ikonet på højre side af Kontakt etiketten eller knappen + Kontakter.
Skriv navnet på personen, der flyttes, og vælg det.
Opdater kontaktoplysningerne, der tilhører deres nye rolle, såsom jobtitel, e-mailadresse eller telefonnummer, og klik på Gem.
Åbn kontaktkortet, der er tilknyttet den tidligere organisation.
Naviger til Detaljer og aktiver Tidligere toggle-knappen for at markere den relation som inaktiv.
Bemærk! Slet aldrig relationen til den tidligere organisation. CRM handler om at opbygge historiske data, så det er vigtigt at holde den historie intakt.
Hurtig oversigt
Når en kontakt flytter til en ny organisation, knytter du dem til den nye organisation og opdaterer deres oplysninger i overensstemmelse hermed.Relationen til deres tidligere organisation markeres som tidligere i stedet for slettet, hvilket bevarer den fulde historie af den forbindelse.På denne måde forbliver kontakten registreret én gang i Tribe, men er knyttet til begge organisationer — én aktiv og én inaktiv.