Denne artikel er en del af Modul 3: E-mail og dokument skabeloner i Administrator træning. Den forklarer, hvad flettefelter er, hvordan man indsætter dem, og hvordan man tester dem, før man gør en skabelon tilgængelig for brugere. At forstå flettefelter er essentielt for at bygge skabeloner, der producerer nøjagtig, professionelt output hver gang.
Flettefelter er pladsholdere i en skabelon, der automatisk henter data fra Tribe, når skabelonen bruges.I stedet for at skrive en kontakts navn manuelt, indsætter du et flettefelt, og Tribe udfylder det korrekt hver gang, for hver post.
Hvordan flettefelter fungerer
Et flettefelt indsættes i et tekstblok inden for din skabelon.Når en bruger åbner skabelonen fra en specifik post — for eksempel en salgsmulighed — ser Tribe på den post og erstatter flettefeltet med den faktiske værdi, der er gemt der.
For eksempel:
[Kontakt fornavn] bliverJan
[Tilbud nummer] bliverOFF-2024-0042
[Mit organisations navn] bliverTribe CRM
Hvis et felt ikke har nogen værdi i posten, efterlades flettefeltet tomt.Det er derfor, datakvalitet betyder noget — en skabelon er kun så god som de data, der ligger bag den.
Indsætte et flettefelt
Flettefelter tilføjes fra en tekstblok i din skabelon.
Åbn din skabelon og tilføj eller åbn en tekstblok.
Klik ind i teksten, hvor du vil have flettefeltet til at vises.
Klik Tilføj felt.
Feltvælgeren åbner.Brug søgefeltet øverst til at finde et felt efter navn, eller browse i venstre kolonne efter dataniveau.
Klik på feltet for at indsætte det.
At finde det rigtige felt:
Brug søgefeltet øverst i vælgeren til at søge inden for de aktuelt synlige felter.
Brug Filtrer efter felttype muligheden for at indsnævre listen til en specifik type, såsom datoer eller valuta felter.
Som standard viser vælgeren kun de mest almindeligt brugte felter.Aktiver Avanceret toggle i øverste højre hjørne for at afsløre det fulde sæt, inklusive prisfelter, systemfelter og sentiment tracking.
Feltvælgeren er organiseret efter dataniveau. For en tilbudsskabelon finder du felter under: Tilbudsfelter, Relationsfelter, Kontaktfelter, Mine organisationsfelter og Medarbejderfelter. At forstå Tribes datastruktur hjælper dig med at navigere effektivt, især når det felt, du har brug for, ikke er umiddelbart synligt.
Yderligere læsning: Hvordan forstår jeg datastrukturen i Tribe CRM?
Almindeligt brugte flettefelter
Kategori | Eksempler |
Relationsfelter | Organisations navn, adresse, e-mail adresse |
Kontaktfelter | Fornavn, efternavn, jobtitel |
Aktivitetsfelter | Tilbud nummer, dato, emne, fase |
Mine organisationsfelter | Firmanavn, adresse, telefonnummer, logo |
Medarbejderfelter | Navn på kontoadministrator, e-mail signatur |
Test af flettefelter før offentliggørelse
Test altid dine flettefelter med rigtige data, før du gør en skabelon tilgængelig for brugere.Et flettefelt, der peger på det forkerte dataniveau, vil vise sig tomt, og en skabelon fyldt med tomme felter er værre end ingen skabelon overhovedet.
Åbn en rigtig post af den type, din skabelon er bygget til — for eksempel en faktisk salgsmulighed.
Vælg skabelonen fra den post.
Tjek at hvert flettefelt er udfyldt korrekt.
Vær særlig opmærksom på felter, der kommer fra tilknyttede poster, såsom et kontaktnavn på et tilbud.Disse kræver, at den korrekte forbindelse er opsat i posten.
Almindelig fejl: Indsætte et felt fra det forkerte dataniveau. For eksempel, indsætte organisations navn fra organisationsniveauet i en skabelon, der bruges fra en kontaktpost — værdien kan ikke udfyldes, hvis kontakten ikke er knyttet til en organisation. Test altid med en repræsentativ post, før du offentliggør.
Flettefelter i e-mail emner
Du kan også bruge flettefelter i emnelinjen på en e-mailskabelon.Dette er nyttigt for at inkludere et referencenummer eller kontaktens navn direkte i emnet.
For eksempel, en emnelinje skrevet som:
Dit tilbud [Tilbud nummer] fra [Mit organisations navn]
producerer:
Dit tilbud OFF-2024-0042 fra Tribe CRM
Hurtig oversigt
Flettefelter erstatter manuel dataindtastning med automatiske, post-specifikke værdier.Indsæt dem fra en tekstblok ved hjælp af feltvælgeren, brug den avancerede toggle for at få adgang til det fulde felt sæt, og test altid med en rigtig post, før du offentliggør.Brugt korrekt, sikrer fletfelter, at hvert dokument og e-mail, dit team sender, er nøjagtigt, komplet og professionelt.