Den simple importer er en forenklet metode til at importere data til Tribe.Den guider dig gennem processen trin for trin, fra upload af din fil til kortlægning af dine kolonner til de korrekte felter i Tribe.I modsætning til den avancerede importmetode er den simple importer struktureret omkring en logisk sekvens af skærme, der hver beder om én ting ad gangen.Dette gør det lettere at følge og reducerer chancen for fejl under importprocessen.

Brug den simple importer, når du ønsker en ligetil, vejledt oplevelse til at importere data.Det er særligt nyttigt, hvis du er mindre fortrolig med Tribes importproces, eller hvis du importerer en standarddatatype som kontaktpersoner eller organisationer.For mere komplekse importer, der kræver avanceret konfiguration, forbliver den eksisterende avancerede importmetode tilgængelig.

For at bruge den simple importer skal du være en admin-bruger eller have tilladelser aktiveret til at importere data.

Før du starter den simple importer, er det vigtigt, at din fil er korrekt opsat, så Tribe kan matche posterne i din fil med eksisterende poster i systemet.Uden et fælles referencepunkt kan Tribe ikke linke filobjekter til eksisterende enheder.

Din fil skal inkludere mindst én fælles referencekolonne.Eksempler på accepterede referencekolonner inkluderer Organisations-ID, Konto nummer, Kunde-ID eller Relationskode.

Der er to måder at håndtere dette på:

1. Tilføj en simpel ID-kolonne (Anbefales)

Tilføj en kolonne med en unik identifikator til hver af dine filer, før du importerer.Dette sikrer, at posterne er korrekt linket.For eksempel:

Ved at dele den samme Org ID på tværs af begge filer kan Tribe korrekt linke hver kontakt til den rigtige organisation.

2. Brug organisationsnavn

Hvis din fil ikke indeholder en ID-kolonne, kan Tribe forsøge at matche poster ved hjælp af organisationsnavnet.Men dette fungerer kun, hvis navne er stavet præcist ens på tværs af alle filer og anbefales ikke, når en organisation har flere relationstyper.

Trin 1 – Upload din fil

Trin 2 – Vælg din importdatatype

Trin 3 – Kortlæg dine felter

Efter at have valgt din enhedstype vil Tribe analysere filen og vise Feltkortlægning skærmen.Denne skærm er opdelt i to sektioner:

Når alle felter er kortlagt, skal du gennemgå dine valg og klikke på Fortsæt.

Trin 4 – Forhåndsvis dine kortlægninger

En forhåndsvisning af de kortlægninger, du har defineret, vil blive vist.Gennemgå dette for at bekræfte, at alt er korrekt, før du fortsætter.

Trin 5 – Navngiv og konfigurer din import

Trin 6 – Test og start importen

Der er to måder at få adgang til den enkle import i Tribe.

Fra en listevisning

Den enkle import åbnes, og du kan følge trinene beskrevet i sektionen med trin-for-trin instruktioner ovenfor.

Fra konfigurationer

Forbered din fil, før du starter.

Kontroller, at din fil har klart mærkede kolonneoverskrifter i den første række og ikke indeholder sammenlagte celler eller tomme rækker øverst.At tage et par minutter til at gennemgå din fil, før du uploader, vil spare tid under kortlægningsfasen og reducere chancen for fejl.

Inkluder altid en ID-kolonne.

Hvor det er muligt, tilføj en unik ID-kolonne til din importfil, før du starter.Dette sikrer, at Tribe kan linke poster korrekt til eksisterende enheder i systemet.At stole på navnematching alene anbefales ikke, da enhver inkonsistens i stavemåde vil få linket til at fejle.

Den enkle import understøtter én enhedstype pr. import.

Den enkle import behandler én enhedstype ad gangen, såsom leads eller kunder.Hvis du har brug for at importere flere enhedstyper, skal du oprette en separat importfil for hver type og køre importen én gang for hver.

Forbered adressefelter som separate kolonner.

Importguiden kortlægger kolonner direkte til felter i Tribe og kan ikke opdele en kombineret adresse i dens individuelle komponenter under import.Hvis du vil importere et gadenavn ind i gadenavnsfeltet, et postnummer ind i postnummerfeltet osv., skal hver af disse værdier allerede være i sin egen separate kolonne i din importfil, før du begynder.

Brug testimporten, før du forpligter dig.

Kør altid en testimport, før du starter den fulde import.Dette giver dig mulighed for at fange feltkortlægningsproblemer eller manglende værdier uden at påvirke dine live-data.

Kontroller fejlfanen, hvis en import sidder fast.

Hvis din import ikke afsluttes som forventet, naviger til Fejl fanen for detaljer om, hvad der gik galt.Dette vil hjælpe dig med at identificere, hvilke rækker eller felter der kræver opmærksomhed, før du importerer igen.

Fortryd en import.

Hvis det er nødvendigt, kan en import helt fortrydes.For at gøre dette, åbn den import, du vil fortryde, og vælg Fortryd import i nederste højre hjørne.

Brug beskrivende navne til dine importer.

Når du bliver bedt om at navngive din import, vælg et navn, der klart identificerer filen, enhedstypen og datoen.For eksempel, Kunder_Amsterdam_April2026.Dette gør det lettere at finde og referere til tidligere importer.

Min fil vil ikke uploade.

Kontroller, at din fil er i det korrekte format og ikke er beskadiget.Sørg for, at filen ikke er åben i et andet program, såsom Excel, mens du forsøger at uploade den.Hvis problemet fortsætter, prøv at gemme filen igen og uploade den igen.

Feltkortlægningsskærmen viser ikke de kolonner, jeg forventer.

Dette betyder normalt, at filen ikke blev læst korrekt.Kontroller, at din fil har klart mærkede kolonneoverskrifter i den første række, og at der ikke er sammenlagte celler eller tomme rækker øverst.Upload filen igen, når der er foretaget rettelser.

Et påkrævet felt er ikke tilgængeligt i valglisten under kortlægning.

Valglisten for felter er bygget ud fra den enhedstype, du har valgt.Hvis et påkrævet felt ikke vises under opbygningen af kortlægningen, skal du bekræfte, at du har valgt den korrekte importdatatype og subtype.

Adresseoplysninger vises i det forkerte felt eller importeres ikke korrekt.

Importguiden kan ikke opdele en kombineret adresse under import.Hvis din fil indeholder en enkelt kolonne med en fuld adresse (for eksempel, "Baker Street 12, 1234 AB Amsterdam"), har Tribe ingen måde at adskille dette i individuelle felter automatisk.Hver adressekomponent — gadenavn, husnummer, postnummer, by og land — skal være i sin egen dedikerede kolonne i din fil, før du uploader.Korriger filstrukturen og importer igen for at løse dette.

Testimporten returnerer fejl

Gennemgå fejldetaljerne for at identificere, hvilke rækker eller felter der forårsager problemet.Almindelige årsager inkluderer manglende værdier i påkrævede felter, ikke-genkendte import-ID'er eller kolonner, der ikke er blevet kortlagt.Korriger de relevante data i din fil eller juster dine feltkortlægninger, og kør testen igen, før du starter den fulde import.

Duplikerede poster vises efter import

Hvis der blev oprettet duplikater, skal du kontrollere indstillingen for håndtering af duplikater, du valgte, før du startede importen.Til fremtidige importer, brug Test Import muligheden for at verificere, hvordan Tribe vil håndtere matchende poster, før du forpligter dig til den fulde import.

Jeg har brug for at fortryde en import

Hvis en import har givet forkerte resultater, kan den helt fortrydes.Åbn den import, du ønsker at fortryde, og vælg Fortryd Import i nederste højre hjørne.Dette vil fjerne alle data, der blev indført under den import.

Hurtig oversigt

Den Simple Import giver en trin-for-trin vejledning til import af data til Tribe, hvilket gør det mere tilgængeligt end den avancerede importmetode.Den guider dig gennem at uploade en fil, vælge en enhedstype, kortlægge påkrævede og yderligere felter og konfigurere håndtering af duplikater, før du starter importen.Ved at bruge den Simple Import hjælper du med at sikre, at dine data importeres nøjagtigt og konsekvent, med mindre risiko for konfigurationsfejl.