Dette er modul 4 af Tribe Administrator Træning. Dashboards er, hvordan dit team holder sig opdateret med deres arbejde, og som administrator beslutter du, hvilke widgets og visninger der er tilgængelige for dem. Et veludformet dashboard kan gøre forskellen mellem et CRM, der driver adfærd, og et, der blot opbevarer data. Denne modul er også, hvor alt det, du har konfigureret indtil nu, samles - felterne, etiketterne og produkterne fra modul 2 er, hvad dine widgets og visninger vil rapportere om.
Hvad Du Vil Lære I Denne Modul
Ved slutningen af denne modul vil du være i stand til at:
Forklar forskellen mellem personlige og delte dashboards
Opret brugerdefinerede widgets som administrator og gør dem tilgængelige for alle brugere
Vælg den rigtige widget visningstype for de data, du ønsker at vise
Byg, konfigurer og del et dashboard
Opret og konfigurer delte listevisninger
Byg Et Dashboard Og Brugerdefinerede Widgets
Widgets er byggestenene i hvert dashboard.Som administrator opretter du brugerdefinerede widgets, der bliver tilgængelige for alle brugere i widgetbiblioteket.Artiklerne og videoerne nedenfor guider dig gennem oprettelse af widgets og deling af dashboards med dit team.
Opgave 1: Opret en brugerdefineret widget
Tænk på et stykke information, dit team skal se ved første øjekast - for eksempel: åbne muligheder pr. kontoansvarlig, aktive kunder efter segment eller forfaldne opgaver efter ejer.
Naviger til Konfiguration, vælg derefter den relevante aktivitet eller relationstype og åbn Widgets fanen.
Opret en ny widget, anvend et filter hvis nødvendigt, tilføj segmentering, og vælg den rigtige visningstype.
Tilføj widgeten til et dashboard og bekræft, at den viser de korrekte data.
Vælg Den Rette Widget Type
Forskellige data kræver forskellige visuelle formater.At vælge den forkerte visningstype gør data sværere at læse, ikke lettere.Artiklen nedenfor dækker de tilgængelige widgettyper og hvornår man skal bruge hver enkelt.
Opgave 2: Byg og del et dashboard
Opret et nyt dashboard eller konfigurer et eksisterende med et sæt widgets, der er relevante for en bestemt rolle eller team i din organisation.
Del dashboardet med dine kolleger.
Bed en kollega om at tjekke, om dashboardet er tilgængeligt, og om widgets vises korrekt for dem.
Opret Og Konfigurer Listevisninger
Listevisninger supplerer widgets ved at give brugerne en detaljeret, filtrerbar tabel over poster.De kan åbnes fra enhver widget og gemmes som delte visninger, der er tilgængelige for hele organisationen.Artiklerne nedenfor dækker oprettelse, konfiguration og deling af listevisninger.
Opgave 3: Opret en delt listevisning
Åbn en eksisterende listevisning for en enhed, dit team arbejder ofte med.
Tilføj de kolonner, der betyder mest, indstil et standardfilter, og gem det som en delt visning.
Bekræft, at visningen vises i widgetbiblioteket og er tilgængelig for andre brugere.
Hurtig oversigt
Denne modul dækker rapporteringslaget af Tribe administration: hvordan man bygger brugerdefinerede widgets, vælger den rigtige visningstype for dine data, og designer dashboards, der giver hvert teammedlem det overblik, de har brug for.Det dækker også listevisninger, som tilføjer et detaljeret, filtrerbart perspektiv, der supplerer dine widgets.Med disse værktøjer på plads er den konfiguration, du har bygget på tværs af alle fire moduler, fuldt synlig og handlingsdygtig for dine brugere.
Træning fuldført! Du har nu afsluttet Tribe CRM Administrator Træning. Du kan konfigurere brugere og tilladelser, bygge din datamodel, oprette skabeloner og opsætte rapportering - alt hvad dit team har brug for for at arbejde effektivt i Tribe. Sæt din konfiguration i praksis, indsamle feedback fra dine brugere efter de første par uger, genbesøg modulerne som reference, hver gang du konfigurerer noget nyt, og hold øje med Udgivelsesnotaterne for produktopdateringer, der kan påvirke din konfiguration.