Tribes Uniconta-integration forbinder dit CRM direkte til et cloud-baseret ERP-system, der er bredt anvendt i Norden, hvilket gør det muligt for dine kunde-, leverandør-, kontakt-, produkt- og fakturadata at forblive synkroniseret mellem begge platforme. I stedet for at administrere data i to separate systemer, holder integrationen posterne konsistente og opdaterede automatisk. Ved at følge denne vejledning vil du lære, hvordan du forbinder Uniconta til Tribe, konfigurerer hvilke data der skal synkroniseres, og forstår hvordan integrationen fungerer løbende.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør Uniconta-integrationen?
Forudsætninger
Hvordan opsætter jeg Uniconta-integrationen?
Hvilke data synkroniseres?
Fejlfinding
Hurtig oversigt
Hvad gør Uniconta-integrationen?
Uniconta-connectoren understøtter tre forskellige typer synkroniseringer:
Kontakt synkronisering
Organisation og leverandør synkronisering
Produkt synkronisering
Faktura synkronisering
Kontakt synkronisering
Kontakter (organisationskunder, leverandører, personer) synkroniseres i begge retninger.Kontakter skal være knyttet til en kunde (debitor) i Uniconta - kontakter uden en overordnet kunde, eller hvis overordnede endnu ikke er synkroniseret, bliver sprunget over.
Organisation og leverandør synkronisering
Når integrationen er aktiveret, indlæses organisationer og leverandører fra Uniconta automatisk ind i Tribe under den indledende synkronisering.Derefter holdes nye poster og ændringer til eksisterende opdaterede i begge retninger i realtid.
Produkt synkronisering
Produkter synkroniseres én vej fra Uniconta til Tribe i realtid.Uniconta er kilden til sandheden for produktdata - ændringer foretaget på produkter i Tribe skubbes ikke tilbage til Uniconta.Lagerbeholdninger opdateres dagligt kl. 05:00.
Faktura synkronisering
Fakturaer synkroniseres i begge retninger.Ændringer foretaget i Tribe sendes til Uniconta i næsten realtid, mens fakturaer fra Uniconta trækkes ind i Tribe cirka hver time.Fakturabetalingsstatus opdateres dagligt kl. 03:00 og er kun fra Uniconta til Tribe.
Vidste du det? Når en faktura er blevet bogført i Uniconta, bliver dens linjer skrivebeskyttede. Kun headerfelter somDato ogBetalingsbetingelse kan stadig opdateres efter bogføring.
Forudsætninger
Før du opsætter integrationen, skal du sikre, at følgende er på plads i begge systemer.
I Uniconta opret eller identificer en brugerkonto med Brugertype indstillet til Server. Dette er nødvendigt for API-adgang.
Sørg for at have en dedikeret konto til brug for Uniconta x Tribe integrationen. Hvis den samme brugerkonto bruges på tværs af flere integrationer, kan API-tokens overskrive hinanden, hvilket forårsager autentifikationskonflikter.I Uniconta tildel Forhandler rollen til den bruger.Denne rolle er specifikt nødvendig for at muliggøre fakturasynkronisering.
Sørg for, at momsnumre og enheder er kortlagt
Hvordan opsætter jeg Uniconta-integrationen?
Før du starter, skal du sørge for, at din Uniconta-konto bruger Server brugertype.
instruktioner instruktion-for-instruktion:
Installer Uniconta-integrationen fra Markedspladsen.
Klik på Uniconta.
Klik på Aktiver.
Indtast dit Uniconta brugernavn og adgangskode, og klik derefter på Log ind.
Vælg dit Uniconta-firma fra dropdown-listen.
Klik på Gem for at bekræfte forbindelsen.
Aktiver hver enhedstype, du vil synkronisere: Kunder, Leverandører, Kontakter, Produkter og Fakturaer.
Kortlæg dine Uniconta Momsnumre til de tilsvarende Tribe Momsgrupper.
Gennemgå og bekræft Enhedskortlægninger.Almindelige enheder er automatisk kortlagt; juster eller tilføj eventuelle brugerdefinerede kortlægninger efter behov.
Klik på Start indledende import for at køre den første fulde import af alle aktiverede enheder.
Bemærk: Momsnumre skal kortlægges, før den indledende import køres - produkter med ikke-kortlagte momsnumre vil blive sprunget over under synkroniseringen. Forhandlerrollen i Uniconta er også nødvendig for at muliggøre fakturasynkronisering.
Hvilke data synkroniseres?
Uniconta-enhed | Tribe-enhed | Tribe Uniconta | Uniconta Tribe |
Kunder | Organisationskunder | Ja | Ja |
Leverandører | Organisationsleverandører | Ja | Ja |
Kontakter | Personkontakter | Ja | Ja |
Produkter | Produkter | Nej | Ja |
Lagerbeholdning | Produktlagerposition | Nej | Ja (dagligt kl. 05:00) |
Fakturaer | Fakturaer | Ja | Ja (synkroniseres hver time) |
Faktura betalingsstatus | Faktura fase (Betalt) | Nej | Ja (dagligt kl. 03:00) |
Fejlfinding
Produkter synkroniseres ikke
Kontroller, at alle Uniconta momsnumre er kortlagt til de tilsvarende Tribe momsgrupper.Produkter med ikke-kortlagte momsnumre springes over under synkroniseringen.Gå tilbage til moms kortlægningen i dine connectorindstillinger.
Kontakter mangler efter den første import
Kontakter skal være knyttet til en kunde (Debitor) i Uniconta.Forældreløse kontakter, eller kontakter hvis overordnede kunde ikke er blevet synkroniseret endnu, springes over.
Fakturalinjer kan ikke redigeres
Når en faktura er blevet bogført i Uniconta, bliver dens linjer skrivebeskyttede.Kun headerfelter som Dato og Betalingsbetingelse kan opdateres efter bogføring.Hvis der er behov for ændringer til fakturalinjer, skal de foretages, før fakturaen bogføres i Uniconta.
Faktura generering fejler
Dette er et kendt problem med Uniconta API'et for visse virksomheder.Hvis faktura generering konsekvent fejler, kontakt Tribe support for yderligere assistance.
Lagerbeholdninger eller faktura betalingsstatus er ikke opdaterede
Disse felter synkroniseres ikke i realtid.Lagerbeholdninger opdateres dagligt kl. 05:00 og faktura betalingsstatus opdateres dagligt kl. 03:00.Hvis dataene ser forældede ud uden for disse vinduer, skal du verificere, at din connector stadig er aktiv og tilsluttet.
Bemærk: Uniconta anvender en grænse på 5.000 API-opkald pr. bruger pr. dag. Store indledende importer eller høj-volumen miljøer kan nærme sig denne grænse. Hvis synkroniseringen stopper uventet, kan dette være årsagen. Kontakt Tribe support, hvis problemet fortsætter.
Hurtig oversigt
Uniconta integrationen forbinder Tribe til et cloud ERP-system, der anvendes bredt i Norden, og synkroniserer kunder, leverandører, kontakter, produkter og fakturaer mellem de to platforme.Opsætning involverer aktivering af connectoren fra markedspladsen, at give dine Uniconta legitimationsoplysninger, aktivere de relevante enhedstyper og køre en indledende import.Når den er aktiv, synkroniseres de fleste data automatisk i realtid eller på en planlagt basis, hvilket holder begge systemer konsistente uden manuel indsats.