Tribe har opdateret måden, hvorpå arbejdsområder navngives og vises på platformen for at gøre navigationen klarere og mere konsekvent. Tidligere blev termen "dashboard" brugt til at beskrive både et top-niveau navigationsområde og en specifik visningstype, hvilket skabte forvirring for brugere og supportteams. Disse ændringer løser den tvetydighed ved at introducere en enkelt, konsekvent betydning for hver term. Denne guide forklarer, hvad der er ændret, hvordan man opretter et nyt arbejdsområde, og hvordan den opdaterede arbejdsområdeside ser ud.
Indholdsfortegnelse
Hvad er ændret?
Hvad er et arbejdsområde?
Hvordan opretter jeg et nyt arbejdsområde?
Hvordan ser den nye arbejdsområdeside ud?
Hvad er ændret?
Vi har opdateret arbejdsområdeoplevelsen på tværs af Tribe for at løse et langvarigt navngivningsproblem og gøre produktet lettere at navigere.Tidligere henviste ordet "dashboard" til to forskellige ting: et top-niveau navigationsområde (såsom Salg eller Kontakter) og en specifik visningstype inden for det område (sammen med liste- og pipeline-visninger).Dette forårsagede forvirring, når man skulle forstå, hvad du kiggede på, og hvilke handlinger der var tilgængelige for dig.
Den følgende ændring gælder nu:
Tidligere navn | Nyt navn |
Dashboard (navigationsområde) | Arbejdsområde |
Udover omdøbningen er der lavet en række interfaceforbedringer på selve arbejdsområdesiden.Disse er dækket i sektionerne nedenfor.
Hvad er et arbejdsområde?
Et arbejdsområde er et top-niveau område i Tribes navigation, hvor du og dit team arbejder med CRM-data.Hvert arbejdsområde er organiseret omkring et specifikt formål - såsom at håndtere salgsaktivitet, spore kontakter eller overvåge support - og kan vise dine data i forskellige visninger afhængigt af hvad du har brug for.
Bemærk: Ordet "arbejdsområde" har nu en enkelt, konsekvent betydning i Tribe. Det henviser kun til disse top-niveau navigationsområder. Visningerne inden for et arbejdsområde (Liste, Pipeline, Dashboard) omtales separat som visningstyper.
Hvordan opretter jeg et nyt arbejdsområde?
Flowet til oprettelse af arbejdsområde er blevet redesignede med en ny popover, der lader dig vælge den type arbejdsområde, du vil oprette, før du opsætter det.Der er to typer arbejdsområder at vælge imellem: et Generelt Arbejdsområde og et Enhedsarbejdsområde.At forstå forskellen vil hjælpe dig med at opsætte det rigtige rum til dit team.
Et generelt arbejdsområde er et fleksibelt, multipurpose rum, der ikke er knyttet til en specifik enhedstype.Det viser en widget-baseret dashboardvisning, hvor du kan tilføje og arrangere widgets, så de passer til dine behov.Brug denne type, når du ønsker et rum, der samler forskellige slags data - såsom opgaver, aftaler og aktivitetsoversigter - i stedet for at fokusere på en enkelt CRM-enhed.
Enhedsarbejdsområde
Et enhedsarbejdsområde er knyttet til en specifik enhedstype i Tribe, såsom Kontakter, Organisationer eller Support.Fordi det er bundet til en enhed, understøtter det flere visningstyper - du kan skifte mellem Liste, Pipeline og Dashboard visninger inden for det samme rum.Brug denne type, når du ønsker et dedikeret arbejdsområde fokuseret på at håndtere poster af en bestemt slags.
Vidste du? En tooltip vises ved siden af arbejdsområdets titel, når du holder musen over det, og forklarer, hvilken type arbejdsområde det er, og hvordan det er konfigureret. Dette gør det nemt at forstå et arbejdsområdes opsætning ved første øjekast.
Hvordan ser den nye arbejdsområdeside ud?
Arbejdsområdesiden er blevet redesignede for at gøre det klarere, hvilken type rum du er i, og hvilke handlinger der er tilgængelige for dig.De vigtigste ændringer i interfacet er:
Tomme tilstande vises nu i både dashboard- og listevisninger, når der ikke er indhold at vise, hvilket gør det klart, at en visning eksisterer, men endnu ikke er blevet udfyldt.
Tilføj widget knappen er nu permanent synlig øverst i dashboardvisningen, så du ikke længere behøver at lede efter den.
Visningsskifteren er blevet redesignede fra ikonbaserede knapper til en dropdown-menu, hvilket gør det lettere at se og skifte mellem tilgængelige visningstyper.
Handlingsknapper er nu flyttet ind itre-prik menu for at reducere visuel rod på den primære arbejdsområdeside.
tilføj billede
konfigurationsgear-ikonet forbliver i sin oprindelige position og er blevet forbedret med en label og et udvidet sæt af muligheder.
At klikke på gear åbner nu en popover med to muligheder. Den første mulighed, Administrer visninger (eller Administrer pipelines/faser, afhængigt af konteksten) navigerer til et dedikeret, isoleret konfigurationsområde.
En tilbageknap er blevet tilføjet øverst på siden, når du er inde i konfigurationsområdet, så brugerne kan vende tilbage til den forrige visning.
Hurtig oversigt
Opdateringen af arbejdsområdet introducerer klarere, mere konsekvent navngivning på tværs af Tribe, og erstatter den tvetydige brug af "dashboard" med distinkte termer for navigationsområder og visningstyper.To typer arbejdsområder er nu tilgængelige - generelt og enhed - hver egnet til forskellige arbejdsbehov.Den redesignede arbejdsområdeside inkluderer en række interfaceforbedringer, der gør det lettere at finde handlinger, skifte visninger og forstå din nuværende kontekst ved første øjekast.