I Tribe registreres hver kontaktperson kun én gang, uanset hvor mange organisationer de er tilknyttet. Det betyder, at en enkelt person kan have forskellige roller på tværs af flere organisationer. For eksempel kan nogen fungere som kreativ direktør i et firma, mens de frivilligt arbejder i et andet. For hver af disse roller kan du gemme separate kontaktoplysninger, såsom en rolle-specifik e-mailadresse eller telefonnummer. Denne guide viser dig, hvordan du knytter en eksisterende kontaktperson til en ekstra organisation uden at oprette en duplikat post.
Knytte en kontaktperson til en ekstra organisation
Åbn organisationskortet for den organisation, du vil knytte kontaktpersonen til.
Naviger til Relationer sektionen på organisationskortet.
Klik på + Tilføj for at søge efter en eksisterende kontaktperson.
Vælg kontaktpersonen fra listen.Tribe udfører automatisk en duplikatkontrol, så hvis personen allerede er registreret under en anden organisation, vil de vises her.
Når den er valgt, er kontaktpersonen knyttet til denne organisation.Du kan derefter gemme rolle-specifikke detaljer, såsom en dedikeret e-mailadresse eller telefonnummer, for dette specifikke link.
Bemærk! Hver person eksisterer kun én gang i Tribe. At knytte den samme person til flere organisationer opretter ikke duplikatoptegnelser — det etablerer en ny rolle-baseret forbindelse.
Hurtig oversigt
Ved at knytte kontaktpersoner til flere organisationer holder du dine data rene og undgår unødvendige duplikatoptegnelser.Hver organisatorisk forbindelse kan have sit eget sæt af kontaktoplysninger, hvilket giver dig et klart overblik over, hvordan nogen engagerer sig på tværs af forskellige roller.