Interaktioner giver dig en komplet, kronologisk optegnelse over hvert kundekontaktpunkt, der automatisk opbygges, efterhånden som dit team logger deres aktivitet.Ved første øjekast kan du se, hvilke konti der er aktive, hvilke der har brug for opmærksomhed, og hvordan dit teams outreach sporer over tid.

Interaktioner inkluderer følgende:

Et antal standard aktivitetstyper er allerede mærket som interaktioner som standard.Disse er aftale, e-mail og telefonopkald.Det betyder, at du straks vil kunne logge disse aktiviteter som en interaktion.Du kan justere, hvilke aktivitetstyper der er mærket som interaktioner i konfiguration.For at fjerne en standardtype eller tilføje dine egne brugerdefinerede aktiviteter.Se Hvordan man konfigurerer interaktionstyper (administratorer) nedenfor for flere detaljer.

Interaktionen vil straks vises i postens aktivitetslinje og opdatere interaktionsdato feltet på den kontakt eller virksomhed.

Hver logget interaktion har tre felter, som du kan bruge til at filtrere, segmentere og rapportere om din aktivitet:

Disse felter sidder på aktivitetsniveau.Du kan tilføje dem som kolonner i en aktivitetslistevisning for at segmentere dine interaktioner — for eksempel for at se en tidslinje over alle telefonopkald, der er logget denne måned — og bruge dem i dashboard widgets.

Linket til den sidste interaktion fungerer anderledes. Det sidder på organisations- eller relationsniveau og linker til den seneste interaktion, der er logget mod den post. Når det tilføjes som en kolonne i en organisations- eller relationslistevisning, viser det, hvad den sidste interaktion var. Tilføj interaktionsdatoen som en kolonne for at se, hvornår denne kontakt sidst blev kontaktet.

For at tilføje interaktionsfelter til en aktivitetslistevisning:

For at tilføje sidste interaktion som en kolonne i en organisations- eller relationslistevisning:

Tribe CRM inkluderer standard dashboard widgets til interaktioner, der giver ledere og repræsentanter et hurtigt overblik over aktivitetsniveauer.

Administratorer kontrollerer, hvilke aktivitetstyper i Tribe CRM der tælles som interaktioner.Standard interaktionstyper (Aftale, Opkald og E-mail) er aktiveret som standard.Administratorer kan deaktivere disse standardtyper eller aktivere brugerdefinerede aktiviteter for bedre at tilpasse sig deres organisations arbejdsgang.

Hvis dit team har registreret kundekontaktpunkter ved hjælp af en brugerdefineret aktivitetstype, uanset om du har kaldt det et Kontaktmoment, Kontaktpunkt, Kundebesøg eller noget andet, kan du nu bevæge dig til interaktioner.Interaktioner giver dig en indfødt, fuldt understøttet løsning med mere funktionalitet indbygget.

For at foretage skiftet kan din administrator kortlægge din eksisterende brugerdefinerede aktivitetstype til en interaktionstype i Konfiguration > Aktiviteter.Når det er kortlagt, vil alle nye aktiviteter af den type tælle som interaktioner og bidrage til Sidste interaktion linket på dine organisations- og relationsoptegnelser.Ved første aktivering kan din administrator anvende dette retroaktivt for at overføre dine historiske data.Denne mulighed er kun tilgængelig én gang, så vi anbefaler at vælge den.

Når kortlægningen er på plads, skal du begynde at instruere dit team i at registrere kontaktpunkter ved hjælp af de standard interaktionstyper og afvikle den brugerdefinerede aktivitetstype i konfigurationen for at holde dine data rene.

Interaktioner giver dig mulighed for at registrere og spore kundekontaktpunkter (opkald, besøg, e-mails og beskeder) mod enhver kontakt- eller virksomhedsoptegnelse i Tribe CRM.Linket til den sidste interaktion og filteret for visning af interaktionsdato gør det ligetil at identificere konti, der har brug for opmærksomhed, mens dashboard widgets giver ledere indsigt i teamaktivitet over tid.Administratorer kan konfigurere, hvilke aktivitetstyper der tæller som interaktioner, herunder kortlægning af eksisterende brugerdefinerede aktiviteter til den nye funktion.