Oversigt
TribeAI kan nu gøre mere end at besvare spørgsmål om dit CRM D det kan oprette og opdatere poster for dig, direkte i TribeCRM.Beskriv hvad du ønsker på almindeligt sprog, og TribeAI forbereder ændringen, og beder derefter om din godkendelse, før noget gemmes.Det foretager aldrig ændringer uden din bekræftelse, og det tilføjer eller opdaterer kun information D det sletter aldrig noget af sig selv.
Dette er ideelt for alle, der ønsker at holde deres CRM opdateret i løbet af en samtale, uden at skulle klikke gennem formularer og skærme.
4A1 Insider Program funktion D Denne funktion er i øjeblikket tilgængelig for kunder, der er tilmeldt AI Insider Programmet, på Advanced og Ultimate planer.
4A1 Ny til TribeAI?Start med Personlig Assistent - TribeAI Chatbot for det grundlæggende i at aktivere og bruge chatbotten.
For at få de bedste resultater fra Opret & Opdater
Nævn den post, du mener. At nævne organisationen eller personen ved navn hjælper TribeAI med at målrette den rigtige post og reducerer frem og tilbage.
Inkluder detaljerne i din forespørgsel. Tilføj telefonnummeret, rollen, salgsværdien eller datoen, du ønsker at sætte D jo mere du giver på forhånd, jo færre afklarende spørgsmål skal TribeAI stille.
Hold dine eksisterende poster pæne. TribeAI søger dit CRM, før det opretter noget for at undgå dubletter, så renere data fører til bedre matches.
Gennemgå altid forhåndsvisningskortet. Tjek præcist, hvad TribeAI er ved at gøre, før du klikker på Acceptér.
Hvordan det fungerer
Bare fortæl TribeAI, hvad du gerne vil gøre D for eksempel "tilføje en ny kontakt hos Acme", "oprette en salgsmulighed for X", eller "opdatere adressen for Y".TribeAI ser op på de relevante poster, bekræfter eventuelle manglende detaljer med dig, og forbereder ændringen som et forhåndsvisningskort.Intet gemmes, før du klikker på Acceptér.
Trin 1: Beskriv din forespørgsel
Skriv hvad du ønsker at oprette eller ændre på almindeligt sprog. Der er ingen speciel syntaks at lære.
Trin 2: Tribe AI finder den rigtige post
Tribe AI søger først i dine eksisterende poster, så det ikke opretter dubletter.Når det finder lignende organisationer eller personer, tjekker det, hvilken en du mener, før det fortsætter.
4F8 [Screenshot: TribeAI søger eksisterende poster og spørger, hvilken organisation brugeren mener]
Trin 3: Gennemgå forhåndsvisningskortet
Når detaljerne er bekræftet, viser Tribe AI et forhåndsvisningskort, der beskriver præcist, hvad det vil gøre, med Acceptér og Afvis knapper. Kortet beroliger dig med, at der kun foretages tilføjelser og opdateringer D intet slettes.
4F8 [Screenshot: forhåndsvisningskort for en ny post med Acceptér og Afvis knapper]
Trin 4: Tribe AI anvender ændringen
Efter du klikker på Acceptér, anvender TribeAI ændringen og viser en live tjekliste efterfulgt af et bekræftelsessammendrag af, hvad der blev oprettet eller opdateret.
4F8 [Screenshot: live tjekliste og bekræftelsessammendrag efter en post er oprettet]
Opdatering af en eksisterende post
TribeAI kan også opdatere poster, du allerede har.For eksempel kan du bede det om at tilføje et telefonnummer til en kontakt og markere dem som en potentiel kunde på samme tid.
Når en forespørgsel kan tolkes på mere end én måde, stiller TribeAI et hurtigt afklarende spørgsmål, så ændringen rammer den rigtige post.
4F8 [Screenshot: Tribe AI stiller et afklarende spørgsmål før opdatering af en post]
Som med oprettelse af poster præsenterer Tribe AI et forhåndsvisningskort, der opsummerer opdateringen, før den anvender den, og bekræfter begge ændringer, når du accepterer D for eksempel, at telefonnummeret blev tilføjet, og organisationen nu er markeret som en potentiel kunde.
4F8 [Screenshot: opdateringsforhåndsvisningskort og bekræftelsessammendrag efter godkendelse]
Hvad TribeAI kan oprette og opdatere
TribeAI kan hjælpe dig med at oprette eller opdatere næsten alt, hvad du administrerer i TribeCRM:
Relationer D organisationer og personer (virksomheder, kontakter, private individer)
Relationer D de roller, de spiller, såsom kunde, leverandør, kundeemne, potentiel kunde, varm potentiel kunde, konkurrent, kontaktperson eller medarbejder
Aktiviteter D opgaver, aftaler, opkald, begivenheder, salgsmuligheder (deals), tilbud/tilbud, fakturaer, salgsordrer, abonnementer, supportbilletter, dokumenter, arbejdsordrer, projekter, kampagner og e-mails
Produkter og produktlinjer D katalogartikler og linjeartikler på salgsmuligheder og tilbud
Adresser, noter og etiketter knyttet til nogen af ovenstående
Hvorfor dette betyder noget
At holde et CRM aktuelt betyder normalt at stoppe det, du laver, for at åbne formularer og udfylde felter.Med opret og opdater kan du foretage disse ændringer i den samme samtale, hvor du allerede arbejder.
Opdater poster i løbet af et opkald eller møde, uden at forlade chatten
Undgå dubletter D TribeAI tjekker eksisterende poster, før der oprettes noget
Forbliv i kontrol D hver ændring bliver forhåndsvist og kræver din godkendelse
Ro i sindet D TribeAI tilføjer kun og opdaterer, og sletter aldrig af sig selv
Ofte stillede spørgsmål
Gemmer Tribe AI ændringer automatisk? Nej. Tribe AI viser altid et forhåndsvisningskort først og anvender kun en ændring, efter du klikker på Acceptér.
Kan Tribe AI slette poster? Nej. Tribe AI tilføjer kun og opdaterer information D det sletter aldrig poster af sig selv.
Hvad hvis Tribe AI ikke er sikker på, hvilken post jeg mener? Det stiller et hurtigt afklarende spørgsmål, før det foretager nogen ændring, så opdateringen rammer den rigtige post.
Vil det skabe dubletter? Tribe AI søger i dine eksisterende poster, før der oprettes noget, og vil tjekke med dig, når det finder tætte matches, hvilket hjælper med at holde dine data rene.
Skal jeg bruge specielle formuleringer? Nej. Beskriv din forespørgsel på almindeligt sprog, ligesom du ville, når du stiller Tribe AI et spørgsmål.