Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
At forbinde din kontor 365 eller Outlook e-mail til Tribe CRM giver dig mulighed for at holde et komplet overblik over al e-mail kommunikation med dine relationer. Dette er nyttigt, når du ønsker at arkivere e-mails automatisk og linke dem til relationer eller aktiviteter uden at skifte systemer. Du ville bruge denne funktion, hvis Outlook er en del af din daglige arbejdsgang / workflow, og du ønsker et klarere indblik i kunde kontaktøjeblikke. Ved at følge denne guide vil du være i stand til at linke din e-mail, arkivere beskeder og forbinde e-mails til aktiviteter i Tribe.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør det at linke Outlook e-mail til Tribe?
Instruktioner instruktion for instruktion
Arkivering af e-mails til relationer
Linke e-mails til aktiviteter
systembetingelser og begrænsninger
Hvad gør det at linke Outlook e-mail til Tribe?
At linke din Outlook e-mail til Tribe CRM tilføjer du en Tribe-sidebjælke til dit Outlook- eller kontor 365-miljø. Dette giver dig mulighed for at arkivere indgående og udgående e-mails direkte til relationer i Tribe. Du kan også registrere e-mails til aktiviteter, hvilket hjælper dig med at holde al kommunikation og opfølgningshandlinger samlet ét sted.
Instruktioner instruktion for instruktion
Open Tribe.
Klik på markedsplads i menuen øverst til højre.
Vælg fanen e-mail og kalender.
Klik på Microsoft Outlook add-in logoet.
Vælg linket for at åbne Microsoft Store.
Log ind med din konto fra Office 365, hvis du bliver bedt om det.
Klik på Få det nu for at installere add-in'et.
Åbn Outlook eller kontor 365 når installationen er færdig.
Når du bliver bedt om det, skal du indtaste dit Tribe CRM-brugernavn og adgangskode.
Vælg Husk data for at forblive logget ind.
Du er nu klar til at arkivere e-mails fra Outlook i Tribe.
Arkivering af e-mails til relationer
Åbn en e-mail i Outlook eller kontor 365.
Klik på Tribe-knappen for at åbne sidepanelet.
Gennemgå den registrerede relation baseret på afsenderens e-mailadresse.
Klik på Fang e-mail for at arkivere e-mail til relationen.
Hvis afsenderen endnu ikke er kendt i Tribe, kan du oprette en ny relation direkte fra sidepanelet. Genkendelige oplysninger som navn og e-mail adresse udfyldes automatisk.
Vidste du det? Du kan fastgøre Tribe-sidepanelet, så det åbner som standard, hvilket hjælper dig med at huske at arkivere e-mails konsekvent.
Linke e-mails til aktiviteter
Åbn den e-mail, du vil linke til.
I Tribe sidebar, åbn aktivitet sektionen.
Vælg en eksisterende aktivitet eller vælg Opret ny aktivitet.
Gem linket for at vedhæfte e-mail til aktiviteten.
Dette er nyttigt til at knytte e-mails til salg muligheder, projekter eller andet igangværende arbejde.
systembetingelser og begrænsninger
For at bruge Tribe CRM Outlook add-in, skal du have Microsoft Outlook 365 eller Microsoft Outlook 2021. Disse versioner er nødvendige på grund af browserunderstøttelse, der bruges af kontor-tilføjelser.
note: Outlook add-in fungerer kun med din primære postkasse. Offentlige eller delte mapper understøttes ikke.
Hurtig oversigt
At forbinde Outlook e-mail til Tribe CRM giver dig mulighed for at arkivere e-mails direkte fra kontor 365 eller Outlook. Du kan gemme e-mails til relationer og linke dem til aktiviteter for bedre indsigt og opfølgning. Dette holder kommunikationen organiseret og tilgængelig inden for Tribe.