Denne artikel forklarer, hvordan data er organiseret internt i Tribe, inklusiv hvordan forskellige typer data (organisationer, kontakter, kunder, produkter osv.) opbevares og linkes sammen. At forstå denne struktur hjælper dig med at opbygge korrekte visninger, skabeloner, widgets eller automatiseringer. Ved at læse denne guide vil du lære, hvor specifik information findes, og sådan henviser til den korrekt i Tribe.
Indholdsfortegnelse:
Hvad gør denne funktion? — Data Struktur Oversigt
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne viden?
Hvordan data lag er forbundet i Tribe
Hvordan denne struktur betyder noget i praksis
Tips eller bedste praksis
Hurtig oversigt
Hvad Gør Denne Funktion? — Data Struktur Oversigt
I Tribe gemmes data i forskellige "lag" (eller enheder) som organisationer, kontakter, kunder, produktlinjer, produkter osv.
Disse lag er forbundet gennem links — for eksempel kan en organisation være knyttet til flere kontakter; en salgsmulighed kan linke til flere produktlinjer; hver produktlinje peger på et enkelt produkt.
Denne struktur muliggør fleksibilitet: afhængigt af hvilken type data du har brug for (organisationsniveau, kundesniveau, personniveau, produktniveau), starter du fra det rigtige lag og følger de rette links.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne viden?
Når du bygger tilpassede skabeloner, visninger eller widgets og har brug for at inkludere specifikke datafelter — at vide, hvor felterne er placeret, undgår manglende eller forkerte data.
Når du håndterer kontakter, kunder eller salg muligheder, og har brug for klarhed over, hvorvidt et felt tilhører organisation, person, kunde, produktlinje eller produkt.
Når du bruger rapporter, eksport, automatiseringer eller integrationer, og du har brug for at referere til det korrekte niveau af data for at få præcise oplysninger.
Hvordan data lag er forbundet i Tribe
Organisation — kontakt person — person
Organisationer repræsenterer virksomheder eller juridiske enheder. En enkelt organisation kan have flere kontaktpersoner.
Kontaktperson data (f.eks. navn, kontaktoplysninger) er gemt på "kontakt" niveau. Private persondata om personen opbevares på “person”-niveau.
kunde (Status / Type) vs. Organisation
Hvis en organisation er en "kunde" (potentiel kunde, kundeemne, klient osv.), så er specifik kunde-relateret data (f.eks. status) er gemt på “kunde” niveauet — ikke på organisationen selv.
For at kombinere organisationsniveau felter med kundesniveau felter, skal du bruge de korrekte links, når du bygger visninger eller skabeloner.
salg muligheder — Produktlinjer — Produkter (og produktgrupper)
En salgsmulighed kan inkludere flere produktlinjer. Hver produktlinje repræsenterer et tilbudt produkt inden for det salg.
Hver produktlinje linker til et enkelt produkt fra din produkt database. Dette muliggør flere produkter pr. salg, hver på sin egen linje.
Hvis du har brug for data som produktgruppe (eller andre produktrelaterede attributter) i en widget eller visning, skal du navigere via produktlinje → produkt → produktgruppe (eller andre produktniveau felter).
Eksempler: Hvordan denne struktur betyder noget i praksis
Hvis du vil have en visning, der viser alle organisationer med deres kunde status, starter du i Relationer > Organisationer, og navigerer derefter til sektionen kunde-felter for at tilføje status.
Hvis du vil have en kontaktpersonliste inklusiv fødselsdato (et personniveau felt), starter du i Relationer > Kontakter, og navigerer derefter til personfelterne for at tilføje fødselsdato.
Hvis du bygger en widget, der viser bedst sælgende produkter, start fra salgsmuligheder, så gå til produktlinjer, derefter til produkter, og eventuelt til produktgrupper afhængigt af dit output.
Tips eller bedste praksis
Tænk altid på “hvor dataen lever” — for hvert felt spørg, "er det på organisation, kontakt, kunde, produktlinje, produkt eller et andet sted?"
Når du opretter brugerdefinerede visninger, skabeloner eller widgets — vælg det rigtige startlag baseret på hvilke data du har brug for.
For komplekse data (f.eks. salg med flere produkter og produktgrupper), følg de logiske forbindelser instruktion for instruktion for at undgå fejl eller manglende data.
Øv dig i at bygge forskellige visninger eller widgets for at blive fortrolig med, hvordan lagene hænger sammen. Over tid vil du naturligt genkende strukturen.
Hurtig oversigt
Tribe organiserer data i separate, sammenkoblede lag (eller enheder) såsom organisationer, kontakter, kunder, produktlinjer og produkter. At forstå, hvordan disse lag hænger sammen, hjælper dig med at bygge nøjagtige skabeloner, visninger, widgets, eksporter eller automatiseringer. Med denne viden kan du pålideligt få adgang til og præsentere de rigtige data i den rigtige kontekst.