Introduktion
Hold dine aftaler i kalenderen automatisk synkroniseret. Styrken ved integrationen af Tribe CRM og Office 365 er, at det fungerer som et samlet program. Så har du altid et opdateret overblik over dine aftaler i begge systemer. Forbindelsen virker begge veje. Hvis du tilføjer en ny aftale i Tribe CRM, bliver den automatisk registreret i din Outlook-kalender med alle de vigtige detaljer om aftalen. Når du planlægger en aftale i Outlook, vises den automatisk i Tribe. I Outlook kan du også have mulighed for at forbinde aftalen direkte med din relation
Hvordan forbinder jeg min kalender?
Hvordan laver jeg en ny kalenderaftale?
Hvordan ændrer jeg en aftale?
Bemærkninger til systemadministratoren
1 Hvordan forbinder jeg min kalender?
Gå til Marketplace (Markedsplads)(1), øverst til højre i menulinjen i Tribe CRM. Klik på fanen email and calendar (email og kalender)(2) og derefter på Microsoft Office 365(3).
Tribe CRM – forbind Office 365
Tryk derefter på knappen activate (aktiver).
Vælg outlook calendar module (outlook-kalendermodulet), og tryk på knappen grant permissions (giv tilladelse).
Indtast dine Office 365-data for at aktivere forbindelsen yderligere.
Tribe CRM – forbind Office 365
2 Hvordan laver jeg en ny kalenderaftale?
Du kan enten planlægge en aftale i din Outlook-kalender eller i Tribe CRM-kalenderen. Det er ligegyldigt, hvilket af de to programmer du opretter en aftale i. Tribe CRM synkroniserer kalenderne med hinanden. I realtid!
Fra Tribe CRM-kalender
I dit CRM vil du have det størst mulige overblik over alle kontaktpunkter med din kunde, inklusive alle dine aftaler. Kalenderwidgetten på dit dashboard giver dig dette overblik og giver dig mulighed for at planlægge en aftale med det samme. Vælg den rigtige dag og det rigtige tidspunkt, og vælg appointment (aftale). Indtast den korrekte relation og øvrige oplysninger. Denne aftale tilføjes automatisk til din Outlook-kalender.
Vigtigt at vide!
Aftaler i Tribe CRM bliver altid automatisk synkroniseret med Outlook-kalenderen. Opgaver i Tribe CRM synkroniseres ikke som standard. Det sker kun, når du aktiverer slideren Include in Calendar (Inkluder i kalender) i en opgave.
Fra din Outlook-kalender
Som tidligere nævnt giver kalenderwidgetten i Tribe CRM dig indsigt i alle aftaler. Det gælder også de aftaler, du har planlagt i Outlook. Som standard bliver alle Outlook-aftaler straks synkroniseret med din Tribe CRM-kalender med korrekt dato og klokkeslæt. På den måde kan du også se i Tribe, om du er ledig på en bestemt dag og et bestemt tidspunkt og undgå dobbeltaftaler.
Nogle aftaler i Outlook vil være relateret til relationer i CRM'en. Når du planlægger i Outlook, kan du derfor linke aftalen direkte til den rigtige relation og sikre, at du har alle kontakttidspunkter i Tribe. At linke en relation til en Outlook-aftale kan gøres på to måder:
1. Automatisk via en invitation i Outlook
Planlæg en ny aftale (eller åbn en eksisterende) i Outlook, og klik på knappen Invite participants (Inviter deltagere). Indtast relationens e-mailadresse og andre oplysninger, og tryk på Tribe CRM-ikonet. Tryk på knappen Capture appointment in Tribe CRM (Optag aftale i Tribe CRM) i sidepanelet. Baseret på e-mailadressen bliver den korrekte relation slået op i Tribe CRM. Indtast de sidste oplysninger, og gem aftalen.
2. Manuelt i Outlook
Planlæg en ny aftale (eller åbn en eksisterende) i Outlook . Indtast de korrekte oplysninger, og klik på Tribe CRM-ikonet. Tryk på knappen Capture appointment in Tribe CRM (Optag aftale i Tribe CRM) i sidepanelet. Slå den korrekte relation op, eller opret den, hvis relationen endnu ikke findes i Tribe. Indtast de sidste oplysninger, og gem aftalen.
4 Hvordan ændrer jeg en aftale?
En aftale bliver selvfølgelig nogle gange flyttet, eller varigheden skal tilpasses. I hvilken kalender tilpasser du dette? Det er ligegyldigt, hvilken kalender du ændrer en aftale i. En opdatering i Tribe-kalenderen synkroniseres til Outlook-kalenderen og omvendt. Du kan ændre en aftale ved blot at ændre datoen og/eller klokkeslættet i aftalen. Du kan dog også trække og slippe for at omlægge, forlænge eller forkorte aftalen
5 Bemærkninger til systemadministratoren
Dette link kan bruges til Exchange Online. Brugeren skal bruge en Business Office 365-konto. Hvis Microsoft Exchange on Premise bruges, anbefaler vi vores andet bindeled, mere om dette er beskrevet i artiklen Hvordan forbinder jeg min Outlook-kalender (Microsoft Exchange)?
Vær opmærksom på begge links ikke kan være aktive samtidig for den samme bruger!