Skabeloner hjælper dig med at oprette dokumenter og e-mails hurtigt og konsekvent inden for Tribe. De giver dig mulighed for at kombinere din egen tekst og layout med data, der allerede er gemt i CRM'en, såsom relationsoplysninger, tilbud snumre eller medarbejderinformation. Du kan bruge skabeloner, når du sender tilbud, fakturaer, arbejdsordrer eller standard-e-mails. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvor du kan finde skabelon indstillinger, sådan skabeloner er struktureret, og hvordan du effektivt opretter og administrerer dem.
Indholdsfortegnelse
Hvor finder jeg indstillinger for skabelon?
Hvad er strukturen af en dokument skabelon?
Hvordan adskiller tilbudsskabeloner sig?
Hvordan opretter jeg en generel e-mailskabelon?
Hvordan kategoriserer jeg e-mail skabeloner?
Hvordan tilføjer jeg blokke til en skabelon?
Hvordan ændrer jeg generelle blokindstillinger?
Hvilke typer blokke er tilgængelige?
Hvor finder jeg skabelon indstillinger?
Alle skabelon indstillinger administreres fra Konfiguration. Den placering, du vælger, afhænger af den type skabelon, du ønsker at oprette.
Skabeloner er kun tilgængelige, når den relaterede modul er aktiv:
salg til tilbud, dokumenter og tilbudsskabeloner
fakturering for faktura skabeloner
Arbejdordrer for arbejdsordre skabeloner
E-mails & Kampagner for generelle e-mail skabeloner
Vi tilbyder standard eksempel skabeloner for hvert område. Du kan tilpasse disse eller oprette en ny skabelon fra bunden.
Hvad er strukturen af en dokument skabelon?
En dokument skabelon kan være baseret på et standardeksempel eller oprettes som en ny skabelon.
Hver skabelon for dokumenter inkluderer:
Generelle indstillinger til at definere skabelon navn, margener og skrift
En Indhold fane, med valgfri Header og Footer faner
En eksempel mulighed for at tjekke, hvordan skabelon ser ud, når den er sammenflettet med rigtige data. eksempel bruger eksisterende aktiviteter, så du skal oprette mindst én aktivitet for at se præcise eksempel resultater.
Skabeloner bygges ved hjælp af blokke. Du Tilføj, flytter og konfigurerer disse blokke for at styre layout og indhold. Block-specifikke indstillinger vises altid på højre side.
Hvordan adskiller tilbudsskabeloner sig?
Tilbudsskabeloner følger en lignende struktur som dokumentskabeloner, med et par forskelle:
De inkluderer et standard e-mail emne
De tillader, at standarddokumenter, såsom vilkår og betingelser, automatisk kan vedhæftes.
Tilbudsskabeloner bruges, når der sendes dokumenter direkte til kunder.
Hvordan opretter jeg en generel e-mailskabelon?
Generelle e-mail skabeloner kan bruges på tværs af Tribe, inklusiv relationer, billetter, salg muligheder og projekter.
Åbn Configuration.
Vælg e-mails & kampagner.
Klik + Tilføj under Generelle e-mail skabeloner.
Indtast skabelon oplysningerne og vælg Gem og Åbn.
Konfigurer e-mailindholdet og layoutet ved hjælp af blokke.
Du kan også indstille en Standard Afsender og et standard e-mail Emne.
note
Hvis du bruger supportsager, skal du lade e-mail-emnet være tomt. Tribe indsætter automatisk aktivitets-ID'et for at sikre, at svarene er korrekt knyttet.
Hvordan kategoriserer jeg e-mail skabeloner?
Kategorier hjælper dig med at organisere og finde e-mail skabeloner lettere.
Åbn e-mailskabelonen.
Vælg en eksisterende skabelonkategori eller opret en ny.
Gem dine ændringer.
Du kan også bruge underkategorier til mere detaljeret organisering.
Hvordan tilføjer jeg blokke til en skabelon?
Blocks er byggeelementerne i hver skabelon.
Åbn skabelon.
Klik på + ikonet i layoutet.
Vælg en blok fra Almindelige Elementer, Layout Elementer eller Mest Brugte.
Placer blokken i den ønskede position.
Blokke kan tilføjes over eller under eksisterende blokke.
Hvordan ændrer jeg generelle blokindstillinger?
Hver blok inkluderer delte indstillinger og handlinger.
Vælg en blok for at visning dens indstillinger i højre side
Klik på De Tre Prikker for at Duplikere eller Slette en blok
Brug Pile til at ændre rækkefølgen af blokke
Brug Gruppe til at låse flere blokke sammen som én layout
Hvilke typer blokke er tilgængelige?
Tribe tilbyder flere bloktyper, hver med et specifikt formål:
Tekst at tilføje skriftligt indhold og flet felter
Billede til at uploade billeder
Logo for at indsætte dit firmanavn logo
Billede fra felt for at vise billeder gemt i felter
Produkter til at vise produktdetaljer på tilbud, fakturaer eller arbejdsordrer
timer Registrering at vise registreret tid
Kolonner til at opdele indhold i flere kolonner
Separator til at tilføje en vandret linje
Spacer til at skabe tom plads
Sidebrud for at starte en ny side
Under skabelon for at genbruge eksisterende skabelon delene
Hurtig oversigt
Skabeloner i Tribe hjælper dig med at skabe ensartede dokumenter og e-mails ved hjælp af gemte CRM-data. Du kan tilpasse layouts med blokke, administrere forskellige skabelon typer og genbruge standardindhold. Ved at opsætte skabeloner korrekt, strømliner du dokumentoprettelse og opretholder en ensartet stil på tværs af din organisation.