Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
integration af ValidSign giver dig mulighed for at underskrive forslag digitalt direkte fra Tribe. Det hjælper dig med at fremskynde godkendelsesprocesser, reducere manuel papirarbejde og holde underskrevne dokumenter gemt med den rigtige mulighed. Dette er nyttigt, når du sender forslag, der kræver en eller flere underskrifter. Ved at følge denne sådan lærer du, hvordan du aktiverer integration, forbereder forslagsskabeloner og sender dokumenter til underskrift.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør ValidSign integration?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne integration?
Hvordan aktiverer jeg ValidSign integration?
Hvordan tilføjer jeg underskriftsfelter til en skabelon for forslag?
Hvordan sender jeg et forslag via ValidSign?
Hvor kan jeg se underskriftsstatus?
Underskrivelse af vedhæftede filer
Hvad gør ValidSign integration?
integration med ValidSign giver dig mulighed for at sende forslag fra Tribe til digital underskrift. Du opretter muligheder og forslag som sædvanligt, og vælger derefter at sende dem via ValidSign. En eller flere modtagere kan inviteres til at underskrive, og underskriftsstatus er synlig både i Tribe og ValidSign.
Når alle modtagere har underskrevet, tilføjes de underskrevne dokumenter og bevisfiler automatisk til mulighed i Tribe.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne integration?
Du bør bruge ValidSign integration, når forslag har brug for formel godkendelse eller underskrifter. Det er især nyttigt, når flere personer skal underskrive det samme dokument. At bruge digitale underskrifter hjælper med at forkorte behandlingstiderne og holder alle underskrevne dokumenter gemt sammen med de korrekte salg poster.
Hvordan aktiverer jeg ValidSign integration?
Log ind på ValidSign.
Åbn Adminindstillinger ved at bruge avataren i øverste højre hjørne.
Gå til API Access.
Afslør og kopier API-nøglen.
Log ind på Tribe.
Åbn markedsplads fra øverste højre hjørne af oversigten.
Gå til fanen Digital Signering og vælg ValidSign.
Indsæt API-nøglen i feltet.
Klik på Aktivér.
integration er nu aktiv.
Hvordan tilføjer jeg underskriftsfelter til en skabelon for forslag?
For at aktivere digital underskrift, skal underskriftsfelter tilføjes til din skabelon for forslag.
Gå til Konfiguration, og åbn salg.
Åbn den skabelon for forslaget, du vil bruge.
Beslut, hvor signaturfelterne skal vises.
Tilføj en tekstblok til skabelon.
Klik på Tilføj felt og vælg de nødvendige felter fra Variabler-gruppen.
ValidSign bruger tekst tags til at definere signaturfelter.
For en klik-til-underskrift, Tilføj:
{{Validsign.Signer1.ClickToSign}}
For en håndtegnet underskrift, Tilføj:
{{Validsign.Signer1.Signature}}
For at Tilføj flere underskrivere, gentag feltet og ændr nummeret til Signer2, Signer3 og så videre.
note: Sørg for at tilføje nok underskriftsfelter, hvis flere personer skal underskrive.
Hvordan sender jeg et forslag via ValidSign?
Åbn en mulighed og gå til fanen Produkter.
Tilføj de nødvendige produkter.
Klik + tilbud.
Indtast forslagets detaljer, og vælg skabelon med ValidSign-felter.
Klik send tilbud.
Vælg Via ValidSign.
Tilføj eventuelle yderligere vedhæftede filer, hvis det er nødvendigt.
Tilføj ekstra underskrivere ved at bruge + Tilføj digital underskriver, hvis det er nødvendigt.
Klik på Start.
ValidSign sender alle modtagere en e-mail med et link til at underskrive dokument.
Hvor kan jeg se underskriftsstatus?
Signeringsprocessen kan spores i begge systemer.
I Tribe vises en eSignature aktivitet i mulighedens tidslinje. Dette viser, hvilke underskrifter der er færdige, og hvilke der stadig er i venteposition. Vedhæftninger, det originale forslag, det underskrevne dokument, og bevisfilen er alle gemt her.
Når alle underskrifter er indsamlet, opdateres mulighedsstadiet til tilbud underskrevet, og den ansvarlige salgsrepræsentant modtager en notifikation.
vidste du?
Du kan annullere en aktiv underskriftsproces ved at klikke Afbestil i eSignature aktiviteten, så længe processen stadig er i gang.
Underskrivning af vedhæftninger
Hvis en vedhæftning skal underskrives separat, kan du bruge ValidSign Designer til at Tilføj underskriftsfelter.
Åbn eSignature aktiviteten i mulighed tidslinje.
Tilføj bilaget, hvis det ikke allerede er inkluderet.
Klik på ValidSign Designer.
Træk og slip Signaturfelter på de rigtige placeringer i dokumentet.
note: Vedhæftninger kan kun redigeres i ValidSign Designer, før underskrivningsprocessen er startet.
Hurtig oversigt
integration af ValidSign giver dig mulighed for at sende forslag fra Tribe til digital underskrift. Du kan følge underskriftsfremskridtene direkte fra mulighed tidslinje og gemme underskrevne dokumenter automatisk. Denne integration hjælper dig med at håndtere godkendelser effektivt, mens alle dokumenter holdes knyttet til de korrekte salg poster.