Spring videre til hovedindholdet

Hvordan forbinder jeg Exact Online med Tribe?

Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!

Hvis du bruger Exact Online til din administration, sparer du tid og undgår fejl forårsaget af manuel dataindtastning ved at forbinde det med Tribe. Denne integration sikrer, at relationer, produkter og fakturaer synkroniseres automatisk mellem begge systemer. Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan integration fungerer, sådan du aktiverer den, og sådan du håndterer salg ordrer og synkroniserede data. Efter at have gennemført disse trin vil dine finansielle og CRM-data forblive nøjagtige og i overensstemmelse.

Indholdsfortegnelse

  • Hvad gør Exact Online integration?

  • Hvilke yderligere funktioner er tilgængelige for Exact Online Handel?

  • Hvordan påvirker arbejdet med salg ordrer integration?

  • Hvordan aktiverer jeg integration?

  • Hvordan deaktiverer jeg integration og håndterer data?

  • Hvilke data synkroniseres?

Hvad gør Exact Online integration?

integration af Exact Online består af tre kernefunktioner:

  • relation synkronisering

  • Produkt synkronisering

  • Faktura synkronisering

relation synkronisering

Når integration aktiveres, importeres kunder og leverandører fra Exact Online til Tribe under den indledende synkronisering. Der udføres en duplikatkontrol ved hjælp af den unikke Exact Online ID. Hvis der ikke findes et match, tjekker systemet debitor- eller kreditor-nummeret. Hvis det er nødvendigt, tjekker det derefter organisationsnavnet, postnummeret, husnummeret og tilføjelsen. Inaktive relationer synkroniseres ikke.

Efter den første synkronisering synkroniseres nye og opdaterede relationer automatisk i begge retninger, baseret på Exact Online ID.

Nye kunder eller leverandører i Tribe får altid et debitor- eller kreditornummer, som bliver overskrevet af det nummer, der tildeles af Exact Online.

Produkt synkronisering

Produkter er synkroniseret i begge retninger. Duplikatkontroller udføres ved hjælp af det præcise produkt-ID fra Exact Online.

Faktura synkronisering

Fakturaer oprettes og sendes fra Tribe. Når en faktura har status Sendt, bliver den synkroniseret til Exact Online som en Salg booking. Faktura-dokumentet er inkluderet, så den åbne post er tilgængelig for betaling. Når fakturaen er betalt, opdateres status automatisk i begge systemer.

Hvilke yderligere funktioner er tilgængelige for Exact Online Handel?

Hvis du bruger Exact Online Handel, er der ekstra funktioner tilgængelige:

  • Lageroversigt i muligheder

  • Prisliste synkronisering

  • salg ordrer i stedet for fakturaer

Lageroversigt

Når du tilføjer et produkt til en mulighed i Tribe, vises det aktuelle lager niveau fra Exact Online Handel. Lagerbeholdningerne synkroniseres hver nat. Du kan manuelt opdatere lageret ved at klikke på synkroniseringsikonet i mulighed produktlinje.

prisliste synkronisering

Kunde-specifikke prisaftaler fra Exact Online Handel synkroniseres til Tribe. Når du tilføjer produkter til en mulighed, anvendes den aftalte pris automatisk pr. kunde.

Prislister synkroniseres hver nat. Manuel synkronisering kan startes fra integration sindstillingerne.

note: Efter aktivering af synkronisering af prisliste, bliver produkter oprettet i Tribe ikke længere synkroniseret. Exact Online bliver det førende system for produkter.

Hvordan påvirker arbejdet med salg ordrer integration?

Tribe bruger fakturaer som standard. For at synkronisere salg ordrer:

  1. Åbn Configuration.

  2. Naviger til Aktiviteter.

  3. Deaktiver Invoice.

  4. Aktivér salgsordre.

Faktura-knapperne er blevet erstattet af salgsordre knappen. salg ordrer med status Linked synkroniseres til Exact Online, inklusiv salgsordre-dokument.

Hvordan aktiverer jeg integration?

Du kan teste integration ved at bruge en Exact Online testadministration, der er knyttet til en Tribe test konto.

note: Hvis data allerede findes i begge systemer, skal du tjekke debitor- og kreditornumre for at undgå duplikater.

Instruktion 1: Installer og åbn forbindelsen

  1. Naviger til Markedsplads og klik på Installer på Exact Online integrationen.

  2. Du bliver omdirigeret tilbage til Tribe.Klik på Aktivér for at begynde opsætningen.

Instruktion 2: Vælg dit miljø

  1. Vælg det korrekte Exact Online-miljø for din region (for eksempel Exact Netherlands).

  2. Klik på Bekræft. Du vil blive omdirigeret til Exact Online for at godkende adgang.
    ​

Instruktion 3: Godkend adgang i Exact Online

  1. Log ind med dine Exact Online legitimationsoplysninger.

  2. Vælg den korrekte administration.Hvis du administrerer flere konti, skal du vælge den passende fra listen.

  3. Klik på Bekræft for at vende tilbage til Tribe CRM og begynde konfigurationen.
    ​

Instruktion 4: Konfigurer integrationen

  1. Under Generelt skal du kortlægge Exact Online relationstyper til de tilsvarende Tribe CRM relationstyper for både import og eksport.
    Vælg det journal, som fakturaer skal eksporteres til.

  2. Under Synkronisering og filter skal du vælge, hvilke data du ønsker at synkronisere mellem Tribe og Exact Online. Du kan derefter indstille filtre for præcist at bestemme, hvad der er inkluderet.
    Du kan opsætte dette for Kunder, Kontakter, Produkter, Leverandører og Fakturaer.

  3. Konfigurer Moms kortlægning for at tilpasse dine momsgrupper mellem begge systemer.

Instruktion 5: Kør den indledende importer

  1. På Importer skærmen skal du vælge datointervallet, som du ønsker at importere kunder fra Exact Online.
    Tribe vil vise antallet af poster, der skal importeres til højre.

  2. Klik på Start import for at køre den indledende importer.Tribe CRM vil begynde at importere dine data fra Exact Online.

Bemærk: Importskærmen vises kun under den indledende opsætning. Når den indledende import er fuldført, vil den ikke længere vises, når du vender tilbage til konfigurationsskærmen.

Hvordan deaktiverer jeg integration og håndterer data?

Fjernelse af data

Sletning af data i Tribe CRM fjerner ikke data fra Exact Online og omvendt.

Deaktivering af data

  • Deaktiverede relationer i Exact Online forbliver aktive i Tribe.

  • Deaktiverede produkter i Exact Online er markeret som Inaktive i Tribe CRM og opdateres næsten med det samme.

Hvilke data synkroniseres?

Organisation

  • Navn

  • Adresseoplysninger

  • Land

  • Telefon

  • E-mail

  • Websted

  • Debitornummer

  • Kreditor nummer

  • relation type

  • ID

Kontaktperson

  • Fornavn

  • Mellemnavn

  • Efternavn

  • Titel

  • E-mail

  • Telefon

  • Mobil

  • ID

Produkter

  • Navn

  • Enhed

  • Produktgruppe

  • Indkøbspris

  • Salgspris

  • Kode

  • Lager (kun Exact Online Handel)

  • Prislister (kun Exact Online Handel)

Hurtig oversigt

integration med Exact Online synkroniserer relationer, produkter og fakturaer mellem Tribe og Exact Online. Du ved nu, sådan du aktiverer integration, bruger salg ordrer og håndterer synkroniserede data. Dette sikrer, at begge systemer forbliver synkroniserede og pålidelige.

Besvarede dette dit spørgsmål?