Arbejdsområder i Tribe giver dig et klart, realtidsoversigt over dine relationer, aktiviteter og nøgleinformationer ét sted. De hjælper dig med at holde dig organiseret, prioritere dit arbejde og holde styr på, hvad der betyder mest for dig og dit team. Du kan bruge arbejdsområder til at overvåge opgaver, følge fremskridt eller dele data med kolleger. Ved at følge denne guide vil du lære, hvordan du får adgang til dine arbejdsområder, opretter nye, samarbejder med andre og tilpasser din oplevelse.
Indholdsfortegnelse
Hvad er arbejdsområder?
Hvad er mit arbejdsområde?
Hvordan opretter jeg et nyt arbejdsområde?
Hvordan samarbejder jeg med kolleger ved hjælp af arbejdsområder?
Hvordan indstiller jeg en personlig baggrund på et arbejdsområde?
Hvad er arbejdsområder?
Et arbejdsområde er et topniveau område i Tribe, hvor du og dit team arbejder med CRM-data.Hvert arbejdsområde er organiseret omkring et specifikt formål — såsom at håndtere salgsaktiviteter, spore kontakter eller overvåge support — og kan vise dine data i forskellige visningstyper afhængigt af, hvad du har brug for.
Arbejdsområder kan være personlige eller deles med dit team, hvilket gør dem nyttige til både individuel planlægning og team samarbejde.
Bemærk: Ordet "arbejdsområde" har en enkelt, konsekvent betydning i Tribe. Det refererer kun til disse topniveau navigationsområder. Visningerne inden for et arbejdsområde — Liste, Pipeline og Dashboard — omtales separat som visningstyper.
Hvad er mit arbejdsområde?
Tribe tilbyder en række standard dashboards baseret på de moduler, der er aktive i dit miljø.En af disse er Mit arbejdsområde, som fungerer som dit personlige arbejdsområde.
I Mit arbejdsområde finder du widgets som åbne opgaver og din kalender som standard.Disse hjælper dig med at se, hvilke handlinger du skal tage i dag eller i morgen.Du vil også se organisation og personer widgets, som giver dig mulighed for hurtigt at udforske relateret information.
Ved at vælge elementer inden for en widget kan du åbne de underliggende data og se flere detaljer.
Hvordan opretter jeg et nyt arbejdsområde?
Du kan oprette så mange arbejdsområder, som du har brug for, afhængigt af din arbejdsgang og dine mål.Når du opretter et nyt arbejdsområde, beder Tribe dig om at vælge mellem to arbejdsområdetyper.
Generelt arbejdsområde Et generelt arbejdsområde er et fleksibelt, multipurpose rum, der ikke er knyttet til en specifik enhedstype. Det viser en widget-baseret Dashboard visning, hvor du kan tilføje og arrangere widgets, så de passer til dine behov. Brug denne type, når du ønsker et rum, der samler forskellige slags data — såsom opgaver, aftaler og aktivitetsoversigter.
Enheds arbejdsområde Et enheds arbejdsområde er knyttet til en specifik enhedstype i Tribe, såsom Kontakter, Organisationer eller Support. Fordi det er knyttet til en enhed, understøtter det flere visningstyper — du kan skifte mellemListe,Pipeline, og
Dashboard visning inden for det samme rum. Brug denne type, når du ønsker et dedikeret arbejdsområde, der fokuserer på at håndtere poster af en bestemt slags.
Følg disse trin for at oprette et nyt arbejdsområde:
Klik på + Nyt arbejdsområde knappen i navigationsmenuen.
Vælg enten Generelt arbejdsområde eller Enheds arbejdsområde fra popover.
Udfyld opsætningsdetaljerne og gem.
Klik på Stjerneikonet ved siden af et arbejdsområde for at fastgøre det til din menu for hurtig adgang.
Når det er oprettet, kan du tilføje widgets, der hjælper dig med at spore fremskridt, håndtere aktiviteter, følge budgetter og timer eller gemme vigtige dokumenter.
Vidste du det? En tooltip vises ved siden af arbejdsområdets titel, når du holder musen over det, og forklarer, hvilken type arbejdsområde det er, og hvordan det er konfigureret. Dette gør det nemt at forstå et arbejdsområdes opsætning ved første øjekast.
Hvordan samarbejder jeg med kolleger ved hjælp af arbejdsområder?
Arbejdsområder kan deles med kolleger, så alle kan se de samme oplysninger ét centralt sted.Dette hjælper teams med at forblive synkroniserede, især når de arbejder fra forskellige steder.
Følg disse trin for at dele et arbejdsområde:
Åbn det arbejdsområde, du vil dele.
Klik på Tre-punkts-menuen i arbejdsområdets header.
Klik på Administrer arbejdsområde.
Indtast din kollegas e-mailadresse i feltet Del med kolleger.
Tryk på Gem.
Din kollega vil modtage en notifikation i Tribe om, at arbejdsområdet er blevet delt med dem.
Hvordan indstiller jeg en personlig baggrund på et arbejdsområde?
Du kan tilpasse dit arbejdsområde ved at indstille et brugerdefineret baggrundsbillede.
Følg disse trin for at uploade dit eget baggrundsbillede:
Klik på Brugerikonet øverst til højre i dit Tribe-miljø.
Vælg Personlige indstillinger.
Åbn dit Medarbejderkort.
Klik på Indstillinger til venstre.
Upload dit baggrundsbillede.
Denne ændring vil gælde for dit arbejdsområde og hjælpe med at tilpasse dit miljø.
Hurtig oversigt
Arbejdsområder i Tribe giver dig en realtidsoversigt over dit arbejde, opgaver og nøgledata ét sted.Du kan bruge standard arbejdsområder, oprette dine egne i enten Generelt eller Enhed format og dele dem med kolleger for at støtte samarbejde.Du kan også tilpasse dit arbejdsområde ved at indstille et brugerdefineret baggrundsbillede.