Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!
Webformularer gør det nemt at indsamle information fra din hjemmeside og gemme det direkte i Tribe. I stedet for manuelt at indtaste kontaktanmodninger eller forespørgsler, kan du automatisk linke indsendte data til det rigtige sted i dit CRM. Denne artikel forklarer, hvad webformularer er, sådan man opretter og tester dem, og hvordan de adskiller sig fra portaler.
Indholdsfortegnelse
Hvad er en webformular?
Hvilke typer af webformularer er tilgængelige?
Hvordan opretter jeg en webformular?
Hvordan tester jeg en webformular?
Hvad er forskellen mellem en webformular og en portal?
Hvad er en webformular?
Et webformular er et formular, der er placeret på din egen hjemmeside, som besøgende kan udfylde. Ved at sende en formular udfører besøgende en handling—som at anmode om kontakt eller information—og efterlader deres oplysninger.
Med Tribe kan indsendte data automatisk behandles og gemmes i CRM'en. Dette eliminerer manuel dataindtastning og sikrer, at kundeinformationer straks er tilgængelige det rigtige sted.
Hvilke typer af webformularer er tilgængelige?
Tribe giver dig fuld fleksibilitet, når du opretter webformularer. Der er ingen faste skabeloner - du bestemmer, hvordan formularen ser ud, og hvordan den passer ind i dine processer.
Eksempler inkluderer:
Kontaktformularer, med grundlæggende felter som navn og e-mailadresse
forespørgsel- eller henvendelsesformularer, som er mere detaljerede og stiller besøgende specifikke spørgsmål
Du definerer både de felter, der vises på formularen, og hvad der sker med de indsendte data i Tribe.
Hvordan opretter jeg en webformular?
Kun administratorer kan oprette webformularer. En komplet webformular består af fire dele:
Felter
Design
automatisering
Website integration
Opret en ny formular
Gå til Configuration
Naviger til formularer
Klik + Opret din egen formular
Indtast et formularnavn (enkelt og flere)
Gem ved at bruge fluebenet
formularen er nu oprettet.
Felter
Felter bestemmer, hvilke data besøgende skal indtaste.
Åbn fanen Felter
Klik + Tilføj felt
Indtast et felt navn
Vælg den rigtige datatype (for eksempel: tekst, dato, valuta)
note: Hvis du Tilføj telefonnummer- eller e-mailfelter, skal du altid bruge den tilsvarende datatype for at sikre korrekt databehandling i Tribe.
Gem feltet
Gentag for alle obligatoriske felter
Design
Næste, placer felterne på formular og formatér dens layout.
Åbn fanen Design
Klik på + knappen
Tilføj et Element felt
Vælg det rigtige felt ved at bruge pilen i elementet
Gentag indtil alle felter er placeret
Endelig, Tilføj et knap-element, som fungerer som send-knappen.
Du kan også aktivere en sendebekræftelse for brugere efter indsendelse. Denne mulighed er tilgængelig ved siden af fanen Design.
automatisering
Automatiseringer sikrer, at indsendte data ikke kun gemmes i formularen, men også placeres korrekt inden for Tribe—såsom at oprette eller opdatere relationer, aktiviteter eller andre poster.
Fordi hver organisations processer er forskellige, findes der ikke én standardopsætning for automatisering. For vejledning, se artiklen om workflow-automatisering.
Hvis du har brug for hjælp til at opsætte automatiseringer, kan du kontakte Tribe for træning eller personlige coachingmuligheder.
Integrering af formularen med din hjemmeside
For at offentliggøre formularen på din hjemmeside:
Klik på Del knappen øverst til højre på formularen
Kopier formularens URL
Du kan vælge mellem:
Link til formular (side) – viser formularen med en grå ramme
Link til formular (iframe) – indlejrer formularen uden en ramme
Spørg din webdesigner, hvilken mulighed der passer bedst til din hjemmeside.
Hvordan tester jeg en webformular?
Du kan teste en formular enten via din hjemmeside eller direkte i Tribe.
Åbn formularen
Klik på gear-ikonet og deaktiver konfigurationsmodus
Klik + Tilføj eller den blå knap
Indtast testdata og klik på Gem
Dataene er nu gemt i formularen og—hvis automatiseringerne er sat op korrekt—også det rigtige sted i Tribe.
Hvad er forskellen mellem en webformular og en portal?
Den største forskel ligger i adgang:
Webformularer er offentligt tilgængelige. Enhver, der besøger dit website, kan send en formular uden at logge ind.
Portaler er private. Brugere skal modtage en invitation og logge ind, før de får adgang til portalens funktionalitet.
Begge funktioner tjener forskellige formål og kan supplere hinanden afhængigt af din arbejdsgang / workflow.