Spring videre til hovedindholdet

Hvordan linker jeg min Outlook-kalender (Microsoft Exchange)?

Har du brug for hjælp til at installere din nye integration fra markedet? Tjek denne artikel!

At forbinde din Outlook-kalender med Tribe CRM holder alle dine aftaler synkroniseret automatisk. Det er nyttigt, når du ønsker et enkelt, pålideligt overblik over din tilgængelighed og kunde kontakt øjeblikke på tværs af begge systemer. Du kan bruge denne integration, hvis du planlægger aftaler i enten Outlook eller Tribe og ønsker, at de skal holdes synkronisering. Ved at følge denne guide vil du være i stand til at forbinde din kalender, oprette og administrere aftaler samt forstå, hvordan ændringer synkroniseres.

Indholdsfortegnelse

  • Hvad gør Outlook Kalender integration?

  • Instruktioner instruktion for instruktion

  • Oprettelse af kalenderaftaler

  • Redigere kalenderaftaler

  • note til systemadministratorer

Hvad gør Outlook Kalender integration?

integration af Outlook-kalenderen forbinder Tribe med Microsoft Exchange, så begge kalendere fungerer sammen som én. Aftaler oprettet i Tribe vises automatisk i Outlook, og aftaler oprettet i Outlook vises i Tribe. Dette sikrer, at du altid kan se nøjagtig tilgængelighed og en komplet aftalehistorik i begge systemer.

Instruktioner instruktion for instruktion

  1. Open Tribe.

  2. Klik på markedsplads i navigationslinjen øverst til højre.

  3. Vælg fanen e-mail og kalender.

  4. Klik på Microsoft Exchange logoet.

  5. Indtast dit brugernavn og adgangskode.

  6. Gennemgå Exchange URL feltet.

  7. Klik på Aktiver for at oprette forbindelsen.

Efter aktivering synkroniseres dine Outlook- og Tribe-kalendere.

note: I de fleste tilfælde, den Exchange URL udfyldes automatisk. Hvis dette ikke sker, kontakt din systemadministrator.

Oprettelse af kalenderaftaler

Du kan oprette aftaler i enten Tribe eller Outlook.

Fra Tribe

  1. Åbn Kalender widget i Tribe.

  2. Vælg den rigtige Dato og Tid.

  3. Vælg Aftale.

  4. Indtast Relation og aftaledetaljer.

  5. Gem aftalen.

Aftalen bliver automatisk tilføjet til din Outlook-kalender.

note: Aftaler er altid synkroniseret. Opgaver er kun synkroniseret når Inkluder i kalender er aktiveret.

Fra Outlook

Aftaler, der oprettes i Outlook, vises automatisk i Tribe med den korrekte dato og tid. Dette giver dig mulighed for at tjekke tilgængelighed og undgå dobbeltbookinger.

Du kan linke en Outlook-aftale til en relation i Tribe på to måder:

  • Automatisk via invitation
    Tilføj relationens e-mailadresse til aftalen, åbn den Tribe Sidebar, og vælg Fang aftale i Tribe.

  • Manuelt
    Åbn aftalen, vælg den Tribe Icon, søg efter eller opret relationen, og gem aftalen.

Redigere kalenderaftaler

Du kan ændre aftaler i enten Tribe eller Outlook.

  1. Åbn aftalen.

  2. Ændr Dato, Tid eller Varighed, eller træk aftalen til en ny tidslomme.

  3. Gem ændringerne.

Alle opdateringer synkroniseres automatisk mellem begge kalendere.

note til systemadministratorer

integration bruger Autodiscover til automatisk at hente den korrekte Exchange-URL. Hvis Autodiscover ikke er sat op korrekt, skal brugere muligvis indtaste URL'en manuelt.

Hvis linket ikke virker, og der ikke vises nogen fejlmeddelelse, kan Multi Factor Authentication (MFA) være aktiv. I dette supportsag skal der oprettes en App Password og bruges til at etablere forbindelsen.

vidste du?
Hvis du bruger kontor 365, anbefaler vi at bruge den dedikerede kontor 365 integration i stedet for Microsoft Exchange.

Hurtig oversigt

At forbinde Outlook med Tribe holder aftaler synkroniseret i begge systemer. Du kan oprette og redigere aftaler i begge kalendere uden at miste information. Denne integration hjælper med at opretholde et klart og præcist overblik over alle planlagte kontakt øjeblikke.

Besvarede dette dit spørgsmål?