Labels hjælper dig med at organisere og segment dine relationer på en fleksibel måde, der går ud over standardfelter. De er nyttige, når du vil gruppere relationer baseret på dine egne kriterier, såsom kampagner, interesser eller interne klassifikationer. Du kan bruge labels, når du forbereder udvælgelse til kampagner, visninger eller widgets. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvad labels er, hvordan de adskiller sig fra felter, og sådan du opretter, anvender og administrerer dem i Tribe.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg Tribes nye layout - fanebaseret UI? for den opdaterede version af denne guide.
Indholdsfortegnelse
Hvad er forskellen mellem en etiket og et felt?
Hvor opretter og Tilføj du etiketter?
Hvordan laver du et valg baseret på en etiket?
Hvordan deaktiverer du en etiket?
Hvad er forskellen mellem en label og et felt?
Felter bruges til at gemme faste attributter af en relation, såsom en e-mail adresse, jobtitel, rolle eller fødselsdato. Denne information tilhører selve relationen og har normalt en specifik værdi.
Labels bruges til at gruppere relationer baseret på kriterier, du definerer. For eksempel kan du oprette etiketter for grupper som Nyhedsbrev, Julekort eller Tilbud. Disse værdier er ikke faste egenskaber ved relationen, men de er vigtige for, hvordan du ønsker at vælge og organisere dine data.
Labels kan anvendes på tværs af forskellige relationstyper, hvilket betyder, at den samme label kan tildeles både organisationer og personer. Du kan også tildele flere etiketter til en enkelt relation, mens et felt normalt kun indeholder én værdi.
Når du vælger baseret på en etikette, vælger du først hele gruppen og kan derefter finjustere udvalget yderligere ved hjælp af felter, såsom at filtrere efter jobfunktion eller e-mail tilgængelighed.
Hvor opretter og Tilføj du etiketter?
Du kan oprette og tildele etiketter på to måder, afhængigt af din arbejdsgang / workflow og tilladelser.
Oprettelse af en etiket i konfigurationen
Klik på Configuration.
Naviger til Labels.
Vælg + Etiket.
Vælg en eksisterende kategori eller opret en ny.
Indtast etikettens navn og gem dine ændringer.
Et label tilhører altid en kategori, for eksempel kategori Nyhedsbrev med label Månedlig.
Oprettelse og tilføjelse af en etiket på et relationskort
Åbn det relevante kunde kort.
Find Labels sektionen.
Vælg en eller flere eksisterende etiketter for at tildele dem til relationen.
Hvis du er en administrator, og en etiket mangler, så klik på + Etiket for at oprette den direkte.
Hvordan laver du et valg baseret på en etiket?
Labels bruges ofte, når der oprettes valg til kampagner, visninger eller widgets.
Åbn det relevante værktøj, såsom en Kampagne fra Markedsføringdashboard.
I udvælgelsen instruktion, skal du starte med at vælge relationstypen, for eksempel Personer.
Klik + Tilføj filter.
Vælg Sammenligning og vælg Vælg Felt.
Åbn fanen kontaktpersonlinks.
Under Flere forbindelser, vælg Etiketter.
Fra labelfelterne, vælg Navn.
Vælg kriteriet Indeholder og indtast labelværdien, for eksempel Månedlig.
Valget opdateres automatisk baseret på etiketten.
Du kan forfine udvalget yderligere ved at tilføje flere filtre, såsom e-mail adresse er defineret, for at udelukke relationer uden en e-mail adresse.
Hvordan deaktiverer du en etiket?
Gå til Configuration.
Naviger til Labels.
Find den etiket eller etiketkategori, du vil deaktivere.
Aktivér Inaktiv toggle-knap.
Et inaktivt label vises med et øjeikon i konfigurationen.
note: Inaktive etiketter kan ikke længere tilføjes til relationer, men de forbliver tilgængelige til brug i eksisterende visninger, widgets og kampagner.
Hurtig oversigt
Labels giver dig mulighed for at gruppere og segment relationer på en fleksibel måde, som felter ikke kan. Du kan oprette etiketter i konfigurationen eller direkte fra et relationskort og bruge dem i valg til kampagner og visninger. Deaktivering af etiketter forhindrer fremtidig brug, mens eksisterende data og valg forbliver intakte.