Denne artikel forklarer, sådan du opretter og administrerer relationer i Tribe. Relationer hjælper dig med at holde nøjagtige optegnelser over organisationer og personer, så du kan spore kontaktøjeblikke og muligheder. Du vil måske bruge denne guide, når du tilføjer nye kunder, leverandører eller kontakter til dit system. Ved at følge denne guide vil du lære, sådan du opretter organisationer, kontakter og personer, linker relationer og administrerer relationstyper.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg Tribes nye layout - fanebaseret UI? for den opdaterede version af denne guide.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør denne funktion?
Baggrund eller kontekst
Instruktioner instruktion-for-instruktion
Yderligere funktioner eller relaterede handlinger
Tips eller bedste praksis
Hvad gør denne funktion?
At skabe relationer i Tribe giver dig mulighed for at gemme og administrere information om organisationer og personer. Dette hjælper dig med at holde et komplet overblik over kontaktoplysninger, aktiviteter og opgaver knyttet til hver relation. Det giver dig også mulighed for at strukturere data ved hjælp af relationstyper, så de korrekte felter vises for hver situation.
Baggrund eller kontekst
Relationer i Tribe er opdelt i Personer og Organisationer. Hver relation kan have en eller flere Relationstyper, der bestemmer, hvilke detaljefelter der vises.
Organisationer gemmer virksomhedsoplysninger såsom navn, CVR-nummer, hjemmeside og generel e-mail adresse.
Personer gemmer private oplysninger såsom navn, personlige kontaktoplysninger, fødselsdato og køn.
Kontakter er personer knyttet til en organisation med kontak ttypen. Kontakt specifikke felter gemmer forretningsoplysninger såsom jobfunktion, afdeling og forretnings-e-mail adresse.
vidste du?
Vi lader relation typer og deres felter blive tilpasset af din Tribe-administrator. Dette hjælper med at matche Tribe til din organisations måde at arbejde på.
Instruktioner instruktion-for-instruktion
Opret en organisation
Klik på + Tilføj knap i topbaren.
Vælg en Organisations type.
Visning resultaterne af duplikatkontrollen for at undgå at oprette en duplikat.
Klik + Organisation: Navn efter indtastning af organisationsnavnet.
Indtast de grundlæggende oplysninger og opdater relationsmanageren, hvis det er nødvendigt.
Klik Gem og Åbn for at åbne relationskortet, eller Gem for at fortsætte senere.
Udfyld organisationsoplysningerne i relationskortet.
vidste du?
Vi giver et link til Erhvervskammeret og et postnummerlink for hurtigt og præcist at udfylde organisationsdata.
Opret en kontakt
Åbn den organisation, hvor du vil Tilføj en kontakt.
Klik + kontakt i organisationskortet.
Indtast kontaktens navn og gennemfør duplikatkontrollen.
Klik + Person: Navn.
Indtast de grundlæggende kontaktoplysninger.
Klik Gem og Åbn for at fuldføre kontaktens relationskort.
Klik på Organisationsnavn i kontaktkortet for at vende tilbage til organisationen.
Link en kontakt til flere organisationer
Åbn den organisation, hvor du vil Tilføj en eksisterende kontakt.
Klik + kontakt.
Søg efter det eksisterende kontakt navn.
Vælg den eksisterende relation fra listen.
Klik Gem og Åbn for at fuldføre det nye relationskort.
Opret en individuel (person)
Klik på + knap i topbjælken.
Vælg en Persontype.
Visning af resultaterne fra duplikatkontrollen.
Klik + Person: Navn.
Indtast de grundlæggende oplysninger og opdater relationsmanageren, hvis det er nødvendigt.
Klik Gem og Åbn for at fuldføre personens relationskort.
Yderligere funktioner eller relaterede handlinger
Håndter relationer med flere typer
En relation kan have mere end én type, for eksempel at være både en kunde og en leverandør.
Klik på + knap i topbaren.
Vælg den ekstra organisationstype.
Indtast navnet på den eksisterende organisation.
Vælg den eksisterende organisation.
Klik Gem og Åbn.
Skift mellem typer ved at klikke på typeetiketterne i relationskortet.
Du kan se med dette eksempel nedenfor af organisationen Perfectview, som både er en kunde og en leverandør:
vidste du?
Sletning af en relation er mulig, men begrænset af brugerrettigheder. kontakt din Tribe administrator, hvis en relation blev oprettet forkert.
Deaktiver en relation
Åbn den relation, du vil deaktivere.
Aktiver den formular option.
note: Deaktiverede relationer fjernes fra aktive lister, men forbliver søgbare ved hjælp af den blå søgebar.
visning af ændringslog
Åbn relationskortet.
Klik på Tre prikker i det øverste højre hjørne.
Klik ændringslog.
visning den ændringslog fanen i den Aktiviteter blok hvis nødvendigt.
Tips eller bedste praksis
Tjek altid duplikationsresultaterne, før du opretter en ny relation.
Hold organisation og personoplysninger komplette for at opretholde nøjagtige poster.
Brug flere relationstyper, når en relation har mere end én rolle.
Deaktiver relationer i stedet for at slette dem for at bevare historikken.
Hurtig oversigt
Du kan oprette og administrere relationer ved at tilføje organisationer, kontakter og personer i Tribe. Du kan linke kontakter til flere organisationer og tildele flere relationstyper til en enkelt relation. Dette giver dig mulighed for at holde komplette, strukturerede poster, mens du bevarer en klar historik over alle handlinger.