Denne artikel forklarer, hvordan navigation fungerer i Tribe og hvordan de vigtigste elementer hjælper dig med at bevæge dig hurtigt gennem systemet. At forstå navigationsværktøjerne hjælper dig med at finde information hurtigere, oprette nye elementer med mindre besvær og håndtere dit daglige arbejde mere klart. Du vil måske bruge denne guide, når du først begynder at bruge Tribe, eller når du ønsker at arbejde mere effektivt. Ved at følge denne guide vil du vide, sådan du bruger topbaren, menuen, dashboards, widgets og visninger til at bevæge dig selvsikkert gennem Tribe.
Indholdsfortegnelse
· Hvordan effektiv navigation hjælper dig
· Hvor vises denne funktion?
· Instruktioner instruktion-for-instruktion
· Tilføjelsesfunktioner eller relaterede handlinger
· Tips eller bedste praksis
Hvordan effektiv navigation hjælper dig
Navigation i Tribe hjælper dig med at bevæge dig mellem dit arbejdsområde, moduler, dashboards og indstillinger. Det giver dig mulighed for at søge efter relationer og aktiviteter, oprette nye elementer, starte tidsregistrering og administrere dine personlige og kontoindstillinger. At bruge navigationen korrekt hjælper dig med at arbejde hurtigere og holder dine daglige opgaver organiseret.
Hvor vises denne funktion?
Du arbejder med navigation i to hovedområder af Tribe:
Top Bar, som altid er synlig og indeholder søge-, oprettelses- og indstillingsmuligheder.
Menu Bar, som lader dig bevæge dig mellem dashboards, moduler, dit arbejdsområde og konfiguration.
Dashboards, widgets og visninger vises inden for det primære arbejdsområde i Tribe.
Instruktioner instruktion-for-instruktion
Brug topbaren
Klik på Søge feltet for at søge efter relationer eller aktiviteter.
Klik + knappen for at oprette en ny relation eller aktivitet.
Klik Start tidsregistrering for at starte tidtagningen.
Klik markedsplads for at aktivere integrationer som e-mail og kalenderlinks (såsom Outlook-kalender, Outlook e-mail, Gmail og Google Kalender.)
Klik Notifikationer til at visning beskeder oprettet af automatiseringer.
Klik Personlige indstillinger for at åbne dine profilmuligheder.
Vælge Upload profilbillede or Skift baggrund at personliggøre din konto.
Vælge Inviter kolleger til at give kolleger adgang til Tribe.
Vælge To-faktor godkendelse for at aktivere ekstra login-sikkerhed.
Klik Log ud for at logge ud af Tribe.
Klik Kontoindstillinger for at åbne licens- og konto indstillinger (kun for administratorer).
Klik Miljø til at skifte mellem forskellige Tribe-miljøer eller portaler
Brug menulinjen
Klik Mine visninger for at visning tilgængelige visninger.
Klik på Stjerne ikon til at aktivere eller deaktivere et dashboard.
Klik Opret dashboard for at lave et nyt dashboard.
Klik Mit arbejdsområde for at se dine personlige opgaver og aftaler.
Åben Moduler til at skifte mellem modul dashboards.
Klik Konfiguration for at få adgang til systemindstillinger (afhængigt af din tilladelse).
Klik Del dashboard for at dele dit nuværende dashboard med kolleger.
Yderligere funktioner eller relaterede handlinger
Arbejdsområder
Et arbejdsområde er et topniveauområde i Tribes navigation, hvor du og dit team arbejder med CRM-data.Hvert arbejdsområde er organiseret omkring et specifikt formål — såsom at håndtere salgsaktivitet, spore kontakter eller overvåge support — og kan vise dine data i forskellige visninger afhængigt af hvad du har brug for.
widget
Widgets viser information inden for et dashboard. De hjælper dig med at holde styr på vigtige aktiviteter og data. Tribe tilbyder et widget-bibliotek med standard widgets, og du kan selv oprette eller slette widgets.
Visninger
Fra en widget kan du åbne:
En listevisning for at se al information i en liste.
En kolonne visning til at se information organiseret i kolonner.
I begge visninger kan du søge og filter data.
Tips eller bedste praksis
Brug Søg feltet i topbaren for hurtigt at finde relationer eller aktiviteter.
Hold dit Mit arbejdsområde opdateret ved regelmæssigt at tjekke dine opgaver og aftaler.
Aktivér kun de dashboards, du ofte bruger, for at holde din menu klar.
Brug widgets til at fremhæve de oplysninger, der betyder mest for dit daglige arbejde.
Hurtig oversigt
Du kan navigere i Tribe ved at bruge topbaren og menulinjen. dashboard, widgets og visninger hjælper dig med at organisere og vise dit arbejde klart. Med denne viden kan du bevæge dig gennem Tribe mere selvsikkert og arbejde mere effektivt.