Widgets i Tribe hjælper dig med at organisere og se vigtig information direkte på dine dashboards. De giver dig et klart overblik over, hvad der sker, hvor der er brug for handling, og hvordan dit arbejde skrider frem. Du kan bruge widgets til at spore aftaler, overvåge salg eller holde vigtige noter synlige. Ved at følge denne guide vil du lære, hvad widgets er, hvordan du finder og tilføjer dem ved hjælp af widgetbiblioteket, hvordan du arbejder med almindelige widgettyper, og hvordan du fjerner widgets, du ikke længere har brug for.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør widgets?
Hvad er widgetbiblioteket?
Hvor finder jeg widgets?
Hvordan gennemser jeg widgets efter kategori?
Hvordan søger jeg efter en widget efter navn?
Eksempler på ofte brugte widgets
Hvordan fjerner jeg en widget fra mit dashboard?
Hvad gør widgets?
Widgets er små, fokuserede informationsblokke, der vises på dit dashboard.Hver widget viser en specifik type data, såsom aftaler, salgsmuligheder eller noter.Sammen danner de din dashboardvisning, så du kan se nøgleinformation ved et hurtigt blik.
Widgets hjælper dig med at holde dig organiseret og informeret uden at åbne flere sider.Du kan kombinere forskellige widgets for at skabe et arbejdsområde, der understøtter, hvordan du arbejder.
Hvad er widgetbiblioteket?
Widgetbiblioteket er det centrale sted i Tribe CRM, hvor du gennemser og vælger widgets til at tilføje til dine dashboards.Det er tilgængeligt fra ethvert dashboard eller arbejdsområde og indeholder alle tilgængelige widgets organiseret i kategorier.
Biblioteket åbner som en modal dialog med to paneler.Det venstre panel viser et kategoritræ, som du kan udvide for at gennemse widgets efter emne eller datatype.Det højre panel viser widgets inden for den kategori, du har valgt.Hver widgetkort viser en type illustration, så du kan identificere den type data, den viser, før du tilføjer den.
Widgets, der allerede er til stede på dit dashboard, er mærket Allerede tilføjet i biblioteket, hvilket gør det nemt at undgå utilsigtede duplikater.Du kan også bruge Søg funktionen til at finde enhver widget efter navn direkte, uden at skulle gennemse kategorier.
Hvor finder jeg widgets?
Naviger til det dashboard, hvor du vil tilføje en widget.
Klik på Tilføj widget i øverste højre hjørne.
Widgetbiblioteket åbner som en modal dialog.Det venstre panel viser kategoritræet; det højre panel viser widgets inden for den valgte kategori.
Du kan gennemse widgets efter kategori eller søge efter en specifik widget.Den næste sektion i denne artikel forklarer, hvordan du gør dette.
Hvordan gennemser jeg widgets efter kategori?
I venstre panel kan du gennemgå topniveau kategorierne.
Klik på en topniveau kategori for at udvide den og se dens undermapper.Hver undermappe viser et badge, der viser antallet af widgets, den indeholder.
Klik på en undermappe for at indlæse dens widgets i højre panel.Det valgte mappenavn vises som et brødkrummetrace øverst i højre panel.
Hold musen over et widgetkort for at se et tooltip med eventuelle yderligere kategoridetaljer, der ikke er synlige i træet.
Klik på den widget, du vil tilføje.
Bemærk: Hvis en widget allerede er til stede på dit dashboard, vil den blive mærket.Allerede tilføjet i biblioteket. Du kan stadig tilføje flere instanser af en widget, hvis din arbejdsgang kræver det.
Hvordan søger jeg efter en widget efter navn?
Brug søgning, når du kender navnet på den widget, du vil have, og ikke ønsker at gennemse kategorier.
I widgetbibliotekets modal skal du klikke på Søg knappen i øverste højre hjørne af indholdsområdet.
Søgemodus aktiveres: kategoritræet dæmpes, og en søgefelt vises, klar til input.
Begynd at skrive widgetnavnet.Resultaterne opdateres dynamisk, mens du skriver, og søger på tværs af hele biblioteket uanset kategori.
Klik på den widget, du vil tilføje.
For at forlade søgemodus:
Klik på Tilbage-pilknappen i øverste venstre hjørne for at vende tilbage til den sidste kategori, du havde valgt, eller
Klik på en hvilken som helst kategori i venstre panel for at vende tilbage til kategorigennemse.
Vidste du? Søgning fungerer på tværs af hele biblioteket, så du behøver ikke at være i en specifik kategori, før du søger.
Eksempler på ofte brugte widgets
Tribe tilbyder et bredt udvalg af widgets.Nedenfor er nogle almindeligt brugte.
Kalender- og planlægningswidgets
Agenda Widget vises som standard på Mit Arbejdsområde.Den viser dine aftaler for i dag, og du kan skifte til uge- eller månedvisning.Du kan også se en kollegas aftaler.Afhængigt af din organisations aktive moduler kan du vælge, hvilke data der vises, såsom registrerede timer eller arbejdsordrer.
Kalender Widget viser den aktuelle måned som standard, hvilket hjælper dig med at planlægge længere frem.Planlægningswidgeten viser skemaerne for alle medarbejdere for den aktuelle uge.Disse widgets er tilgængelige i biblioteket under Agenda & Kalender.
Salg Pipeline og Prognose Widgets
Salg Pipeline Widget viser dine salgs muligheder på tværs af forskellige faser.Hver fase viser de relevante muligheder, og du kan åbne dem for at se flere detaljer.
Denne widget inkluderer en Bucket Visning, hvor hver bucket repræsenterer en salgsfase.Du kan trække muligheder mellem buckets for at opdatere deres fase eller status.Du kan også oprette nye muligheder direkte inde i en bucket.
Prognose Widget viser åbne salgs muligheder i et stablet søjlediagram pr. fase, inklusiv vundne muligheder.Dette hjælper dig med at se forventet salg pr. måned.Både vægtede og ikke-vægtede versioner er tilgængelige.
Disse widgets kan findes under Aktiviteter > Salgs Muligheder.
Noter Widget
Noter Widget fungerer som en digital klæbende note på dit dashboard.Det er nyttigt til påmindelser, der ikke hører hjemme i din kalender eller aktiviteter.Du kan finde denne widget i biblioteket under Andet.
Fastgørelse af en Fil, Hjemmeside eller Post
Du kan fastgøre vigtige poster, hjemmesider eller filer til dit dashboard ved hjælp af dedikerede widgets.Dette er nyttigt, når du ofte vender tilbage til det samme projekt, kunde eller dokument.For at fastgøre en post, tilføj den relevante fastgørelseswidget og vælg den post, du vil vise.
Hjemmeside- og filwidgets er placeret under Andet.
Post fastgørelseswidgets findes under det relevante emneområde, såsom Aktiviteter > Projekter > Fastgør Projekt eller Organisationer > Kommercielle Relationer > Kunder > Fastgør Kunde.
Hvordan fjerner jeg en widget fra mit dashboard?
Du kan fjerne widgets, som du ikke længere har brug for, uden at slette dem fra Tribe.
Find den widget, du vil fjerne.
Vælg Dot Menu i øverste højre hjørne af widgeten.
Klik på Slet.
Dette fjerner kun widgeten fra dit dashboard.Du kan altid tilføje den igen fra widgetbiblioteket.
Hurtig oversigt
Widgets i Tribe viser fokuserede informationsstykker på dine dashboards.Du kan tilføje dem ved at bruge widgetbiblioteket ved at browse kategorier eller søge efter navn, og fjerne dem når som helst uden at påvirke dine data.At kombinere forskellige widgets giver dig mulighed for at skabe en arbejdsplads, der matcher, hvordan du og dit team arbejder.