fakturering modul i Tribe giver dig mulighed for at oprette, sende og administrere fakturaer effektivt fra en række kilder. Det giver fuld synlighed af din faktureringsproces, fra salgs muligheder og projekter til arbejdsordrer og abonnementer. Du kan automatisere tilbagevendende fakturaer, spore udestående betalinger og forbinde dit regnskabssystem for problemfri økonomisk styring. Ved at følge denne guide vil du lære, sådan du opsætter og bruger fakturering modul for at opretholde kontrol over din fakturering og likviditet.
Indholdsfortegnelse
Hvad tilbyder fakturering modul?
fakturering fra en salgsmulighed
fakturering direkte fra en relation
fakturering fra et projekt
fakturering fra en arbejdsordre
Automatisk fakturering for abonnementer
fakturering dashboard
Automatisering af påmindelser
Linking regnskab
Hvordan aktiverer jeg fakturering modul?
Hvad tilbyder fakturering modul?
fakturering modul giver en centraliseret måde at håndtere alle fakturaer og relaterede finansielle processer på. Du kan:
Opret fakturaer fra salg muligheder, projekter, arbejdsordrer, tidsregistreringer og abonnementer.
Spor fakturastatus, ubetalte betalinger og påmindelser.
Automatiser tilbagevendende fakturaer til abonnementer.
Link direkte til dit regnskabssystem for synkronisering.
Generer professionelle fakturaer med dit virksomhedsbranding og e-mail skabeloner.
Dette sikrer, at alle finansielle transaktioner bliver postet præcist og effektivt.
fakturering fra en salgsmulighed
salg muligheder giver dig mulighed for at fakturere, mens du har et komplet overblik over salg processen:
Opret en salgsmulighed og link produkter, timer og abonnementer.
Angiv hvilke varer der skal faktureres med det samme eller senere.
Når du opretter fakturaen, tilføjes produktlinjer og timer automatisk til udkastet til fakturaen.
Gennemgå fakturaen og send den med en professionel e-mail i din virksomheds identitet.
fakturering direkte fra en relation
For direkte fakturering uden en salg proces:
Åbn relationen til faktura.
Klik på +Faktura.
Indtast produktlinjer og andre relevante data.
Gem og send fakturaen med det samme.
fakturering fra et projekt
Projekter giver dig mulighed for at holde styr på budgetter, timer, overskud og beløb, der allerede er faktureret:
Åbn det projekt, du vil fakturere fra.
Book timer eller tilføj produkter efter behov.
Opret en faktura direkte fra projektet.
fakturering fra en arbejdsordre
Arbejdssedler kan knyttes til en relation, projekt eller salgsmulighed:
Åbn Arbejdsordre.
Book timer or add produkter.
Opret og send en faktura direkte fra Arbejdsordre.
Automatisk fakturering for abonnementer
Abonnementer kan faktureres automatisk med definerede intervaller:
Opret et abonnement knyttet til en relation, et projekt eller en salgsmulighed.
Indstil fakturering intervallet (dagligt, ugentligt, månedligt, årligt).
Definer start- og slutdatoerne for abonnementet.
note: Automatisk fakturering sikrer, at tilbagevendende gebyrer genereres uden manuel indgriben.
fakturering dashboard
Når fakturering modul er aktiveret, giver dashboard et komplet overblik:
Spor ubetalte fakturaer og dem, der er på første eller anden påmindelse.
Overvåg abonnementsstatusser, inklusiv ventende aktiveringer.
Få adgang til fakturaer direkte fra dashboard.
Tilføj tilpassede widgets og visninger skræddersyet til din arbejdsgang / workflow.
Automatisering af påmindelser
Tribe giver mulighed for automatisk at sende påmindelser om ubetalte fakturaer:
Konfigurer dine påmindelse skabeloner i Konfiguration > Aktiviteter > Faktura.
Aktivér automatisering i fanen Automatiseringer.
Systemet vil sende første og anden påmindelse baseret på dine betingelser.
Vidste du? Du kan udelukke specifikke relationer fra at modtage påmindelser ved at bruge Send ikke påmindelser toggle-knap på kundekortet.
Linking regnskab
Du kan synkronisere fakturaer med dit eget eller din revisor's regnskabssystem:
Klik på markedstallsikonet i øverste højre hjørne af Tribe.
Følg instruktionerne for at forbinde dit regnskabssystem.
Dette reducerer manuel data indtastning og holder dine økonomiske optegnelser opdaterede.
Hvordan aktiverer jeg fakturering modul?
Administratorer kan nemt aktivere modul:
Klik på Organisation ikonet i øverste højre hjørne af den blå bjælke.
Vælg kontoindstillinger.
Klik på Tilføj/Fjern modul.
Sæt flueben i faktureringsmodul og klik på Kom i gang.
modul vil nu være tilgængeligt for alle relevante fakturering aktiviteter.
Hurtigt Resumé
fakturering modul i Tribe giver dig mulighed for at oprette, sende og administrere fakturaer fra flere kilder, inklusiv salg muligheder, projekter, arbejdsordrer og abonnementer. Du kan automatisere tilbagevendende fakturaer, holde styr på udestående betalinger og synkronisere med dit regnskabssystem. Guiden forklarer, sådan du aktiverer og bruger modul til at opretholde effektive og præcise faktureringsprocesser.