At slette data i Tribe giver dig mulighed for at fjerne forkert eller duplikeret information fra dit miljø. Dette er nyttigt, når en post er blevet oprettet ved en fejl eller indeholder fejl, der ikke kan rettes. Du kan bruge denne proces, når du rydder op i duplikerede relationer eller ugyldige aktiviteter. Ved at følge denne sådan vil du forstå, hvornår du skal beholde data og hvordan du sikkert kan slette det, når det er nødvendigt.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne funktion?
Har du rettighederne til at slette data?
Instruktioner instruktion for instruktion
Yderligere funktioner eller relaterede handlinger
Hvorfor eller hvornår skal du bruge denne funktion?
Tribe bygger en komplet kunde historik ved hjælp af aktiviteter, noter, vedhæftninger og rapporter. Denne historik hjælper dig med at forstå, hvad der er sket med en relation, og understøtter præcis rapportering.
At slette data fjerner det permanent, inklusiv relaterede tilbud, vedhæftninger og noter. Når du sletter en aktivitet, vises den ikke længere i rapporter, og den historiske kontekst er tabt. Af den grund anbefaler vi at holde afsluttede aktiviteter og lade dem forblive synlige i Afsluttet sektionen af tidslinjen.
Når en kunde relation ændrer sig, for eksempel når en kunde forlader eller en kontakt skifter job, skal relation status sættes til Tidligere. Dette holder historikken tilgængelig, mens det holder dine aktive data nøjagtige.
vidste du?
Du kan ikke slette en organisation eller person, når aktiviteter stadig er knyttet. For at fortsætte, skal du enten slette de relaterede aktiviteter eller flytte dem til en anden relation.
Har Du Retten Til At Slette data?
De fleste brugere har ikke tilladelse til at slette data i Tribe. Kun administratorer kan slette relationer og aktiviteter. Hvis du har brug for denne tilladelse, så tal med din Tribe administrator.
Instruktioner instruktion for instruktion
Slet en relation eller aktivitet
Åbn relationen eller aktiviteten.
Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne.
Vælg slet .
Klik OK for at bekræfte beskeden.
Slet en aktivitet fra aktivitetsoversigten
Åbn aktivitet oversigten.
Klik på de tre prikker ved siden af aktiviteten.
Vælg Delete.
Klik OK for at bekræfte.
Yderligere funktioner eller relaterede handlinger
Du kan ikke slette en kollega, hvis der er historiske data knyttet til dem, såsom aktiviteter, hvor de er angivet som ejer. I de fleste tilfælde skal du bruge Former toggle-knap i stedet for at slette en kollega.
Når en kollega forlader organisationen, skal du følge den proces, der er beskrevet i denne artikel.
Hurtig oversigt
Du kan slette relationer og aktiviteter fra posten eller fra aktivitetsoversigten, når det er nødvendigt. Kun administratorer har tilladelse til at fjerne data. Ved at holde afsluttede optegnelser og bruge den tidligere status, bevarer du en præcis historie, mens du opretholder ren data.