Både relations- og aktivitet formularer i Tribe følger det samme grundlæggende layout. Dette gør det nemmere at finde information og arbejde konsekvent på tværs af systemet.

Hver formular er bygget op af tre faste dele:

Du kan finde en relation ved at skrive dens navn i søgefeltet og åbne post. Når du åbner en aktivitet, såsom en salgsmulighed, vil du se den samme grundlæggende struktur.

Relations formular viser information om en person eller organisation.

Headeret indeholder de vigtigste oplysninger om relationen, såsom navn, adresse og kontakt oplysninger. Det viser også typen af post, for eksempel kunde, kontakt eller kandidat.

Detaljeafsnittet indeholder felter, der er knyttet til relationen. Nøglefelter er synlige med det samme, så du kan redigere dem hurtigt. Yderligere felter til organisationer eller personer er tilgængelige i en rullemenu.

Når du åbner en organisation, vises der en ekstra blok nedenfor detaljerne, der viser de kontakter, der er knyttet til den organisation.

Denne sektion er opdelt mellem at oprette nye aktiviteter og finde eksisterende. Du kan oprette en ny aktivitet ved at vælge en knap fra + baren, såsom +Aftale, indtaste de nødvendige oplysninger og vælge Gem.

Efter at have gemt, vises aktiviteten i tidslinjen. tidslinje er opdelt i åbne og lukkede aktiviteter og viser elementer i kronologisk rækkefølge. Du kan bruge de tilgængelige filtre til at forfine visning.

Aktivitetsformularen viser information om en specifik proces, såsom en salgsmulighed, projekt eller arbejdsordre.

Headeret viser de vigtigste detaljer om aktivitet, såsom emnet og den nuværende fase. Du kan ændre fasen direkte i overskriften. Det viser også typen af aktivitet, du har åbnet.

Detaljer-sektionen indeholder felterne knyttet til aktivitet. De vigtigste felter er synlige med det samme, hvilket gør det nemt at redigere dem.

Nedenfor viser ekstra blokke de tilknyttede organisationer og, hvis relevant, den tilknyttede kontaktperson.

Denne sektion fungerer på samme måde som i en formular. Du kan oprette en ny aktivitet ved at bruge + baren, såsom +Aftale, indtaste detaljerne og vælge Gem.

Det nye element vises derefter i tidslinje, som er opdelt i åbne og lukkede aktiviteter og sorteret i kronologisk rækkefølge. Du kan bruge filtre til at justere, hvad der vises.

Relation og aktivitet former er bygget på samme måde, men forskelle opstår i de tilgængelige muligheder inden for aktiviteter. Dette skyldes, at hver aktivitet understøtter forskellige processer.

For eksempel giver en salgsmulighed dig mulighed for at registrere produkter, mens et projekt giver dig mulighed for at registrere milepæle, og en arbejdsordre giver dig mulighed for at registrere timer. Disse ekstra muligheder er forklaret i artiklerne for de specifikke aktiviteter.

Du kan bruge relations- og aktivitetsformularer til at se og håndtere information i et klart, struktureret layout. Begge typer formularer bruger overskrifter, detaljer og tidslinjer for at holde arbejdet ensartet og nemt at følge. Efter at have læst denne guide, forstår du, sådan navigerer i disse formularer og genkender forskellene mellem relations- og aktivitet optegnelser.