Aktiviteter hjælper dig med at post og administrere alle kontakt øjeblikke og processer med dine relationer i Tribe. De er nyttige til at holde et klart overblik over kommunikation, opfølgningshandlinger og igangværende arbejde såsom salg muligheder eller projekter. Du kan bruge aktiviteter til at planlægge opgaver og aftaler, logge noter eller opbevare vigtige dokumenter. Ved at følge denne sådan vil du forstå de forskellige aktivitetstyper og sådan korrekt opretter og administrerer dem.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg Tribes nye layout - fanebaseret UI? for den opdaterede version af denne guide.
Indholdsfortegnelse
Hvad Gør En aktivitet?
Hvilke typer aktiviteter er tilgængelige?
Hvordan håndterer jeg aktivitetstyper i konfiguration?
Hvordan opretter jeg opgaver og aftaler?
Hvordan opretter jeg noter og vedhæftninger?
Hurtig oversigt
Hvad gør en aktivitet?
En aktivitet registrerer kontaktøjeblikke og processer knyttet til en relation. Aktiviteter vises i en tidslinje, så du kan se hele kommunikationshistorikken på et øjeblik. Tribe adskiller åbne aktiviteter fra afsluttede aktiviteter, så du nemt kan følge med i fremskridtene og lave opfølgning.
Hvilke typer aktiviteter er tilgængelige?
Tribe inkluderer flere aktivitetstyper, grupperet efter hvordan de bruges.
Aktiviteter med opfølgning
Disse aktiviteter kræver handling på et senere tidspunkt.
Opgave: En påmindelse med en forfaldsdato, der vises i Mine åbne opgaver.
Appointment: Et planlagt møde, der vises i Kalender.
Aktiviteter uden opfølgning
Disse aktiviteter bruges til at logge information.
note: En kort post med information eller resultater.
Vedhæftning: En fil som en aftale, billede eller præsentation.
dokument: Et dokument oprettet fra en skabelon.
E-mail: En e-mail sendt direkte fra Tribe.
kampagne: En e-mailkampagne, der normalt startes fra dashboardet.
Procesaktiviteter
Disse aktiviteter repræsenterer længerevarende processer, som andre aktiviteter kan knyttes til.
salgsmulighed
Projekt
Faktura
Abonnement
Begivenhed
Supportsag
salgsordre
arbejdsordre
Klage
Hver procesaktivitet er forklaret mere detaljeret i sin egen artikel.
Hvordan håndterer jeg aktivitetstyper i konfiguration?
Administratorer kan aktivere eller deaktivere aktivitet typer baseret på organisatoriske behov.
Åbn Configuration fra menuen.
Vælg Aktiviteter.
aktivitet typerne, der kræves, kan aktiveres eller deaktiveres.
Klik + Opret din egen aktivitet for at tilføje en tilpasset aktivitetstype, hvis det er nødvendigt.
Vælg et aktivitetsnavn for at åbne dets indstillinger.
Klik på Øjeikonet for at visning alle regler for den aktivitet.
Disse indstillinger gælder for hele organisationen.
Hvordan opretter jeg opgaver og aftaler?
Opret en opgave
Åbn Mit Arbejdsplads.
Vælg Mine Åbne Opgaver.
Klik +.
Indtast Emnet.
Vælg den relaterede aktivitet, som automatisk udfylder relationsoplysningerne.
Indtast de resterende oplysninger og juster datoen, hvis det er nødvendigt.
Vælg Gem eller Gem og Åbn.
Opgaver vises i den åbne opgaveliste og kan markeres som færdige, når de er afsluttet.
Opret en aftale
Åbn Mit Arbejdsområde.
Åbn Kalender.
Klik +.
Vælg Aftale.
Indtast Emnet.
Vælg den relaterede aktivitet og relation.
Indstil dato og tid.
Vælg Gem eller Gem og Åbn.
Aftaler vises altid i kalenderen og kan synkroniseres med Outlook eller Google Kalender.
Vidste du?
Du kan også oprette opgaver eller aftaler direkte fra en relation eller aktivitet ved at vælge + Opgave or + Aftale.
Hvordan opretter jeg noter og vedhæftninger?
Opret en note
Åbn en Relation eller aktivitet.
Klik + note.
Indtast note teksten.
Brug formatering, hvis det er nødvendigt.
Vælg Gem.
note vises under afsluttede aktiviteter og kan redigeres senere ved at vælge blyantikonet.
Opret En Vedhæftning
Åbn en Relation eller aktivitet.
Tilføj filen som en Vedhæftning.
Indtast valgfri note.
Vælg Gem.
Vedhæftninger vises under afsluttede aktiviteter og forbliver knyttet til relationen eller aktiviteten.
note: Hver aktivitet inkluderer en Tre prikker menu, hvor du kan slette aktiviteten, se hvor ofte den er blevet vist, eller åbne ændringsloggen.
Hurtig oversigt
Aktiviteter giver dig mulighed for at post, planlægge og spore alle interaktioner med dine relationer i Tribe. Du kan bruge opgaver og aftaler til opfølgning, samt noter og vedhæftninger til at logge information og dokumenter. At administrere aktivitet typer i Konfiguration sikrer, at Tribe matcher din organisations arbejdsgang.