Introduktion
Du opbygger et langvarigt forhold ved at forstå din relations behov og holde dine løfter. Det gør du ganske enkelt ved at oprette opgaver og aftaler for en aktivitet, både for dig selv og dine kolleger.
Hvis en opgave har at gøre med en ny salgsproces, skal du oprette opgaven i aktiviteten for salgsmuligheden.
Hvis aftalen er relateret til et igangværende projekt, skal du forbinde den nye aftale med det igangværende projekt.
Den nye opgave vises automatisk i din liste over igangværende opgaver.
Og den nye aftale vises automatisk i din (eksterne) kalender.
Læs alt om at forbinde opgaver og aftaler med aktiviteter i denne artikel.
Hvordan kan jeg følge op på mine aktiviteter?
Hvordan laver jeg en ny opgave?
Hvordan opretter man en opgave til en eksisterende salgsmulighed?
Hvordan opretter jeg en ny aftale?
Hvordan opretter jeg en ny aftale til en eksisterende salgsmulighed?
1 Hvordan kan jeg følge op på mine aktiviteter?
Du har et relationsstyringssystem, så dit mål er at styre dine relationer og holde dem glade. Og en måde at gøre det på er at følge op på aktiviteter, så du kan opbygge en kunderelation. Tribe hjælper dig med at arbejde struktureret og ikke glemme at følge op ved at bruge aftaler og opgaver til aktiviteter.
Både aftaler og opgaver kan knyttes til relationer og aktiviteter. En aftale vises automatisk på den planlagte dato og det planlagte tidspunkt i din kalender, og opgaven vises i oversigten over igangværende opgaver. Du kan f.eks. planlægge en opgave om at ringe til en kunde i næste uge som følge af det tilbud, du har sendt, eller planlægge en aftale med en kunde om at gennemgå projektplanlægningen på stedet. Link din Outlook- eller Google-kalender til Tribe for fuld kalenderintegration.
2 Hvordan opretter jeg en ny opgave?
Opgaven skal helst være knyttet til en aktivitet og en relation, så du nemt kan se, hvad der sker med en kunde.
Hvis en opgave er relateret til en ny salgsproces, skal du oprette opgaven i aktiviteten Salgsmulighed.
Hvis aftalen er relateret til et igangværende projekt, linker du den nye aftale til det igangværende projekt hos den relevante kunde.
Du kan oprette en ny opgave på flere måder. For eksempel via standardwidgetten My open tasks (Mine åbne opgaver).
Åbn dashboardet My workplace (Min arbejdsplads)(1)
Klik på de 3 prikker i øverste højre hjørne af widgetten my open tasks (mine åbne opgaver) (2), hvis du vil oprette en ny opgave direkte (3).
Indtast så de nødvendige felter. Link også opgaven til en aktivitet, hvis den er relateret til den. Hvis du vil planlægge en opgave for din kollega, skal du vælge navnet på din kollega efter assigned to (tildelt til). Den nye opgave vises automatisk i my open tasks (mine åbne opgaver) (eller din kollegas) liste.
Vidste du?
Når du starter en aktivitet, f.eks. en salgssag, bliver din første opgave automatisk angivet i aktivitetsoversigten i din salgssag og også i My open tasks (Mine åbne opgaver).
Du kan selvfølgelig stadig tildele opgaven til en anden kollega og oprette flere opgaver ved siden af.
Hvis du trykker på opgavedatoen, kan du også trykke på planlæggeren for at se i kalenderen, hvilken kollega der har tid til at udføre din opgave.
3 Hvordan opretter man en opgave i en eksisterende salgsmulighed?
Åbn salgsmuligheden. I salgsmuligheden er activities (aktiviteter) fanen (1) allerede åben. Du kan se, at fanen er fremhævet med blåt. Hvis du har klikket videre til en anden fane, skal du klikke igen på den fane, der hedder activities (aktiviteter).
Tryk på + Task (+ Opgave) (2). I stedet for at tage et opkald og tage noter til dig selv, så skriv opgaven i emnet i en kort sætning. I feltet assigned to (tildelt til) skal du vælge navnet på den kollega, der skal følge op på opgaven. Opgaven vil automatisk blive vist i din kollegas igangværende opgaver. Som standard vises en opgave ikke i kalenderen. Aktiver slideren ved siden af Include in calendar (Inkluder i kalender) for at få opgaven vist i kalenderen på den dato, du angiver under den.
Så i en salgsaktion holder du styr på alle handlinger, der er relateret til at afslutte en salgsaktion.
4 Hvordan opretter jeg en ny aftale?
Du kan oprette en ny aftale på flere måder. For eksempel via standardwidgetten calendar (kalender).
Åbn menuen my workplace (Min arbejdsplads) (1)
I din kalender skal du klikke på dagen og tidspunktet for din aftale eller på +(2) i øverste højre hjørne.
Klik derefter på appointment (aftale) (3), en genvejsskærm åbnes, hvor du forbinder din relation og den tilsvarende aktivitet.
Hvis du vil planlægge en aftale for din kollega, skal du vælge din kollegas navn bag owner (ejer).
5 Hvordan opretter jeg en ny aftale for en eksisterende salgsmulighed?
Åbn salgsmuligheden på fanen activities (aktiviteter).
Tryk på + Appointment (+ Aftale). Indtast emne og andre detaljer. Under Assigned to (Tildelt til), skal du vælge dit eget eller din kollegas navn. Aftalen vises automatisk i din kalender.