Introduktion
Kun ved at forstå dine kunders behov og holde hvad du lover, kan du opbygge et langvarigt forhold til dine forretningsforbindelser. Det kan gøres meget simpelt i Tribe ved at oprette opgaver og aftaler for dine forskellige aktiviteter, og du kan gøre det både for dig selv og dine kolleger.
Hvis en opgave skal laves i forbindelse med en salgsproces, skal du oprette din opgave salgsmuligheden.
Hvis aftalen er relateret til et igangværende projekt, skal du oprette din aftale det igangværende projekt.
Den nye opgave vises automatisk i din liste over igangværende opgaver.
Den nye aftale vises automatisk i din kalender.
Læs mere om hvordan du forbinder opgaver og aftaler med aktiviteter i den her artikel.
Hvordan kan jeg følge op på mine aktiviteter?
Hvordan opretter jeg en ny opgave?
Hvordan opretter jeg en opgave på en eksisterende salgsmulighed?
Hvordan opretter jeg en ny aftale?
Hvordan opretter jeg en ny aftale på en eksisterende salgsmulighed?
1 Hvordan kan jeg følge op på mine aktiviteter?
I et CRM-system er målet at kunne håndtere dine forskellige forretningsrelationer og sørge for de er glade og tilfredse. Og en måde at gøre det på er at følge op på aktiviteter og på den måde opbygge kunderelationen. Tribe hjælper dig med at arbejde struktureret og huske at følge op ved at bruge aftaler og opgaver sammen med de forskellige aktiviteter i Tribe.
Både aftaler og opgaver kan knyttes til relationer og aktiviteter. En aftale vises automatisk på den planlagte dato og tidspunkt i din kalender, og opgaven vises i oversigten over igangværende opgaver. Du kan f.eks. planlægge en opgave, hvor du skal ringe til en kunde i næste uge for at følge op på det tilbud, du har sendt, eller planlægge et møde (aftale) med en kunde for at gennemgå en projektplanlægning. Link din Outlook- eller Google-kalender til Tribe for at integrere dine kalendere.
2 Hvordan opretter jeg en ny opgave?
Opgaven skal helst være knyttet til en aktivitet og en relation, så du nemt kan se, hvad der sker med en kunde.
Hvis en opgave er relateret til en ny salgsproces, skal du oprette opgaven på den aktivitet, der hedder Salgsmulighed.
Hvis aftalen er relateret til et igangværende projekt, linker du den nye aftale til det igangværende projekt hos den relevante kunde.
Du kan oprette en ny opgave på flere måder. For eksempel via standard-widgetten Mine åbne opgaver.
Åbn dashboardet Min arbejdsplads (1)
Klik på de 3 prikker i øverste højre hjørne af widgetten Mine åbne opgaver (2), hvis du vil oprette en ny opgave direkte herfra (3).
Indtast den nødvendige information i felterne, og link også gerne opgaven til en aktivitet (salgsmulighed, projekt eller andet), hvis den er relateret til den.
Hvis du vil planlægge en opgave for din kollega, skal du vælge navnet på din kollega i Tildelt til. Den nye opgave vises automatisk i din liste Mine åbne opgaver (eller din kollegas).
Vidste du?
Når du opretter en aktivitet, f.eks. en salgsmulighed, bliver din første opgave automatisk vist på aktivitetsoversigten på din salgsmulighed og også i Mine åbne opgaver.
Du kan selvfølgelig stadig tildele opgaven til en anden kollega og oprette flere opgaver ved siden af.
Hvis du trykker på opgavedatoen, kan du også Planlægger for at se i kalenderen, hvilken kollega der har tid til at udføre opgaven.
3 Hvordan opretter man en opgave på en eksisterende salgsmulighed?
Åbn salgsmuligheden. På salgsmuligheden er Aktiviteter fanen (1) allerede åben. Du kan se, at fanen er fremhævet. Hvis du har klikket videre til en anden fane, skal du klikke igen på den fane, der hedder Aktiviteter.
Tryk på + Opgave (2). Beskriv opgaven i emnefeltet i en kort sætning, og i feltet Tildelt til skal du vælge navnet på den kollega, der skal følge op på opgaven. Opgaven vil automatisk blive vist i din kollegas igangværende opgaver.
Som standard vises en opgave ikke i kalenderen. Aktiver slideren ved siden af Inkludér i kalender for at få opgaven vist i kalenderen på den dato, du angiver.
Så på en salgsmulighed kan du holde styr på alle handlinger, der er relateret til den.
4 Hvordan opretter jeg en ny aftale?
Du kan oprette en ny aftale på flere måder. For eksempel via standardwidgetten Dagsorden (kalender).
Åbn menuen Min arbejdsplads (1)
I din kalender skal du klikke på dagen og tidspunktet for din aftale eller på +(2) i øverste højre hjørne.
Klik derefter på Aftale (3), hvor en pop-up åbner, og her kan du forbinde din relation og aftalen.
Hvis du vil planlægge en aftale for din kollega, skal du vælge din kollegas navn i feltet Ejer.
5 Hvordan opretter jeg en ny aftale for en eksisterende salgsmulighed?
Åbn salgsmuligheden på fanen Aktiviteter.
Tryk på + Aftale og indtast emne og andre detaljer. Under Tildelt til skal du vælge dig selv eller din kollega. Aftalen vises nu automatisk i din kalender (eller din kollegas).