Opgaver og aftaler hjælper dig med at planlægge, spore og følge op på dit arbejde i Tribe. De er nyttige til at håndtere kunde relationer, salgsmuligheder og igangværende projekter uden at misse vigtige handlinger. Du kan bruge opgaver til at planlægge opfølgningsarbejde eller aftaler til at planlægge møder med kunder eller kolleger. Ved at følge denne guide vil du lære, sådan du opretter og administrerer opgaver og aftaler og knytter dem til de rigtige aktiviteter.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg Tribes nye layout - fanebaseret UI? for den opdaterede version af denne guide.
Indholdsfortegnelse
Hvorfor skal du bruge opgaver og aftaler?
Hvordan opretter jeg en ny opgave?
Hvordan opretter jeg en opgave i en eksisterende salgsmulighed?
Hvordan opretter jeg en ny aftale?
Hvordan opretter jeg en aftale i en eksisterende salgsmulighed?
Hurtig oversigt
Hvorfor skal du bruge opgaver og aftaler?
Opgaver og aftaler understøtter struktureret opfølgning og hjælper dig med at holde dine løfter til dine relationer. Begge kan knyttes til relationer og aktiviteter, hvilket giver dig klar kontekst for hver handling. Opgaver vises i din åbne opgaveliste, mens aftaler vises i din kalender på den planlagte dato og tidspunkt. Dette hjælper dig og dine kolleger med at forblive på samme side og organiserede.
Hvordan opretter jeg en ny opgave?
Åbn Mit arbejdsområde.
Find Mine Åbne Opgaver widget.
Klik på Tre prikker ikonet og vælg +.
Indtast de nødvendige opgavedetaljer.
Vælg en Relation og aktivitet, hvis opgaven relaterer sig til dem.
Vælg en kollega under Tildelt Til, hvis en anden skal fuldføre opgaven.
Gem opgaven.
Opgaven vises automatisk i listen over åbne opgaver for den tildelte bruger.
vidste du?
Når du starter en ny aktivitet, såsom en salgsmulighed, opretter Tribe automatisk en indledende opgave, der er knyttet til den aktivitet.
Hvordan opretter jeg en opgave i en eksisterende salgsmulighed?
Åbn den relevante salgsmulighed.
Vælg fanen Aktiviteter.
Klik + opgave.
Indtast et klart emne, der beskriver handlingen.
Vælg en kollega under Tildelt Til, hvis det er nødvendigt.
Aktivér Inkluder i kalender, hvis opgaven skal vises i kalenderen.
Gem opgaven.
Opgaven er knyttet til salgsmuligheden og vises i den tildelte brugers opgaveliste.
Hvordan opretter jeg en ny aftale?
Åbn Mit arbejdsområde.
Åbn Kalender.
Klik på en dato og tid eller vælg +.
Vælg Aftale.
Indtast emnet og detaljerne.
Link den relevante Relation og aktivitet.
Vælg den rigtige Owner, hvis du planlægger for en kollega.
Gem aftalen.
Aftalen vises i kalenderen på den planlagte dato og tidspunkt.
Hvordan opretter jeg en aftale i en eksisterende salgsmulighed?
Åbn den relevante salgsmulighed.
Vælg fanen Aktiviteter.
Klik på + Aftale.
Indtast emnet og aftaledetaljerne.
Vælg den korrekte bruger under Tildelt Til.
Gem aftalen.
Aftalen er knyttet til salgsmuligheden og tilføjet til kalenderen.
Hurtig oversigt
Opgaver og aftaler hjælper dig med at håndtere opfølgning og planlægning i Tribe. Du kan oprette dem direkte eller linke dem til aktiviteter som salgsmuligheder og projekter. Ved at bruge opgaver og aftaler sikrer du, at handlinger er synlige, planlagte og forbundet til den rette kontekst.