modul til projekter i Tribe hjælper dig med at organisere og styre alle aspekter af dine projekter ét sted. Det giver dig mulighed for at spore milepæle, timer, omkostninger, fakturaer og teamaktiviteter, så intet bliver overset. Du bruger typisk modul til projekter til at planlægge, overvåge og afslutte projekter effektivt. Ved at følge denne guide vil du lære, sådan du opretter projekter, håndterer milepæle, post timer og omkostninger, fakturerer arbejde og sporer fremskridt til afslutning.
Indholdsfortegnelse
Hvordan opretter jeg et projekt?
Forståelse af projekt oversigt
Hvordan opretter jeg milepæle?
Hvordan styrer jeg et projekt?
Hvordan tilføjer jeg timer til et projekt?
Hvordan tilføjer jeg eksterne omkostninger til et projekt?
Hvordan fakturerer jeg fra et projekt?
Hvordan tilføjer jeg arbejdsordrer til et projekt?
Hvordan fuldfører jeg en milepæl eller projekt?
Hvordan opretter jeg et projekt?
Klik på + knappen i øverste højre hjørne af den blå bjælke.
Vælg Projekt.
Indtast Emne, relation og andre vigtige oplysninger. Hvis relationen ikke eksisterer, opret den direkte fra denne oversigt.
Klik på Gem og Åbn for at tilføje yderligere projektdetaljer.
Du kan også oprette et projekt direkte fra en vundet salgsmulighed. Når mulighed har en vundet status, bliver +Projekt knappen tilgængelig og vil overføre alle relevante data til det nye projekt.
Alternativt kan du åbne en Relation og klikke på + Projekt i værktøjslinjen for at starte et projekt for den kontakt.
Forståelse af projekt oversigt
Projekt oversigt giver et komplet overblik over projektets status, budget, fakturering, tid og overskud.
Emne: Viser projektnavnet og kan redigeres under Detaljer.
Projektoversigt: Åbner dashboard for hele projektet.
budgetforbrug: Viser hvor meget af projektbudgettet der er blevet brugt. Klik på flisen for detaljeret information.
Faktureret: Viser det samlede beløb for alle sendte fakturaer. Klik for detaljer.
Tid brugt: Tracker timer i forhold til projektbudgettet. Klik på flisen for detaljer.
overskud: Beregnet som timer og fakturaer minus eksterne omkostninger.
Start/slutdato: Definer projektets tidslinje.
Fase: Angiver fremskridt (I gang, Fuldført, Udløbet) og kan konfigureres.
Ejeren: Tildel projektlederen.
Nummer: Unik projekt reference nummer.
Projektmedlemmer: Tilføj interne eller eksterne teammedlemmer ved at bruge den + knap.
Involverede Parter: Tilføj eksterne interessenter ved hjælp af + knap.
milepæle: Definer faser med deres egne budgetter og dashboard.
Aktiviteter, timer, eksterne omkostninger, skal faktureres, fakturaer: Oversigt over alle elementer for projektet eller den valgte milepæl.
planlægningskalender: visning afsluttede og planlagte aktiviteter efter dag, uge eller måned.
Vidste du det? For mere generel information om aktivitetsformer, se artiklen Hvordan forstår jeg relation- og aktivitetsformer i Tribe?
Hvordan opretter jeg milepæle?
En milepæl repræsenterer en fase inden for et projekt, med sine egne start- og slutdatoer samt budgetter.
Åbn projektet.
Klik +milepæl.
Indtast milepæl detaljer og klik på Gem eller Gem og Åbn for at fortsætte redigeringen.
Tilføj startdato, slutdato, timer budget, og pengebudget efter behov.
Hvordan styrer jeg et projekt?
post alle projektaktiviteter, timer, omkostninger og fakturaer direkte på projektet for at opretholde et komplet overblik. Når du bruger milepæle, skal du først vælge den relevante milepæl for at sikre, at indtastningerne bliver korrekt tildelt.
Aktiviteter: post kommunikation, opgaver, aftaler og noter under den Aktiviteter fanen. Du kan sende e-mails og tilføje dokumenter.
timer: Log timer under the timer fanen. Skelne mellem timer til at blive behandlet og Behandlede timer.
Eksterne omkostninger: post eksterne udgifter som materialer eller leje. Disse reducerer projektets overskud.
skal faktureres: Flyt timer og produktlinjer her, når du er klar til fakturering.
Fakturaer: Gennemgå udkast, sendte eller påmindelse fakturaer. Udkast fakturaer kan sendes fra denne oversigt.
planlægningskalender: visning planlagte og afsluttede aktiviteter og tilføj nye opgaver, aftaler, arbejdsordrer eller tidsregistreringer direkte fra planlægningskalender.
Vidste du det? For opgave- og aftalestyring, se Du kan lære mere om at bruge opgaver og aftaler i artiklen: Hvordan følger jeg op på opgaver og aftaler?
Hvordan tilføjer jeg timer til et projekt?
Åbn projektet og vælg en milepæl, hvis det er nødvendigt.
Klik på timer fanen.
Klik +tidsregistrering.
Vælg Time Type, Medarbejder, Dato og Varighed.
Hvis timer er fakturerbare, skal du skubbe Fakturerbar toggle-knappen til højre.
vidste du? Artiklen om timerregistrerings modul giver detaljeret information om, hvordan man logger og behandler timer.
Hvordan tilføjer jeg eksterne omkostninger til et projekt?
Åbn projektet og vælg en milepæl, hvis det er nødvendigt.
Klik på fanen Eksterne omkostninger.
Klik på +Eksterne omkostninger.
Indtast en Beskrivelse, Beløb og momskode.
Hvordan fakturerer jeg fra et projekt?
Tilføjelse af produktlinjer
Åbn projektet og vælg en milepæl, hvis det er nødvendigt.
Klik på fanen Til Faktura.
Klik på +Produkt.
Vælg produktet og indtast mængden.
Behandling timer
Åbn timer fanen for at se kørende, ventende og behandlede timer.
Vælg en af følgende muligheder for timer, der skal behandles:
+tidsregistrering: Indtast yderligere timer.
Uden fakturering: Flyt ikke-fakturerbare timer til Behandlet.
Til fakturerbare: Midlertidigt gem timer til fremtidig fakturering.
Til Ny Faktura: Opret en ny faktura direkte.
Til eksisterende fakturaudkast: Tilføj timer til en eksisterende fakturaudkast.
Oprettelse og afsendelse af fakturaer
I fanen Til fakturering skal du markere de linjer, der skal faktureres.
Vælg Faktura x Linjer, udfyld detaljerne, og klik på Gem og Åbn.
Eksempel fakturaen og klik Send.
Vidste du det? For fulde detaljer om fakturering, se denne artikel om sådan at oprette og sende en faktura.
Hvordan tilføjer jeg arbejdsordrer til et projekt?
Klik +arbejdsordre i projektets oversigt.
Indtast oplysningerne for arbejdsordren og vælg en skabelon.
Klik på Gem eller Gem og Åbn for at fortsætte med at arbejde på det.
vidste du? Mere information om arbejdsordrer er tilgængelig i denne artikel om arbejdsordre modulet.
Hvordan fuldfører jeg en milepæl eller projekt?
At fuldføre en milepæl
Åbn milepæl-fanen.
Skub Færdig toggle-knappen til højre.
Milepæl slinjen bliver grøn, og den næste fase opdateres til blå.
Afslutning af et projekt
Sørg for, at alle milepæle er færdige, og at fakturaer er sendt.
Åbn projektet og klik på Fuldført eller Fluebenet i slutningen af milepælbaren.
For at lukke et udløbet projekt, klik på Udløbet.
Hurtig oversigt
modul til projekter i Tribe giver dig mulighed for at oprette og administrere projekter, følge milepæle, registrere timer og omkostninger samt fakturere arbejdet. Du kan overvåge projektfremskridt, teamaktiviteter og økonomi i én central oversigt. At bruge modulet hjælper med at opretholde klart overblik og sikrer, at projekter bliver gennemført effektivt og præcist.