Portaler i Tribe giver dine kunder sikker adgang til deres egne oplysninger, såsom fakturaer, tilbud eller supportbilletter. De hjælper med at reducere manuel kommunikation ved at lade kunderne visning og administrere data uafhængigt, når som helst. Du kan bruge portaler, når du vil forbedre kundernes selvbetjening, samtidig med at informationen forbliver sikker og centraliseret. Ved at følge denne sådan vil du forstå, hvad portaler er, hvilke typer der er tilgængelige, og sådan du inviterer eller fjerner kunde adgang.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg Tribes nye layout - fanebaseret UI? | Tribe Vidensbase for den opdaterede version af denne guide.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør en portal?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge en portal?
Hvilke standardportaler er tilgængelige?
Hvordan inviterer du en kunde til en portal?
Hvor vises en portal?
Hvordan blokerer du adgang til en portal?
Hvad gør en portal?
En portal er et sikkert websted, der er knyttet til Tribe, hvor dine kunder kan logge ind for at visning eller opdatere deres egne data. Oplysningerne, der vises i en portal, kommer direkte fra Tribe og er kun tilgængelige for den indloggede bruger. Afhængigt af portaltypen kan kunderne visning dokumenter, send anmodninger eller tjekke status på igangværende emner som supportbilletter.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge en portal?
Portaler er nyttige, når du vil give kunderne mere kontrol over deres oplysninger, samtidig med at du reducerer e-mails og telefonopkald. De giver kunderne mulighed for at få adgang til deres data uden for kontortimerne gennem en sikker forbindelse. Dette understøtter klarere kommunikation, forbedrer kundetilfredshed og forenkler interne processer ved at holde informationer ét sted.
Hvilke standardportaler er tilgængelige?
Tribe tilbyder flere standardportaler, der er klar til brug, så snart de relevante moduler er aktive. De tilgængelige portaler afhænger af, hvilke moduler der er aktiveret i dit miljø. De standardportaler inkluderer:
Support Portal
fakturering portal
tilbud Portal
Hver portal har sine egne funktioner, som er forklaret i separate artikler.
Hvordan inviterer du en kunde til en portal?
Kun brugere med administratorrettigheder kan invitere kontakter til en portal.
Åbn kontaktens post.
Scroll ned til portaler widgeten i den venstre detaljer kolonne.
Gennemgå de tilgængelige portaler, der er opført i widget'en.
Klik på Inviter ved siden af portalen, du vil give adgang til.
Tjek kontaktoplysningerne, især e-mailadressen, og vælg Gem.
kontakt modtager en e-mail invitation. Efter at have klikket på linket og oprettet en adgangskode, kan de logge ind og få adgang til deres portal.
Hvor vises en portal?
Portaler tilgås gennem en sikker login-side. Efter login ser kunderne en header og en eller flere faner relateret til de portaler, de har adgang til, såsom Support, fakturering eller Tilbud. Navigation er organiseret efter disse faner, hvilket gør det nemt for kunder at finde deres information.
note: Hvis du bruger Tribe Creator-udgaven, kan du tilpasse portalens header med dit eget logo og farver samt tilføje tilpassede sider.
Hvordan blokerer du adgangen til en portal?
Du kan til enhver tid tilbagekalde portaladgang for en kontakt.
Åbn kontaktens post.
Scroll ned til portaler widget i den venstre detaljekolonne.
Klik på Administrer ved siden af portalen, du vil blokere.
Vælg Slet for at fjerne adgang.
Gentag disse instruktioner for eventuelle andre portaler, du ønsker at tilbagekalde.
Hurtig oversigt
Portaler i Tribe giver kunderne mulighed for sikkert at visning og administrere deres egne data online. administratorer kan invitere kontakter til specifikke portaler og kontrollere adgangen når som helst. At bruge portaler hjælper med at centralisere information, reducere manuel kommunikation og støtte kunde-selvbetjening.