Opgaver og aftaler hjælper dig med at lave opfølgning på relationer på det rigtige tidspunkt og holde løfter synlige og håndterbare. De er nyttige, når du ønsker klare påmindelser, planlagte møder og delt opfølgning med kolleger. Du kan bruge opgaver til påmindelser uden et fast tidspunkt og aftaler til møder på en specifik dato og tid. Ved at følge denne sådan vil du forstå forskellen mellem opgaver og aftaler og lære, sådan du effektivt kan oprette og følge dem i Tribe.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør opgaver og aftaler?
Hvad er forskellen mellem en opgave og en aftale?
Hvordan opretter jeg en opgave eller aftale?
Hvordan tracker jeg opgaver og aftaler, der er tildelt mig?
Hurtig oversigt
Hvad gør opgaver og aftaler?
Opgaver og aftaler sikrer ordentlig opfølgning på aktiviteter som salg muligheder, projekter eller arbejdsordrer. Disse aktiviteter indeholder som standard ikke en opfølgningsdato, så opgaver og aftaler tilføjer struktur og ansvarlighed. Ved at knytte dem til en relation eller aktivitet holder du alle opfølgningshandlinger klart forbundet og synlige ét sted.
Hvad er forskellen mellem en opgave og en aftale?
Aftale
En aftale bruges, når du planlægger en specifik dag og tid. Det repræsenterer et møde med en relation, enten på stedet eller digitalt. Aftaler vises altid i den Kalender og kan synkroniseres med Outlook eller Google Kalender.
opgave
En opgave bruges, når du har brug for en påmindelse på en specifik dag uden et fast tidspunkt. Opgaver vises i Mine åbne opgaver og afsluttes ved at sætte deres status til afsluttet. Kalender-synkronisering for opgaver er valgfri og kan aktiveres ved hjælp af en toggle-knap.
Hvordan opretter jeg en opgave eller aftale?
Du kan oprette opgaver og aftaler fra en relation eller fra en aktivitet, såsom en salgsmulighed.
Opret en aftale
Åbn den relevante aktivitet på aktiviteter-fanen.
Klik på + Aftale.
Indtast Emne, Dato og Tid.
Vælg Ejeren af aftalen.
Vælg Gem.
Aftalen tilføjes automatisk til ejerens kalender.
vidste du?
Aftalens placering detaljer udfyldes automatisk ved hjælp af din organisations besøgsadresse.
Opret en opgave
Åbn den relevante aktivitet på aktiviteter-fanen.
Klik på + opgave.
Indtast Emne og Dato.
Vælg Ejeren ansvarlig for opgaven.
Vælg Gem.
opgave vises i den tildelte bruger åbne liste over opgaver.
Hvordan tracker jeg opgaver og aftaler, der er tildelt mig?
Hver Tribe bruger har et personligt dashboard kaldet My Workplace. Dette dashboard inkluderer som standard Open Tasks widget og Calendar. Fra her kan du gennemgå, opdatere og fuldføre opgaver samt visning og administrere kommende aftaler. Denne oversigt hjælper dig med at prioritere daglig opfølgning og sikrer, at intet bliver glemt.
Hurtig oversigt
Opgaver og aftaler giver struktureret opfølgning på aktiviteter, der kræver handling. Opgaver fungerer som påmindelser uden et fast tidspunkt, mens aftaler planlægge møder på et specifikt tidspunkt. Ved at bruge Mit Arbejdsplads kan du nemt spore, administrere og fuldføre alle opgaver og aftaler, der er tildelt dig.