Rettigheder og roller i Tribe hjælper dig med at kontrollere, hvem der kan visning, oprette og redigere data inden for din organisation. De er nyttige, når forskellige medarbejdere har brug for forskellige niveauer af adgang til relationer, aktiviteter eller konfigurationsindstillinger. Du kan bruge roller til at beskytte følsomme data eller begrænse ændringer til specifikke dele af systemet. Ved at følge denne guide vil du forstå, hvordan rettigheder og roller fungerer, og hvordan du korrekt kan gennemgå eller tildele dem.
Indholdsfortegnelse
Hvad er rettigheder og roller i Tribe?
Hvilke rettigheder har en administrator?
Hvilke tilladelser kan du indstille inden for en rolle?
Hvordan er rettigheder struktureret i Tribe?
Hvordan opretter du en rolle?
Hvordan ser du, hvilke rettigheder en medarbejder har?
Hvad er rettigheder og roller i Tribe?
Rettigheder bestemmer, hvilke handlinger en bruger kan udføre, såsom at læse, oprette, ændre eller slette data. Roller er samlinger af disse rettigheder, som du tildeler medarbejdere. Ved at kombinere roller giver vi dig mulighed for at skræddersy adgangsniveauer uden at ændre indstillingerne for hver enkelt medarbejder.
Hvilke rettigheder har en administrator?
Tribe har to standard brugertyper: administrator og bruger.
Administratorer har adgang til alle konfigurations- og kontoindstillinger. Brugere kan ikke få adgang til disse områder, men kan som standard bruge al standard CRM-funktionalitet.
Instruktioner instruktion for instruktion
Klik på Configuration.
Vælg Brugere & Rettigheder.
Åbn Medarbejdere.
Find den relevante medarbejder.
Aktivér administrator afkrydsningsfeltet.
administrator-rettighederne anvendes straks.
Hvilke tilladelser kan du indstille inden for en rolle?
Inden for en rolle kan du styre tilladelser på både enheds- og felt-niveau.
De tilgængelige tilladelsestyper er:
Læse
Opret
redigere
Slet
eksporter
Tilladelser kan gives eller nægtes pr. relation, aktivitet eller felt.
vidste du?
Tilladelser kan arves fra højere niveauer. Dette betyder, at en ret, der gives på et højere niveau, automatisk kan gælde for relaterede enheder eller felter.
Hvordan er rettigheder struktureret i Tribe?
Rettigheder i Tribe er organiseret i lag. At forstå denne struktur hjælper dig med at sætte tilladelser præcist.
relation: Det højeste niveau, der dækker generiske relationsfelter som relationsnummer eller IBAN.
relationstype: Generiske felter delt af organisations- eller persontyper, såsom tilmelding til mailing-lister.
Organisationstyper: Felter specifikke for hver organisationstype, såsom kunde eller leverandør.
Persontyper: Felter specifikke for kontakter eller medarbejdere, inklusiv delte kommercielle felter som e-mailadresse.
Aktiviteter: Generiske aktivitetsfelter og felter pr. aktivitetstype.
Egne enheder: Tilpassede enheder oprettet inden for dit miljø.
Valglister: Alle drop-down lister, der bruges i Tribe.
Skabeloner: Alle dokument- og e-mailskabeloner.
Konfiguration: Rettigheder til oprettelse af widgets og visninger uden administratoradgang.
Generelt: eksporterettigheder anvendt på tværs af alle enheder.
Andet: Almindeligt anvendte enheder, der ikke er dækket andetsteds.
Hver tilladelse kan have en af følgende tilstande: udstedt, nægtet eller ikke tilgængelig, afhængigt af arv og eksplicitte indstillinger.
Hvordan opretter du en rolle?
Instruktioner instruktion for instruktion
Klik på Konfiguration.
Vælg Brugere & Rettigheder.
Åbn Roller.
Klik på + Rolle.
Indtast et klart rollenavn.
Klik på Gem og Åbn.
Vælg en enhed eller felt.
Juster tilladelsespunkterne efter behov.
Ændringer gemmes automatisk og gælder for alle medarbejdere tildelt rollen.
Hvordan ser du, hvilke rettigheder en medarbejder har?
Instruktioner instruktion for instruktion
Medarbejdere kan tildeles flere roller. Alle tildelte rettigheder er kombineret, og enhver tildelt tilladelse overskrider en nægtet i en anden rolle.
Klik på Konfiguration.
Vælg Brugere & Rettigheder.
Åbn Medarbejdere.
Klik på nøgleikonet ved siden af en medarbejder.
En oversigt åbner, der viser alle effektive rettigheder for den medarbejder, baseret på deres tildelte roller.
Hurtig oversigt
Rettigheder og roller i Tribe styrer, hvordan medarbejdere interagerer med data og indstillinger. administratorer kan oprette roller, tildele tilladelser og kombinere roller for at matche organisatoriske behov. Ved at gennemgå medarbejderrettigheder kan du sikre, at adgangsniveauerne forbliver klare, konsistente og sikre.