Produkter i Tribe formular grundlaget for tilbud, fakturaer, abonnementer og andre aktiviteter, hvor prissætning er nødvendig. At opsætte dem korrekt hjælper dig med at arbejde konsekvent og sikrer, at beregningerne er nøjagtige på tværs af dine salg- og faktureringsprocesser. Du kan tilføje nye produkter, når du udvider dine tjenester, justerer dit tilbud eller forbereder nye tilbud. Ved at følge denne guide vil du være i stand til at oprette produktgrupper og tilføje nye produkter til din Tribe database.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør denne funktion?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Instruktioner instruktion for instruktion
Produktgrupper
Produkter
Tips eller bedste praksis
Hvor bruges produkter?
Hvad gør denne funktion?
Produktkonfigurationen giver dig mulighed for at definere og administrere alle produkter, der bruges i Tribe. Disse produkter kan derefter tilføjes til produktlinjer, som bruges i salg muligheder, projekter, abonnementer og fakturaer. Hvert produkt indeholder prisfastsættelse, skat og adfærdsindstillinger, der styrer, hvordan det opfører sig i disse aktiviteter. Dette sikrer en konsekvent brug af produktinformationer på tværs af systemet.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Du skal tilføje produkter, når du vil forberede tilbud eller fakturaer ved hjælp af foruddefinerede varer. At bruge produkter sparer tid og reducerer fejl ved at undgå manuel prisindtastning. Produktgrupper giver dig også mulighed for at analysere præstation og oprette rapporter baseret på kategorier. At holde din produktbog opdateret understøtter klarere rapportering og mere glidende arbejdsgange.
Instruktioner instruktion for instruktion
Produktgrupper
Naviger til Configuration.
Vælg Produkter fra menuen.
Definér dine Produktgrupper for at organisere produkter i klare kategorier.
Produktgrupper hjælper med at skabe struktur og understøtte rapportering og sammenligning mellem forskellige typer af produkter.
Produkter
Klik på + Produkt for at oprette et nyt produkt.
Indtast de nødvendige produktoplysninger.
Klik Gem og åbn for at få visning og redigere alle tilgængelige felter.
Gennemgå og udfyld de resterende felter efter behov.
Klik på Gem for at gemme produktet.
Nogle felter kræver yderligere forklaring:
Gentagelse: Vælg en frekvens som månedligt eller årligt, når du bruger den Abonnementer modul. Dette bruges til at beregne tilbagevendende gebyrer på fakturaer.
Hovedbogskonto: Når du bruger en finansiel integration som Exact Online eller Snelstart, dette felt udfyldes automatisk fra regnskabssystemet.
Aktier: Når du bruger Exact Online Commerce, dette felt udfyldes automatisk baseret på lagerdata.
Indstillinger toggle-knapper
De følgende toggle-knapper styrer, hvordan produktet opfører sig, når det bruges i produktlinjer:
Delbar: Aktivér dette, når produktet kan bruges i delvise enheder, såsom 0,5 eller 1,5.
Pris ændringsbar: Aktivér dette for at give brugerne mulighed for at ændre produktprisen, når de tilføjer det til en mulighedslinje.
Moms justerbar: Aktiver dette for at lade brugerne justere momsprocenten, når de tilføjer produktet til en mulighedslinje.
Beskrivelse redigerbar: Aktiver dette for at tillade brugere at redigere produktbeskrivelsen, når de tilføjer den til en mulighedslinje.
Tips eller bedste praksis
Brug produktgrupper konsekvent for at holde rapporteringen klar og meningsfuld. Aktiver kun pris- eller momsændringer, når der er behov for fleksibilitet i din arbejdsgang / workflow. Gennemgå produktindstillingerne regelmæssigt for at sikre, at de stadig matcher, hvordan du arbejder.
Hvor bruges produkter?
Produkter bruges i produktlinjer på tværs af salg muligheder, projekter, abonnementer og fakturaer. Når de er oprettet, er de tilgængelige for valg, hvor som helst produktlinjer tilføjes.
Hurtig oversigt
Produkter i Tribe bruges som grundlag for tilbud, fakturaer, abonnementer og andre aktiviteter. Ved at oprette produktgrupper og tilføje produkter i konfigurationen sikrer du ensartede priser og adfærd. Korrekt opsætning af produktet understøtter præcise beregninger, rapportering og effektivt dagligt arbejde.