Arbejd endnu mere effektivt ved at bruge postkasse funktionen i Tribe. Med dette arkiverer du automatisk mails fra en generel postkasse (som sales@... eller helpdesk@...) til den rette relation og eventuelt til en ny eller eksisterende aktivitet. Arbejder du med Office365? Så del denne artikel med din systemadministrator. Den indeholder alle de nødvendige trin for at behandle indkommende emails direkte i Tribe.
Indstillinger i kontor 365
Indstillinger i Tribe
1 Indstillinger i kontor 365
Følg instruktionerne nedenfor for de rigtige indstillinger:
Gå til Microsoft Entra admin center.
Under Applikationer skal du klikke på App-registreringer og derefter + Ny registrering.
Giv nu applikationen et klart navn, så du altid kan genkende, hvad det er til senere. Vælg Kontoer i denne organisationsdirectory kun muligheden og klik på Tilmeld.
Efter registreringen vises oversigten nedenfor. Nu skal du kopiere Applikation (klient) ID og Directory (lejer) ID og gemme dem et sted midlertidigt (f.eks. i en txt-fil). Dette er fordi disse data skal indtastes i Tribe.
Dernæst har vi også brug for en såkaldt klienthemmelighed. Du kan oprette denne ved at klikke på Tilføj et certifikat eller en hemmelighed (se skærmbillede i forrige instruktion) og derefter på + Ny klienthemmelighed.
Giv hemmeligheden et navn, vælg den ønskede holdbarhed og klik på Tilføj.
Nu skal du kopiere værdien under Værdi og placere den i den tidligere oprettede txt-fil.
For at sikre, at TribeCRM har de korrekte tilladelser til at læse postkassen, skal de korrekte API-tilladelser stadig sættes. For at gøre dette, gå til API-tilladelser og klik på +Tilføj en tilladelse.
Vælg nu Microsoft Graph og derefter tilladelser til applikationer. Under Vælg tilladelser skal du trykke på readwrite og vælge Mail.ReadWrite og klikke på Tilføj tilladelser.
Som en sidste instruktion skal der nu gives admin-samtykke. For dette skal du klikke på Giv admin-samtykke til... og derefter klikke på Ja.
De ovenstående tilladelser giver rettigheder til alle postkasser inden for lejeren. Det er dog muligt at begrænse dette til én specifik postkasse. Dette kan gøres ved at oprette en såkaldt ApplicationAccessPolicy. Se linket nedenfor fra Microsoft for en forklaring: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/auth-limit-mailbox-access
2 Indstillinger i Tribe
Nu hvor alle trin i Microsoft Entra (Azure) er gennemført, kan postkasse opsættes i Tribe.
For at gøre dette, gå til Konfiguration / E-mails & Kampagner / postkasser og klik på +postkasse.
Giv postkassen et navn, klik på Gem og åbn.
Under postkasse type, vælg nu Microsoft postkasse muligheden og indtast den data, der tidligere er indsamlet fra Microsoft. Under e-mailadresse, indtast brugernavnet på den postkasse, der skal læses. Sæt postkassen til aktiv og klik på Gem.
Når alt er konfigureret korrekt, vil alle mails, der er blevet læst af TribeCRM, være synlige under Ulinket og/eller Linket.
(Efter en mail er blevet læst, flyttes den til mappen med slettede elementer i postkassen.)