modul til arbejdsordrer hjælper dig med at post, fuldføre og godkende arbejde udført for dine kunder. Det giver dig mulighed for at registrere timer og produkter, sende arbejdsordrer til godkendelse og oprette fakturaer fra det udførte arbejde. Dette er nyttigt, når arbejdet udføres på stedet eller eksternt og skal bekræftes af kunde. Ved at følge denne instruktion vil du lære, sådan du opretter, administrerer og fuldfører arbejdsordrer instruktion for instruktion.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør arbejdsordre modul?
Hvordan opretter jeg en arbejdsordre?
Hvor vises oplysninger om arbejdsordre?
Hvordan håndterer jeg faser i arbejdsordre?
Hvordan registrerer og behandler jeg timer?
Hvordan tilføjer jeg produkter til en arbejdsordre?
Hvordan afslutter og sender jeg en arbejdsordre?
Hvordan fakturerer jeg og afslutter en arbejdsordre?
Hurtig oversigt
Hvad gør arbejdsordre modul?
modul til arbejdsordre giver dig mulighed for at håndtere arbejde fra udførelse til fakturering inden for Tribe. En arbejdsordre registrerer aftalt arbejde, registrerede timer, leverede produkter og kunde godkendelse. Det understøtter arbejde fra en computer, tablet eller smartphone, hvilket gør det velegnet til teams, der arbejder på stedet.
Hvordan opretter jeg en arbejdsordre?
Du kan oprette en arbejdsordre fra flere steder i Tribe.
Åbn et projekt, vundet salgsmulighed eller relation.
Klik på + arbejdsordre eller + Mere, og vælg derefter arbejdsordre.
Du kan også oprette en arbejdsordre via planlægning:
Åbn arbejdsordre dashboard.
Vælg en dato og et tidspunkt.
Vælg arbejdsordre.
Indtast emnet.
Vælg en arbejdsordre skabelon.
Klik på Gem eller Gem og Åbn.
Hvor vises oplysninger om arbejdsordre?
oversigt for arbejdsordre viser alle oplysninger relateret til arbejdsordre ét sted, inklusiv timer, produkter, fakturaer, aftaler, e-mails og noter.
Nøglefelter inkluderer:
Emne, Startdato, og Slutdato
Fase, der viser den nuværende status
Medarbejder, knyttet til arbejdsordren
skabelon, som definerer dokument layoutet
Avanceret, hvor sendte og underskrevne PDF-filer opbevares
Timer, der bruges til at registrere timer under arbejde
Hvordan håndterer jeg faser i arbejdsordre?
Arbejdordrer bevæger sig gennem faser som Udkast, Planlægge, I gang, Færdig, Sendt, Underskrevet, og Lukket. Faser ændrer sig automatisk baseret på handlinger, såsom at registrere timer eller sende arbejdsordre.
Du kan tilpasse faser, hvis det er nødvendigt.
Gå til Configuration.
Vælg Aktiviteter.
Åbn arbejdsordre.
Gå til fanen Faser.
Tilføj eller rediger faser og indstil en standard, hvis det er nødvendigt.
Hvordan registrerer og behandler jeg timer?
Du kan tilføje timer ved hjælp af timere eller manuel registrering.
For at registrere timer ved hjælp af en timer:
Åbn arbejdsordre.
Klik på den relevante Time Type Timer for at starte den.
Klik på Stop timer for at stoppe timeren.
Gennemgå de gemte timer under Til Behandling.
Aktiver Declarable, hvis timer er fakturerbare.
At registrere timer manuelt:
Åbn arbejdsordre.
Gå til fanen timer.
Klik + tidsregistrering.
Indtast oplysningerne og gem.
At behandle timer:
Åbn fanen timer.
Vælg timer.
Klik på Uden fakturering eller For at fakturere.
Behandling af timer afslutter dem, så de ikke længere kan ændres.
Hvordan tilføjer jeg produkter til en arbejdsordre?
Hvis produkter leveres under besøget:
Åbn arbejdsordre.
Gå til fanen Produkter.
Klik + Produkt.
Indtast produktdetaljerne.
Behandl produkterne til en udkastfaktura, hvis det er nødvendigt.
Hvordan fuldfører og sender jeg en arbejdsordre?
Efter arbejdet er færdigt:
Åbn arbejdsordre.
Klik på Færdig.
timer vises kun på arbejdsordre, efter de er blevet behandlet.
Du kan derefter sende arbejdsordren:
Vælg Send arbejdsordre for info for at sende en PDF via e-mail.
Vælg Digital Signatur for at lave en forespørgsel om godkendelse.
Godkendelsesmuligheder inkluderer at underskrive direkte i en webbrowser, via et e-mail link eller ved at bruge et kopieret link.
Hvordan fakturerer jeg og afslutter en arbejdsordre?
Efter arbejdsordre er underskrevet:
Åbn arbejdsordre.
Klik på Faktura.
Indtast fakturadetaljerne.
Klik på Gem og Åbn.
Send fakturaen, hvis det er nødvendigt.
For at lukke arbejdsordre:
Åbn arbejdsordre.
Klik på Luk.
At lukke arbejdsordre forhindrer yderligere ændringer.
vidste du?
Mere information om fakturering er tilgængelig i artiklen Hvordan opretter og sender jeg en faktura?
Hurtig oversigt
modul til arbejdsordrer giver dig mulighed for at registrere arbejde, timer og produkter i en struktureret proces. Du kan sende arbejdsordrer til godkendelse, indsamle digitale underskrifter og oprette fakturaer fra afsluttet arbejde. Dette hjælper med at sikre klar kommunikation og nøjagtige poster fra start til slut.