Spring videre til hovedindholdet

Hvordan arbejder jeg med abonnementer i Tribe?

Introduktion

Sælger du gentagne produkter eller tjenester, og vil du helst have automatiseret fakturering processen helt? Så tilbyder brugen af abonnementer i Tribe en løsning til dig. Fakturaer oprettes automatisk og sendes på det tidspunkt, du foretrækker. Ændringer til abonnementet er nemme at foretage, og fakturering beløbene beregnes straks korrekt. Dashboards og widgets giver dig indsigt i abonnementsstatus og fakturering. Så du nemt kan foretage justeringer, når det er nødvendigt.
​

  1. For at arbejde med abonnementer, hvad har jeg brug for?
    ​

  2. Hvordan opretter jeg et nyt abonnement?
    ​

  3. Hvordan aktiverer jeg et abonnement?
    ​

  4. Hvordan redigere jeg et abonnement?
    ​

  5. sådan stopper eller deaktiverer du et abonnement?
    ​

  6. Hvilke abonnementswidgets er der på fakturering dashboard?
    ​

1 For at arbejde med abonnementer, hvad har jeg brug for?

Gentagende produkter
​

Et abonnement består af en eller flere produktlinjer, der indeholder produktet eller tjenesten. Før man arbejder med abonnementer, er det nødvendigt at tilføje produkter i konfigurationen i Tribe. Et abonnement har en gentagende karakter, for eksempel årligt eller månedligt. Derfor skal der også tilføjes gentagelse i produktet. Artiklen sådan do I add new products beskriver, sådan man tilføjer produkter til konfigurationen.
​

Produkter med en gentagelse i Tribe
​

2 Hvordan opretter jeg et nyt abonnement?

Forud for oprettelsen af et abonnement er det som regel salget af selve abonnementet. I salgsmulighed gennemgår du hele salg processen, fra den allerførste kontakt, til tilbuddet, til abonnementet og endelig fakturering. I dette kapitel beskriver vi derfor, sådan opretter et abonnement fra salgsmulighed og direkte overfører produktreglerne fra salgsmulighed til abonnementet. Læs mere om brugen af salgsmulighed i denne artikel.
​

I salgsmulighed viser produkttabben alle de produktregler, du har tilføjet. Når kunde accepterer tilbuddet, skal du ændre status for salgsmulighed til Gevinster. Nu kan du tilføje et abonnement direkte fra salgsmulighed. Dette er muligt på to måder. Fra produktreglerne, eller ved at klikke på +Abonnement knappen direkte. Når du bruger knappen, placeres alle gentagne produkter fra salgsmulighed direkte i det nye abonnement.
​

Følg instruktionerne nedenfor for at vælge en række produktlinjer:
​

  1. Åbn salgsmulighed og klik på fanen Produkter.
    ​

  2. Sæt kryds ved de linjer, du vil behandle til et abonnement.
    ​

  3. Vælg Til ny abonnement eller Til eksisterende abonnement.
    ​

    Starter et abonnement fra produktreglerne for en salgsmulighed i Tribe.
    ​

  4. På den næste oversigt kan du indtaste abonnementsoplysningerne. Vælg intervallet for abonnementet, f.eks. månedligt.
    ​

  5. Angiv, om fakturaen skal sendes automatisk ved at aktivere toggle-knap eller ej.
    ​

  6. Indtast fakturaskabelon og faktura skabelon til e-mail. Vælg Gem, hvis du kun vil gemme abonnementet, eller vælg Gem og Åbn, hvis du ønsker at tilpasse abonnementet yderligere eller aktivere det med det samme. Standardfasen er Venter på aktivering.
    ​

    Oprettelse af et abonnement i Tribe
    ​

vidste du?

At det er muligt at tilføje engangsprodukter til et abonnement? Disse vil så kun blive opkrævet på den første faktura.
​

Start en abonnement med det samme
​

Det er også muligt at starte et abonnement direkte. Dette kan gøres fra en relation, aktivitet og salgsmulighed. For at gøre dette, åbn relationen eller aktivitet og vælg +Abonnement. Udfyld felterne i oversigt for oprettelse og tilføj derefter produktreglerne på produkter fanen.
​

Opret et abonnement direkte i Tribe
​

3 Hvordan aktiverer jeg et abonnement?

Når du har indtastet alle produktreglerne korrekt i abonnementet, kan abonnementet aktiveres. For at gøre dette skal du åbne abonnementet og klikke på knappen Aktivér.
​

  1. Startdato: Indtast startdatoen for abonnementet, hvis du ikke allerede har gjort det.
    ​

  2. Interval: Indtast abonnementsintervallet. Afhængigt af hvad du vælger, vil der blive vist prøveperioder.
    ​

  3. Fakturastartdato: Hvis du lader dette stå tomt, antages den effektive dato.
    ​

  4. Anden første periode: Dette er kun nødvendigt, hvis faktureringsmomentet for den første periode adskiller sig fra faktureringsmomentet for de normale perioder. For eksempel, hvis det nye abonnement starter og faktureres midt på måneden og derefter altid faktureres den 1. i måneden. I dette supportsag kan du vælge at få startdatoen for den anden periode til at starte den første dag i den følgende måned.
    ​

  5. fakturering første periode: Hvis du har en anden første faktureringsperiode end i vores eksempel (14-07 til 01-08), har du to muligheder:
    ​

    1. Pro rata: Den første faktura vil blive faktureret pro rata, hvilket betyder, at intervalbeløbet vil blive beregnet tilbage til, hvor mange dage der er tilbage i intervallet.
      ​

    2. Fakturer ikke: Du kan også vælge ikke at fakturere de resterende dage fra intervallet.
      ​

  6. Send fakturaer automatisk: Du kan direkte vælge at sende fakturaer automatisk ved at aktivere denne toggle-knap. Hvis du ikke gør det, vil fakturaerne blive oprettet, og du kan sende dem manuelt. Dette kan være nyttigt for første gang fakturaer, så du har et kontrolmoment. Hvis alt er i orden, kan du altid aktivere toggle-knappen i abonnementsdetaljerne efterfølgende.
    ​

  7. Klik på Aktiver for at aktivere abonnementet.
    ​

    Aktivering af et abonnement i Tribe
    ​

note!

Aktivering af abonnementet opretter og/eller sender straks en faktura med dagens fakturadato. Aktivér et nyt abonnement kun på ikrafttrædelsesdatoen, det er ikke muligt at indstille det til fremtiden.
​

Send abonnementsfaktura
​

Hvis du har valgt ikke at sende fakturaen automatisk, vil fakturaen blive oprettet som en kladde. Denne kan findes under fanen Aktiviteter. Klik på fakturaen og på Send for at sende den.
​

Sender abonnementsfaktura i Tribe
​

Den valgte e-mailadresse i den udgående e-mail:
​

  1. Den fakturerings-e-mailadresse, der er indtastet i abonnementet.
    ​

  2. Hvis ovenstående er tomt, vælges organisationens finansielle e-mailadresse.
    ​

  3. Hvis både fakturerings-e-mailadressen og den finansielle e-mailadresse er tomme, vælges organisationens e-mailadresse.
    ​

  4. Hvis organisationens e-mailadresse heller ikke er kendt, bruges e-mailadressen på abonnements kontaktpersonen.
    ​

note!

Før du kan sende en faktura, er det nødvendigt at indtaste et debitornummer for den tilknyttede organisation. Du kan gøre dette ved at åbne organisationen og indtaste det under Økonomi. Du kan også indtaste den finansielle e-mailadresse her.
​

Tilføjelse af et debitornummer og en finansiel e-mailadresse til en relation i Tribe
​

4 Hvordan redigere jeg et abonnement?

Et abonnement kan ændres når som helst. Dette kan være nødvendigt, når du ønsker at øge eller mindske antallet af licenser eller justere prisen, for eksempel. Du kan gøre dette midlertidigt eller for resten af abonnementets løbetid.
​

At ændre et abonnement i Tribe
​

  1. Åbn abonnementet. Det åbner på fanen for produkter som standard. Klik på teksten under produktet: Start på ...
    ​

  2. Periode: angiv hvornår justeringen gælder:
    ​

    Tilpas abonnement: næste abonnementsperiode i Tribe
    ​

  3. Resterende abonnementsperiode: Justeringen træder i kraft for den resterende abonnementsperiode (fra i dag: 26-7-2021) og vil derefter vende tilbage til som før. Fakturaen vil kun vise det proraterede beløb (ikke synligt i skærmbilledet).

    Justering af abonnement: resterende abonnementsperiode i Tribe

  4. Fra starten af abonnementsperioden: Justeringen træder i kraft fra starten af abonnementsperioden. Så en del vil blive faktureret efterfølgende. For eksempel, hvis du oprindeligt havde 50 licenser midt i juli, og du angiver en ændring til 60 licenser fra starten af abonnementsperioden, vil du blive faktureret for 10 licenser for den forgangne periode, og 60 licenser vil blive faktureret fra starten af den nye periode.
    ​

    Ændre abonnement: fra starten af abonnementsperioden i Tribe
    ​

  5. Dette abonnementsperiode: justeringen træder i kraft fra starten af abonnementsperioden (eksempel abonnement starter den 14-07-2021) og derefter vil det være som før.

    Juster abonnement: denne abonnementsperiode i Tribe
    ​

  6. Metode: angiv om du ønsker at justere tallene eller prisen.
    ​

    Juster abonnement: Metode i Tribe
    ​

  7. Stop efter denne abonnementsperiode: Når du klikker på Start den..., har du også mulighed for at klikke på Stop efter denne abonnementsperiode. Når du gør dette, vil abonnementet blive stoppet i den næste abonnements supportsag periode. Hvis fremtidige perioder allerede er blevet faktureret, vil der blive oprettet note en supportsag for dette.
    ​

    Tilpas abonnement: stop efter denne abonnementsperiode i Tribe
    ​

5 Stop eller deaktiver et abonnement

I indstillingerne for abonnementet kan du angive opsigelsesdatoen for abonnementet. Hvis dette efterlades tomt, vil abonnementet altid fortsætte.
​

Når en kunde annullerer, kan du indtaste en annulleringsdato (1) eller bruge Stop efter denne abonnementsperiode (se forklaring i forrige afsnit).
​

Dog kan et abonnement også være nødvendigt at deaktivere straks, hvis det f.eks. blev indtastet forkert eller på grund af en tvist. Når du klikker på Deaktiver (2) eller Afslut (3), vil abonnementet blive stoppet med det samme.
​

Stoppe eller deaktivere et abonnement i Tribe
​

6 Hvilke abonnementswidgets er der på fakturering dashboard?

fakturering dashboard viser både fakturering widgeterne og abonnementswidgeterne. Widgeterne giver et visuelt overblik over dine nuværende, udløbende og kommende abonnementsaftaler. Hver widget giver dig mulighed for at klikke videre til de relevante abonnementsaftaler.
​

  1. Abonnementsstatus: Abonnementsstatussen viser din samlede indtægt fra abonnementer i et søjle diagram. Du kan angive den periode og interval, du ønsker at se dette for. Hvis du klikker på en søjle i widgetterne, vises abonnementerne for denne periode nederst i widgetten. Du kan åbne et abonnement ved at klikke på det.
    ​

  2. Abonnementsafgang: Dette viser de abonnementer, der er blevet annulleret.
    ​

  3. Abonnementer: Abonnementer efter fase: Venter på aktivering, Aktiveret og Annulleret. Når du klikker på en fase, vises abonnementerne nedenfor, og du kan klikke videre til et abonnement.
    ​

  4. Visninger af abonnementer: Alle visninger af abonnementer vises her, så du hurtigt kan se den oversigt, du ønsker.
    ​

    Abonnementswidgets på fakturering dashboard i Tribe

Besvarede dette dit spørgsmål?