Duplikatrelationer kan optræde i dit CRM på trods af omhyggelig data indtastning og kontrol. flet-funktionen hjælper dig med at kombinere to poster ved at flytte alle relevante data ind i én korrekt relation og fjerne duplikatet sikkert. Du kan bruge dette, når den samme organisation eller person er blevet oprettet mere end én gang. Ved at følge denne guide vil du være i stand til at flet duplikatrelationer, mens du holder vigtig historik og tilknyttede poster intakte.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør sammensmeltning af relationer?
Hvorfor eller hvornår skal du flet relationer?
Instruktioner instruktion for instruktion
Hvad du skal tjekke, før du flet
Hurtig oversigt
Hvad gør sammensmeltning af relationer?
Sammenlægning af relationer giver dig mulighed for at overføre data fra en duplikeret relation til den rigtige. Dette inkluderer felt data, tilknyttede kontakter, aktiviteter og tidsregistreringer. Når alle data er blevet flyttet, kan den resterende duplikerede relation slettes. Denne proces hjælper med at holde dit CRM rent og præcist uden at miste vigtig information.
Hvorfor eller hvornår skal du flet relationer?
Du skal flet relationer, når den samme organisation eller person eksisterer mere end én gang i Tribe. Dublede poster kan forårsage forvirring, ufuldstændig rapportering og datainkonsistenser. Sammenlægning sikrer, at al historie og tilknyttede post er gemt i en enkelt, korrekt relation.
Instruktioner instruktion for instruktion
Åbn den post, du vil beholde eller gennemgå først.
Klik på Dot Menu og vælg flet.
Søg efter den duplikerede relation, du vil flet med. Den aktuelt åbnede relation udelukkes automatisk fra resultaterne.
Gennemgå oversigt, der viser begge relationer side om side.
Brug Kopier alle ikke-konflikterende felter til… for at flytte matchende feltdata, hvor der ikke er nogen konflikter.
Brug Flyt Alle Til… for at overføre tilknyttede poster som kontakter, aktiviteter og tidsoptegnelser.
Gennemgå overskriften og fanerne for at bekræfte, at alle nødvendige data er blevet flyttet til den rigtige relation.
Når data er korrekt placeret, skal du åbne Dot Menu på den resterende duplikerede relation og vælge Slet.
note: Enhver ændring af felter, der foretages under flet ningen, gemmes straks, ligesom normale redigeringer i Tribe.
Hvad du skal tjekke, før du flet
Sammenlægning er kun muligt mellem relationer af samme type, såsom organisation til organisation eller person til person. Du kan ikke fletforskellige relationstyper eller aktiviteter. Hvis en relation har et eksternt ID fra en finansiel integration, overføres dette ID ikke under en flet. Sørg for, at relationen til dit økonomiske system forbliver som den primære post.
Du skal også have de korrekte tilladelser og redigeringsrettigheder for både relationer og deres tilknyttede aktiviteter for at kunne gennemføre en flet.
Hurtig oversigt
At slå dublerede relationer sammen giver dig mulighed for at kombinere data til en enkelt, præcis post. Du kan flytte feltdata og tilknyttede historik, før du sikkert sletter duplikatet. Denne proces hjælper med at holde din Tribe organiseret og pålidelig til daglig brug.