Masterkonti i Tribe hjælper dig med at forbinde relaterede organisationer i en klar hierarki, såsom et hoved kontor og dets underkontorer. Dette er nyttigt, når du administrerer flere lokationer, filialer eller enheder, der tilhører den samme organisation. Ved at bruge masterkonti kan du hurtigt forstå, hvordan relationer er forbundet, og holde din CRM-struktur organiseret. Ved at følge denne sådan vejledning vil du lære, sådan du aktiverer master konto modul og bruger det til at oprette og visning disse relationer.
Ser tingene lidt anderledes ud? Vi ruller en ny grænseflade ud, og din konto kan allerede have den! Hvis trinene her ikke matcher det, du ser, så gå over til Hvordan bruger jeg stammens nye layout - fanebladsbaseret brugerflade? for den opdaterede version af denne vejledning.
Indholdsfortegnelse
Hvad gør Master konto-funktionen?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge masterkonti?
Hvordan aktiverer jeg masterkonto-modul?
Hvordan bruger jeg funktionaliteten for hovedkonto?
Hvor vises master- og underkontoer?
Hvad gør Master konto-funktionen?
Funktionen til masterkontoen giver dig mulighed for at oprette en simpel hierarki med to niveauer mellem relationer i Tribe. Én relation er markeret som hoved konto, og andre relaterede relationer er knyttet til den som underkonti. Dette gør det lettere at se, hvilke organisationer der hører sammen, og hvordan de er struktureret inden for dit CRM.
Hvorfor eller hvornår skal du bruge masterkonti?
Du bør bruge masterkonti, når en organisation overvåger eller indeholder flere relaterede enheder. Et almindeligt eksempel er en organisation med flere kontorer, filialer eller skoler, der hver især er registreret som separate relationer. At bruge masterkonti holder disse relationer forbundet, samtidig med at hver enkelt kan administreres individuelt.
Hvordan aktiverer jeg masterkonto-modulet?
Følg disse trin for at aktivere den gratis konto modul:
Klik på dit firmalogo øverst til højre i Tribe.
Vælg konto indstillinger.
Klik på Tilføj / Fjern modul.
Vælg modul for Master Konto.
Klik på Kom i gang.
note: Når den er aktiveret, bliver master konto-funktionen tilgængelig for alle relationstyper.
Hvordan bruger jeg masterkonto-funktionalitet?
Efter aktivering tilføjes der to nye felter til hver relationstype: Er Master konto og Master konto.
Åbn relationen, der repræsenterer hovedkontoret eller den primære organisation.
Aktivér Er Masterkonto toggle-knappen.
Gem relationen. Feltet Masterkonto er nu skjult for denne post.
Åbn en relateret underkontor- eller datterselskabsrelation.
Åbn Master Account dropdown liste.
Vælg den relevante masterkonto fra listen.
Gem relationen. Feltet Er Master konto er nu skjult.
vidste du?
Kun relationer, der er markeret som en masterkonto, vises i Master konto drop-down liste, så valget forbliver klart og konsekvent.
Hvor vises master- og underkontoer?
Når du åbner en master konto, vises de tilknyttede underkonti i panelet Datterselskabskonti eller Børnekonti på venstre side af oversigt. Dette giver dig en klar visning af alle relaterede relationer inden for hierarkiet.
Hurtig oversigt
Masterkonti i Tribe giver dig mulighed for at oprette klare, to-niveau hierarkier mellem relaterede organisationer. Du kan aktivere funktionen fra konto indstillingerne og tildele relationer som hoved- eller underkonti ved hjælp af dedikerede felter. Dette gør det lettere at forstå organisationsstrukturer og håndtere relaterede relationer inden for dit CRM.