Import af relation data hjælper dig med hurtigt og præcist at flytte eksisterende organisations- og kontakt oplysninger ind i Tribe. Denne proces er nyttig, når du starter med Tribe eller migrerer data fra et andet system. Ved at forberede dine importer filer korrekt og følge en klar struktur reducerer du fejl og sparer tid. Denne guide forklarer, sådan du opsætter, udfører, og hvis nødvendigt, omvender en relation importer, så dine data er klar til brug.

Indholdsfortegnelse

Baggrund eller kontekst
Hvad gør denne funktion?
Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?
Instruktioner instruktion for instruktion
Tips eller bedste praksis
Fejlfinding

Baggrund eller kontekst

Tribe giver dig mulighed for at importer forskellige typer af data, inklusiv organisationer, kontakter, aktiviteter og produkter. En relation importer fokuserer på organisationer og personer og hvordan de er forbundet. At forberede dine data inden import hjælper med at sikre, at informationen placeres i de rigtige felter, og at relationerne oprettes korrekt.

Hvad Gør Denne Funktion?

Med relation importer kan du tilføje organisationer og kontakter til Tribe på én gang ved hjælp af en Excel- eller CSV-fil. Under importer linker du kolonner fra din fil til felter i Tribe. Tribe tjekker også for dubletter og kan opdatere eksisterende poster i stedet for at oprette nye. Læs mere om duplikattjekket.

Hvorfor eller hvornår skal du bruge det?

Brug denne funktion, når du opsætter Tribe for første gang eller når du flytter data fra et andet system. Det er også nyttigt, når du har brug for at tilføje et stort antal organisationer eller kontakter på én gang. Import af data hjælper dig med at komme i gang med at arbejde i Tribe uden manuel dataindtastning.

Instruktioner instruktion for instruktion

Forbered din importer fil

Åbn din data i Excel eller CSV format.
Tjek at hver type data er i den rigtige kolonne.
Download og brug Tribe prøvefilerne, hvis du vil have kolonnerne til automatisk at matche Tribe-felter.

importer ét ét ark med organisationer og kontakter

Naviger til Configuration.
Vælg Relationer > Persontyper > Kontakter.
Klik på importer og upload din fil.
Gennemgå de tre kolonner, der vises under importer:
- Venstre: poster fra din fil.
- Middle: kontaktfelter.
- Rettigt: organisationsfelter.
Vælg organisationstypen i Type feltet eller vælg en standardværdi.
Link hver kolonne til det rigtige felt, indtil alle rækker viser et grønt flueben.
Klik Start importer.

vidste du?
Du kan linke den samme kolonne til flere felter, såsom at bruge én adressekolonne til både besøgs- og postadresser.

importer separate ark for organisationer og kontakter

importer organisationer først via Konfiguration > Relationer > den relevante organisationstype.
Tilføj et unikt ID under importer ved hjælp af Avancerede indstillinger og aktiver Tilføj et ID til den nye organisation til brug i efterfølgende importer.
importer kontakter via Konfiguration > Relationer > Kontakter.
I Avanceret indstillinger, link kontakten til organisationen ved at bruge organisationens ID fra den tidligere importer.
Fuldfør feltlinking og klik på Start importer.

Udfør og vend en importer

Monitor fremskridt på importer dashboard.
Gennemgå oprettede og opdaterede poster og eventuelle fejl.
Klik på Omvendt importer, hvis du har brug for at annullere hele importer og rette din fil.

Tips eller bedste praksis

Brug unikke ID'er fra dit tidligere system, når det er muligt.
Tjek indstillingerne for duplikatdetektering, før du starter importer.
importer organisationer før kontakter, når du bruger separate filer.

vidste du?

Du kan forbedre din importer ved at bruge duplikatdetektion og automatisk dataopdeling. Disse funktioner hjælper med at holde dine data rene og korrekt strukturerede.

Fejlfinding

Hvis poster mangler eller er forkerte, skal du omvende importer og gennemgå feltbindingen. Tjek, at ID'er og organisationstyper er indstillet korrekt, før du importer igen.

Hurtig oversigt

Du kan importer relation data til Tribe ved hjælp af Excel eller CSV-filer. importer processen understøtter organisationer og kontakter, inklusiv duplikatdetektion og ID-baseret linking. Ved at følge trinene i denne guide kan du med tillid tilføje, gennemgå og rette importerede data.

Yderligere ressourcer

Hvis du vil have instruktioner om flere af de processer, der er nævnt i denne artikel, kan du se videoerne nedenfor: