Utilisez-vous Fortnox pour votre administration ? L'Intégration entre Tribe et Fortnox peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les erreurs qui peuvent survenir lors de la saisie manuelle des relations appartiennent au passé. De plus, les factures dans Tribe sont également créées automatiquement dans Fortnox grâce à l'Intégration bidirectionnelle complète.
Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Fortnox offre-t-elle ?
Comment activer l'Intégration ?
Désactiver et supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
1. Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Fortnox propose-t-elle ?
L'Intégration Fortnox se compose de trois composants :
Synchronisation des Relation
Synchronisation du produit
Synchronisation de la facture
Synchronisation de la Relation
Lorsque l'Intégration est activée, lors de la synchronisation initiale, les clients de Fortnox sont automatiquement chargés dans Tribe. Une vérification des doublons est effectuée sur les relations existantes dans Tribe. Cette vérification est basée sur un ID unique/numéro de client de Fortnox. Si cela n'est pas trouvé, une vérification supplémentaire est effectuée en fonction du débiteur ou du numéro de chambre de commerce.
Après la synchronisation initiale, les nouvelles relations et les changements dans les données des Relation existantes sont automatiquement mis à jour. Cela s'applique à la fois de Tribe à Fortnox et vice versa. La synchronisation est basée sur l'ID unique/le numéro de client Fortnox.
Un nouveau client ou Fournisseur reçoit toujours un numéro de débiteur ou de créancier dans Tribe. Lorsque vous utilisez l'Intégration Fortnox, ce numéro est remplacé par le numéro de débiteur ou de créancier attribué par Fortnox.
Remarque : La synchronisation de la relation bidirectionnelle aura lieu dans une minute.
Synchronisation du produit
L'Intégration prend également en charge la synchronisation des produits. Semblable aux relations, les produits sont appliqués par une synchronisation bidirectionnelle. Des vérifications de doublons sont effectuées en fonction de l'ID de Fortnox et du champ Code sur le produit dans Tribe.
Synchronisation de la facture
Lorsque le statut d'une facture est changé en "Envoyé", il sera automatiquement synchronisé en tant que facture dans Fortnox. Vous pouvez configurer si les factures doivent être synchronisées avec Fortnox en tant que facture comptabilisée. Nous veillons à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires complètes en ajoutant toutes les informations pertinentes à la facture réservée, telles que la date, la facture et les lignes de produits.
2. Comment activer l'Intégration ?
Note! Y a-t-il déjà des données dans votre administration financière et dans votre environnement Tribe ? D'abord, assurez-vous que les bons numéros de débiteur et de créancier sont saisis pour les clients et les fournisseurs dans Tribe. Cela permet d'éviter les doublons dus à l'Importer initiale.
Ouvre le Marketplace dans le coin supérieur droit de ton Filtrer.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Fortnox.
Activez l'Intégration en cliquant sur Activer.
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'environnement Fortnox qui doit être lié dans le Filtrer contextuel.
Assurez-vous que les Groupes de TVA sont créés dans Tribe avec le % de TVA utilisé dans Fortnox pour la Suède. Les plus courants sont déjà créés dans Tribe.
Ouvre l'onglet Units et configure la correspondance entre les unités Tribe et les unités Fortnox.
Après activation, la synchronisation initiale de Fortnox vers Tribe commencera immédiatement. Selon la taille de votre administration, cela peut prendre un certain temps.
3. Désactiver et supprimer des données
Au fil du temps, vous pourriez avoir besoin de nettoyer vos données de relation ou de produit.
Suppression des données
Si vous supprimez des données de Tribe, il est important de savoir que l'Intégration ne supprimera jamais de données de Fortnox. Il en va de même dans l'autre sens. Lorsque vous supprimez des données de Fortnox, elles ne seront jamais supprimées de Tribe.
Désactivation des données
Lorsque vous désactivez une Relation dans Fortnox, elle sera définie comme inactive dans Tribe.
Lorsque vous désactivez un produit dans Fortnox, il est traité dans Tribe avec le statut "inactif".
4. Quelles données sont synchronisées ?
Les champs suivants sont synchronisés de Fortnox vers Tribe.
Organisation (Client/Fournisseur)
Fortnox | Tribe |
Nom | Nom de l'organisation |
Site web | Site web |
NuméroClient | Numéro de débiteur |
Adresse | Adresse de visite |
Adresse e-mail | |
Téléphone | Numéro de téléphone |
Numéro de TVA | Numéro de TVA |
NuméroClient | Numéro de relation |
Numéro d'identification de l'entreprise | Numéro CoC |
Contact
Fortnox | Tribe |
Nom | Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille |
Numéro de contact client | Numéro de débiteur |
Téléphone | Numéro de téléphone |
Adresse e-mail |
Personne (client privé)
Fortnox | Tribe |
Nom | Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille |
Numéro de contact client | Numéro de débiteur |
Téléphone | Numéro de téléphone privé |
Adresse e-mail privée | |
Groupe de clients | Groupe |
Produits
Fortnox | Tribe |
Numéro d'article | Code |
Description | Nom |
Groupe de produits | TVA |
Prix des Ventes | Prix des Ventes |
Description | Remarque (texte brut) |
groupe de TVA | TVA (SE) |
Unité | Unité |
Prix d'achat | Prix d'achat |
Facture
Fortnox | Tribe |
Client n° | Numéro de client |
Devise | Devise |
Conditions de paiement | Conditions de paiement |
Date | Date de facture |
Lignes de facture | Gammes de produits |
Votre numéro de commande | Nombre |
Remarques | Sujette |