Utilisez-vous Winbooks pour votre administration ? L'Intégration entre Tribe et Winbooks peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les erreurs qui peuvent survenir lors de la saisie manuelle des relations appartiennent au passé. De plus, les factures dans Tribe sont également créées automatiquement dans Winbooks grâce à l'Intégration complète.
Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Winbooks a-t-elle ?
Comment activer l'Intégration ?
Désactiver et supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
1. Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Winbooks a-t-elle ?
L'Intégration Winbooks se compose de trois composants :
Synchronisation de la Relation
Synchronisation de la facture
Synchronisation des paiements
Synchronisation de la Relation
Lorsque l'Intégration est activée, lors de la synchronisation initiale, les clients et les fournisseurs de Winbooks sont automatiquement chargés dans Tribe. Une vérification des doublons est effectuée sur les relations existantes dans Tribe. Cette vérification est basée sur un ID unique de Winbooks. Si cela n'est pas trouvé, une vérification supplémentaire est effectuée en fonction du numéro de débiteur ou de créancier.
Après la synchronisation initiale, les nouvelles relations et les changements dans les données des Relation existantes sont automatiquement mis à jour. Cela s'applique à la fois de Tribe à Winbooks et vice versa. La synchronisation est basée sur l'ID unique dans Winbooks.
Un nouveau client ou Fournisseur reçoit toujours un numéro de débiteur ou de créancier dans Tribe. Si Winbooks génère un numéro de débiteur ou de créancier, le numéro dans Tribe est remplacé par le numéro de débiteur ou de créancier attribué par Winbooks.
Remarque ! L'Exporter des données de Tribe vers Winbooks se fera instantanément. L'Importer des données de Winbooks vers Tribe sera effectuée une fois toutes les 24 Heures. C'est un processus automatisé qui s'exécute pendant la nuit.
Synchronisation de la Facture
Lorsque le statut d'une facture est changé en "Envoyé", elle sera automatiquement synchronisée en tant que facture réservée dans Winbooks. Nous veillons à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires en ajoutant toutes les informations pertinentes à la facture réservée, telles que la date, la facture et les lignes de produits.
2. Comment puis-je activer l'Intégration ?
Remarque ! Y a-t-il déjà des données dans votre administration financière et dans votre environnement Tribe ? Tout d'abord, assurez-vous que les bons numéros de débiteur et de créancier sont saisis pour les clients et les fournisseurs dans Tribe. Cela permet d'éviter les doublons en raison de l'Importer initiale.
Ouvre le Marketplace dans le coin supérieur droit de ton Filtrer.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Winbooks.
Activez l'Intégration en cliquant sur “Activer.”
Vous serez automatiquement redirigé vers le Filtrer de connexion. Veuillez entrer les données correctes. Après une connexion réussie, vous serez redirigé vers Tribe.
Ouvre l'onglet Groupes de TVA et lie les groupes de TVA corrects. Les codes de TVA définis dans Tribe doivent être liés aux bons codes de TVA dans Winbooks. Les codes TVA à lier dépendent du pays de l'adresse de visite de votre propre organisation.
Ouvre l'onglet Autres paramètres :
Sélectionnez Comment Importer des clients
En tant qu'organisation (les clients apparaîtront dans Tribe en tant qu'Organisation->Client)
En tant que personne (les clients apparaîtront dans Tribe en tant que Personne -> Client)
Sélectionnez le journal par défaut que Tribe utilisera pour envoyer des informations à Winbooks.
Après activation, la synchronisation initiale de Winbooks vers Tribe commencera immédiatement. Selon la taille de votre administration, cela peut prendre un certain temps.
3. Désactiver et supprimer des données
Avec le temps, vous pourriez avoir besoin de nettoyer vos données de Relation ou de produit.
Supprimer des données
Si vous supprimez des données de Tribe, il est important de savoir que l'Intégration ne supprimera jamais de données de Winbooks. Il en va de même dans l'autre sens. Lorsque vous supprimez des données de Winbooks, elles ne seront jamais supprimées de Tribe.
Désactivation des données
Lorsque vous désactivez une relation dans Winbooks, elle sera désactivée dans Tribe et vice versa.
4. Quelles données sont synchronisées ?
Les champs suivants sont synchronisés de Winboooks vers Tribe.
Organisation (Client/Fournisseur)
Winbooks | Tribe |
Nom | Nom de l'organisation |
Site web | Site web |
NuméroClient | Numéro de débiteur/Numéro de créancier |
Adresse | Adresse de facturation |
Adresse e-mail | |
Téléphone | Numéro de téléphone |
Numéro de TVA | Numéro de TVA |
Personne (client privé)
Winbooks | Tribe |
Nom | Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille |
Numéro de contact client | Numéro de débiteur |
Téléphone | Numéro de téléphone privé |
Mobile | Numéro de mobile privé |
Adresse e-mail privée |
Facture
Winbooks | Tribe |
Numéro de client | Numéro de client |
Devise | Devise |
Date | Date de facture |
Lignes de facture | Lignes de produits |