Utilisez-vous Odoo pour votre administration ? L'Intégration entre Tribe et Odoo peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les erreurs qui peuvent survenir lors de la saisie manuelle des relations appartiennent au passé. De plus, les factures dans Tribe sont également créées automatiquement dans Odoo grâce à l'Intégration complète.
Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Odoo propose-t-elle ?
Comment activer l'Intégration ?
Désactiver et supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Odoo propose-t-elle ?
L'Intégration Odoo se compose de trois composants :
Synchronisation de la Relation
Synchronisation de la facture
Synchronisation des paiements
Entités juridiques multiples prises en charge
Synchronisation de la Relation
Lorsque l'Intégration est activée, lors de la synchronisation initiale, les clients et les fournisseurs d'Odoo sont automatiquement chargés dans Tribe. Une vérification des doublons est effectuée sur les relations existantes dans Tribe. Cette vérification est basée sur un ID unique d'Odoo. Si cela n'est pas trouvé, une vérification supplémentaire est effectuée en fonction du numéro de débiteur ou de créancier.
Après la synchronisation initiale, les nouvelles relations et les changements dans les données des Relation existantes sont automatiquement mis à jour. Cela s'applique à la fois de Tribe à Odoo et vice versa. La synchronisation est basée sur l'ID unique dans Odoo.
Un nouveau client ou Fournisseur reçoit toujours un numéro de débiteur ou de créancier dans Tribe. Si Odoo génère un numéro de débiteur ou de créancier, le numéro dans Tribe est remplacé par le numéro de débiteur ou de créancier attribué par Odoo.
Remarque ! L'Exporter de données de Tribe vers Odoo se fera instantanément. L'Importer de données d'Odoo vers Tribe sera effectuée une fois toutes les 24 Heures. C'est un processus automatisé qui s'exécute pendant la nuit.
Synchronisation de la facture
Lorsque le statut d'une facture est changé en "Envoyé," il le synchronisera automatiquement en tant que facture publiée dans Odoo. Nous veillons à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires complètes en ajoutant toutes les informations pertinentes à la facture publiée, telles que la date, la facture et les lignes de produits.
Entités juridiques multiples prises en charge
L'Intégration prend en charge plusieurs entités légales, vous permettant de sélectionner l'entité appropriée pour chaque facture. Pendant le processus de configuration, vous pouvez également définir une entité légale par défaut qui sera utilisée automatiquement si cela correspond mieux à votre flux de travail. Plus d'informations sur ces paramètres peuvent être trouvées dans la section suivante de cet article.
Comment puis-je activer l'Intégration ?
Remarque ! Y a-t-il déjà des données dans votre administration financière et dans votre environnement Tribe ? Tout d'abord, assurez-vous que les bons numéros de débiteur et de créancier sont saisis pour les clients et les fournisseurs dans Tribe. Cela permet d'éviter les doublons lors de l'Importer initiale.
Ouvre le Marketplace dans le coin supérieur droit de ton Filtrer.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Odoo.
Activez l'Intégration en cliquant sur Activer.
Remplissez vos identifiants Odoo et cliquez sur Se connecter à Odoo dans le coin inférieur droit.
Ouvre l'onglet Groupes de TVA et lie les groupes de TVA corrects. Les codes de TVA définis dans Tribe doivent être liés aux bons codes de TVA dans Odoo. Les codes TVA à lier dépendent du pays de l'adresse de visite de votre propre organisation.
Ouvre l'onglet Comptes du grand livre général et lie les bons groupes de TVA au bon compte du grand livre général.
Après activation, la synchronisation initiale d'Odoo vers Tribe commencera immédiatement. Selon la taille de votre administration, cela peut prendre un certain temps.
Entités légales multiples :
Y a-t-il plusieurs entités juridiques enregistrées dans Odoo, et toutes doivent-elles être synchronisées avec Tribe ? Pas de souci, il suffit d'activer la fonctionnalité Utiliser plusieurs entités juridiques dans l'onglet Paramètres généraux.
Une entité légale standard doit être définie. Lorsque vous créez une nouvelle facture, cette entité légale sera automatiquement sélectionnée par défaut. Si nécessaire, vous pouvez le modifier dans la section Détails de la facture.
Quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour s'assurer que la synchronisation est complète.
Ouvre l'onglet Groupes de TVA et lie les groupes de TVA corrects pour toutes les différentes entités juridiques multiples.
Ouvre l'onglet Comptes du grand livre général et, encore une fois, associe les groupes de TVA corrects aux comptes du grand livre général pour toutes les différentes entités juridiques.
Désactiver et supprimer des données
Avec le temps, vous pourriez avoir besoin de nettoyer vos données de Relation ou de produit.
Supprimer des données
If you delete data from Tribe, it’s important to know that the Intégration will ne jamais supprimer de données d'Odoo. Il en va de même dans l'autre sens. Lorsque vous supprimez des données d'Odoo, cela ne sera jamais retiré de Tribe.
Désactivation des données
Lorsque vous désactivez une Relation dans Odoo, elle sera désactivée dans Tribe et vice versa.
Quelles données sont synchronisées ?
Les champs suivants sont synchronisés de Sage Odoo vers Tribe.
Organisation (Client/Fournisseur)
Odoo | Tribe |
Nom | Nom de l'organisation |
Site web | Site web |
NuméroClient | Numéro de débiteur/Numéro de créancier |
Adresse | Adresse de facturation |
Adresse e-mail | |
Téléphone | Numéro de téléphone |
Numéro de TVA | Numéro de TVA |
Personne (client privé)
Odoo | Tribe |
Nom | Prénom, Deuxième prénom, Nom de famille |
Numéro de contact client | Numéro de débiteur |
Téléphone | Numéro de téléphone privé |
Mobile | Numéro de mobile privé |
Adresse e-mail privée |
Facture
Odoo | Tribe |
Client n° | Numéro de client |
Devise | Devise |
Date | Date de facture |
Lignes de facture | Lignes de produits |