Utilisez-vous Tripletex pour votre administration ? L'Intégration entre Tribe et Tripletex peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les erreurs qui peuvent survenir lors de la saisie manuelle des relations appartiennent au passé. De plus, les factures dans Tribe sont également créées automatiquement dans Tripletex grâce à l'Intégration complète bidirectionnelle.
Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Tripletex propose-t-elle ?
Comment activer l'Intégration ?
Désactiver et supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
1. Quelles fonctionnalités l'Intégration avec Tripletex a-t-elle ?
L'Intégration Tripletex se compose de quatre composants :
Synchronisation de la Relation
Synchronisation du produit
Synchronisation de la facture
Multi-devises
Synchronisation de la Relation
Lorsque l'Intégration est activée, lors de la synchronisation initiale, les clients et les fournisseurs de Tripletex sont automatiquement chargés dans Tribe. Une vérification des doublons est effectuée sur les relations existantes dans Tribe. Cette vérification est basée sur un ID unique de Tripletex. Si cela n'est pas trouvé, une vérification supplémentaire est effectuée en fonction du numéro de débiteur ou de créancier.
Après la synchronisation initiale, les nouvelles relations et les changements dans les données des Relation existantes sont automatiquement mis à jour. Cela s'applique à la fois de Tribe à Tripletex et vice versa. La synchronisation est basée sur l'ID unique dans Tripletex.
Un nouveau client ou Fournisseur reçoit toujours un numéro de débiteur ou de créancier dans Tribe. Lorsque vous utilisez l'Intégration Tripletex, ce numéro est remplacé par le numéro de débiteur ou de créancier attribué par Tripletex.
Remarque : La synchronisation des relations entre Tribe et Tripletex et vice versa se fera immédiatement.
Synchronisation du produit
L'Intégration prend également en charge la synchronisation des produits. Tout comme les relations, les produits sont appliqués via une synchronisation bidirectionnelle. Des vérifications de doublons sont effectuées en fonction de l'ID de Tripletex.
Synchronisation de la facture
Lorsque le statut d'une facture est changé en Envoyer dans Tribe, il sera automatiquement synchronisé en tant que facture (brouillon) dans Tripletex (dépend des paramètres d'Intégration). Nous veillons à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires complètes en ajoutant toutes les informations pertinentes à la facture réservée, telles que la date, la facture et les lignes de produit.
Pour maintenir une logique de paiement et de liaison correcte, nous recommandons de créer des factures de crédit dans Tripletex. Ces éléments se Synchronisation ensuite avec Tribe, garantissant que tous les enregistrements restent cohérents dans les deux systèmes.
Remarque : Lors de la configuration pour un setup ERP Leading, nous recommandons d'activer “Envoyez des factures depuis un système externe” si vous êtes en train de faire une synchronisation vers un brouillon. Cela garantit que les statuts et la numérotation des factures restent cohérents entre les systèmes.
Multi-devises
L'Intégration Tripletex prend en charge plusieurs devises. Cela signifie que si vos produits sont disponibles dans plus d'une Devise, ces informations peuvent être synchronisées entre Tribe et Tripletex, par exemple, dans les factures et les lignes de produits.
Cependant, Tribe et Tripletex gèrent les Multi-devises différemment :
Dans Tribe : Vous pouvez Ajouter plusieurs devises directement à un seul produit.
Dans Tripletex : Chaque produit doit être créé séparément pour chaque Devise.
À cause de cette différence, nous recommandons :
Dans Tribe : Pour éviter les confusions de Devise lors de la synchronisation entre les systèmes, créez des produits séparés dans Tribe pour chaque Devise, de la même manière que Tripletex l'exige. En d'autres termes, maintenez un produit Tribe par Devise (par exemple, “Tasse Bleue — EUR”, “Tasse Bleue — NOK”) afin que la structure des produits corresponde à Tripletex et se synchronise correctement.
Dans Tripletex : Crée toujours un produit séparé pour chaque Devise, comme l'exige Tripletex.
2. Comment puis-je activer l'Intégration ?
Remarque ! Y a-t-il déjà des données dans votre administration financière et dans votre environnement Tribe ? Tout d'abord, assurez-vous que les bons numéros de débiteur et de créancier sont saisis pour les clients et les fournisseurs dans Tribe. Cela permet d'éviter les doublons lors de l'Importer initiale.
Ouvre le Marketplace dans le coin supérieur droit de ton Filtrer.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Tripletex.
Activez l'Intégration en cliquant sur “Activer.”
Entrez la clé secrète que vous pouvez trouver dans Tripletex, et activez l'Intégration.
Lors de la création de la clé API dans Tripletex, veuillez utiliser configuration adaptée, autoriser tout et ajouter ApsisNorway_TribeCRM dans le champ nom de l'application.
Activez les paramètres nécessaires dans l'onglet paramètres généraux. Tous les éléments activés seront synchronisés entre les deux systèmes.
Si vous synchronisez également les factures, il y a une option pour “Garder les commandes ouvertes”. Cela permet aux factures de se synchroniser en tant que brouillons de Tribe vers Tripletex, permettant des modifications dans Tripletex avant de finaliser. Lorsque les factures sont Synchronisation en tant que brouillons, elles sont gelées dans Tribe et ne peuvent pas être modifiées jusqu'à ce qu'elles soient finalisées dans Tripletex.
Pour Synchronisation les factures finalisées de Tripletex vers Tribe, activez “Créer depuis Tripletex”.
Activez l'interrupteur pour “Inclus commande”, afin de Synchronisation les factures brouillons créées dans Tripletex vers Tribe en tant que brouillons.Ouvre l'onglet Unités et configure la correspondance entre les unités de Tribe et les unités de Tripletex.
Ouvre l'onglet Groupes de TVA et lie les groupes de TVA corrects. Les codes de TVA définis dans Tribe doivent être liés aux bons codes de TVA dans Tripletex. Les codes TVA à lier dépendent du pays de l'adresse de visite de votre propre organisation.
Après activation, la synchronisation initiale de Tripletex vers Tribe commencera immédiatement. Selon la taille de votre administration, cela peut prendre un certain temps.
3. Désactiver et supprimer des données
Avec le temps, vous pourriez avoir besoin de nettoyer vos données de Relation ou de produit.
Supprimer des données
Si vous supprimez des données de Tribe, il est important de savoir que l'Intégration ne supprimera jamais de données de Tripletex. Il en va de même dans l'autre sens. Lorsque vous supprimez des données de Tripletex, elles ne seront jamais supprimées de Tribe.
Désactivation des données
Lorsque vous désactivez une relation dans Tribe, la relation Gagné sera pas désactivée dans Tripletex. Cependant, lorsque vous désactivez une relation dans Tripletex, la relation sera désactivée dans Tribe.
4. Quelles données sont synchronisées ?
Les champs suivants sont synchronisés de Tripletex vers Tribe.
Organisation (Client/Fournisseur)
Tripletex | Tribe |
Nom | Nom (obligatoire) |
emailAddress | |
Site web | Site web |
Numéro de téléphone | PhoneNumber |
Langue * | Langue |
Numéro d'organisation | Numéro de TVA |
Email de Facture | FinancialEmailAddress |
Numéro de client | NuméroDeDébiteur |
Numéro de Fournisseur | CreditorNumber |
Adresse ligne 1 (séparé) | Rue |
Adresse ligne 1 (séparée) | HouseNumber |
Adresse ligne 1 (séparée) | HouseNumberSuffix |
Code Postal | CodePostal |
Ville | Ville |
Pays | Pays |
Inactif | IsAncien |
Facture due dans (si jours) | TermesDePaiementEnJours |
Seulement en anglais ou norvégien. Les autres valeurs sont ignorées.
Personne (client individuel)
Tripletex | Tribe |
Nom (séparé) | Prénom |
Nom (séparé) | Middlename |
Nom (séparé) | Nom (obligatoire) |
emailAddress | |
Numéro de téléphone | phoneNumber |
Numéro de téléphone mobile | mobilePhoneNumber |
Langue * | Langue |
NuméroClient | Debtornumber |
Adresse ligne 1 (séparée) | Rue |
Adresse ligne 1 (séparée) | HouseNumber |
Adresse ligne 1 (séparée) | HouseNumberSuffix |
Code Postal | CodePostal |
Ville | Ville |
Pays | Pays |
Inactif | IsAncien |
Facture due dans (si jours) | TermesDePaiementEnJours |
* Seulement en anglais ou en norvégien. Les autres valeurs sont ignorées.
Contact
Tripletex | Tribe |
Prénom | Prénom |
Nom de famille | Nom (obligatoire) |
emailAddress | |
Téléphone professionnel | phoneNumber |
Téléphone mobile + indicatif du pays * | mobilePhoneNumber |
Inactif | IsFormer |
Facture
Tripletex | Tribe |
Client | Relation |
Numéro de commande (sortie / Tribe leading) Numéro de facture (in / erp leading) | Nombre |
Référence | Référence |
Commentaire de la facture | Sujette |
Date de commande (sortie), Date de livraison (sortie), Date de facture | Date |
FactureDueDans | TermesDePaiementEnJours |
PrioriserMontantsInclusTva (vrai/faux) | IsVatIncluded |
Fusionner avec remise de chaque ligne | PourcentageDeRemise |
Devise | Devise |
LignesDeCommande\ Description | Description |
OrderLines \ Compte | Quantité |
OrderLines \ Produit | Produit.[ExternalID] |
OrderLines \ UnitPrice(Inclus|Exclus)Vat | Prix des Ventes |
OrderLines \ CoûtUnitaire | Prix d'achat |
OrderLines \ TypeDeTva | VatGroup.[ExternalID] |
Remise | Remise |
Facture PDF | DocumentAttachment |
Produit
Tripletex | Tribe |
Inactif | IsInactive |
Nom | Nom |
Numéro | Code |
Description de la ligne de commande (texte brut) | Description |
Prix des Ventes (TTC/HT selon le changement de TVA)* | VentesPrix |
Prix d'achat | PrixAchat |
TypeDeTva | VatGroup |
Unité | Unité |
"vrai" | IsPriceEditable |
"vrai" | IsVatEditable |
Groupe de produits auto-créé “Tripletex” | GroupeProduit |
* Dans des scénarios multi-Devise, si la Devise dans Tripletex est définie sur autre chose que la Devise de base, le prix de Ventes est synchronisé avec un prix de Devise spécial dans Tribe. Le prix de Ventes sur le produit lui-même est laissé vide (ou ignoré, s'il est défini manuellement). Les prix dans d'autres devises sont également ignorés.