Le module de facturation de Tribe vous permet de créer et d'envoyer des factures clients directement depuis votre CRM. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez préférer envoyer la facture via votre application financière plutôt que par Tribe. Cet article explique les paramètres et le flux de travail pertinents dans Tribe pour envoyer des factures.
Dans les paramètres de configuration pour la Facturation, vous pouvez activer le paramètre 'Envoyer la facture depuis un système externe' si vous ne souhaitez pas utiliser Tribe pour envoyer vos factures.
Les chapitres suivants expliquent les différents scénarios pour l'envoi de factures en fonction de l'activation de la facturation électronique et des intégrations de systèmes financiers.
1. Avec le connecteur de Facturation électronique activé
L'option Envoyer la facture depuis un système externe n'apparaît que si le connecteur de facturation électronique n'est pas activé.
Lorsque vous ouvrez une facture et que la facturation électronique est activée, l'option Finaliser apparaîtra sous le menu déroulant Bouton Envoyer.
2. Sans la facturation électronique activée
Si Envoyer depuis un système externe est désactivé :
Le bouton Envoyer apparaîtra et ouvrira la boîte de dialogue pour envoyer la facture par email.
Si Envoyer depuis un système externe est activé, et aucune Intégration financière n'est activée :
Le bouton Finaliser apparaîtra.
Cela va :
Générez et liez le PDF.
Définissez la date et le numéro.
Déplacez la phase à envoyé.
Marquez la facture comme Finale.
Si Envoyer depuis un système externe est activé et qu'une Intégration financière est activée :
Le bouton Synchronisation apparaîtra.
Cela va :
Effectuez les mêmes actions que Finaliser.
De plus, cela déclenchera une synchronisation avec l'Intégration financière (par exemple, SnelStart, E-conomic ou un autre système).
Si la facture est déjà finalisée :
Aucun bouton ne sera affiché, car la facture a déjà été complétée.