L'édition en masse vous aide à mettre à jour plusieurs enregistrements en même temps, réduisant ainsi le travail répétitif et maintenant vos données cohérentes. C'est utile lorsque vous devez appliquer le même changement à de nombreux clients, organisations ou autres enregistrements. Vous pourriez l'utiliser lors de la mise à jour de la propriété, de l'ajustement des paramètres ou de la gestion des préférences de communication en masse. En suivant ce guide, vous apprendrez Comment appliquer en toute sécurité des modifications en masse au sein de Tribe.
Table des matières
Que fait l'édition en masse ?
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser l'édition en masse ?
Etape par Etape Instructions
Conseils ou Meilleures Pratiques
Résumé rapide
Que fait l'édition en masse ?
L'édition en masse vous permet de sélectionner plusieurs enregistrements dans une Liste et de mettre à jour un ou plusieurs champs en une seule action. Au lieu de modifier les enregistrements un par un, vous appliquez les mêmes changements à tous les éléments sélectionnés en même temps. Cela aide à maintenir la cohérence et réduit le risque d'erreurs manuelles.
Remarque : Pour des raisons de sécurité, l'édition en masse n'est disponible que pour les utilisateurs Admin.
Pourquoi ou quand devriez-vous utiliser l'édition en masse ?
Vous devriez utiliser l'édition en masse lorsque la même mise à jour doit être appliquée à de nombreux enregistrements. Des exemples courants incluent l'attribution d'un nouveau responsable de compte à plusieurs opportunités ou l'activation de l'option de désinscription pour plusieurs clients. L'édition en masse est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec de grandes Listes ou des vues filtrées.
Etape par Etape Instructions
Naviguez vers la vue Liste qui contient les enregistrements que vous souhaitez mettre à jour, comme Tous les Clients ou une liste filtrée.
Sélectionnez les enregistrements en cochant les cases à côté de chaque élément, ou cochez la case en haut pour sélectionner jusqu'à 50 enregistrements à la fois.
Cliquez sur Changement en masse en bas du Filtrer pour ouvrir les options de modification en masse.
Cliquez sur Ajouter une action en masse pour ouvrir le sélecteur de champ.
Sélectionnez le champ que vous souhaitez mettre à jour, comme Responsable de compte, et choisissez la nouvelle valeur.
Cliquez à nouveau sur Ajouter une action en masse si vous souhaitez mettre à jour un autre champ. (Facultative)
Vérifiez toutes les actions sélectionnées pour confirmer qu'elles s'appliquent aux bons enregistrements.
Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit.
Confirmez le message d'avertissement en cochant la case et en cliquant à nouveau sur Enregistrer.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez Ajouter plusieurs Actions groupées à la fois, et tous les changements sélectionnés seront appliqués à chaque enregistrement choisi.
Conseils ou Meilleures Pratiques
Utilisez des filtres ou des vues enregistrées pour affiner les enregistrements avant de commencer une modification en masse. Vérifiez toujours soigneusement les champs et les valeurs sélectionnés avant de sauvegarder, car les modifications s'appliquent immédiatement à tous les enregistrements sélectionnés. Si vous n'êtes pas sûr, commencez par une sélection plus petite pour confirmer le résultat.
Résumé rapide
L'édition en masse vous permet de mettre à jour plusieurs enregistrements en même temps avec une seule action. Vous pouvez appliquer une ou plusieurs modifications de champ sur les enregistrements sélectionnés depuis n'importe quelle vue de Liste. Cette fonctionnalité aide à gagner du temps tout en maintenant vos données Tribe précises et cohérentes.