Utilisez-vous Yuki pour votre comptabilité ? Alors, l'Intégration entre Tribe et Yuki peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les erreurs causées par la saisie manuelle des contacts appartiennent au passé. De plus, les factures créées dans Tribe sont automatiquement générées dans Yuki grâce à l'Intégration étendue.
Quelles fonctionnalités l'Intégration Yuki propose-t-elle ?
Comment puis-je activer l'Intégration ?
Créer de nouveaux contacts
Désactiver et supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
1. Quelles fonctionnalités l'Intégration Yuki propose-t-elle ?
L'Intégration Yuki se compose de deux parties principales :
Synchronisation des contacts
Synchronisation de la facture
Synchronisation des contacts
Lorsque vous activez l'Intégration, une Synchronisation initiale Importer automatiquement vos clients (privés) et, en option, vos fournisseurs de Yuki vers Tribe. Les contacts inactifs ne sont pas synchronisés dans Tribe.
Après la Synchronisation initiale, les nouveaux contacts et les mises à jour des détails des contacts existants dans Yuki sont automatiquement mis à jour périodiquement dans Tribe.
Les modifications apportées aux contacts existants dans Tribe sont automatiquement transférées à Yuki. Un nouveau client ou Fournisseur créé dans Tribe sera également transféré à Yuki. Cependant, en raison des limitations de l'API Yuki, il n'est pas possible d'envoyer un type de Relation (client/fournisseur) avec le contact. Les nouveaux contacts sont synchronisés en tant qu'entreprise ou personne, mais sans un type de Relation spécifique. Ce type doit être défini manuellement dans Yuki. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la section 3 de cet article.
Lors de la synchronisation depuis Yuki, Tribe attribue un ID externe à chaque contact. Cet ID est utilisé pour vérifier les doublons.
Synchronisation de la facture
Les factures doivent être créées et envoyées depuis Tribe. Si une facture dans Tribe a le statut Envoyée et n'a pas encore d'ID de connecteur externe, elle sera automatiquement synchronisée avec Yuki en tant que facture. Nous nous assurons que vous avez une vue d'ensemble de tous les détails pertinents, Inclus les lignes de factures, afin que vous puissiez voir un élément en attente de paiement dans Yuki. Veuillez noter que l'API Yuki ne prend pas en charge la synchronisation des paiements vers Tribe. Les paiements doivent être mis à jour manuellement dans Tribe.
Important : Une facture ne peut être envoyée à Yuki que si le contact dans Yuki est marqué comme client. Si cette case n'est pas cochée, Yuki rejettera la facture de Tribe. Des informations plus détaillées sont disponibles dans la section 3.
2. Comment puis-je activer l'Intégration ?
Important: Tribe est le système leader pour générer des numéros de débiteur. Ces éléments sont traités dans Yuki en tant que code de Relation. Assurez-vous d'activer la génération automatique de numéros de débiteurs pour les contacts.
Ouvre Yuki et connecte-toi.
Naviguez vers Paramètres > Intégrations > Webservice, et copiez la clé API.
Ouvre Tribe et connecte-toi.
Dans le coin supérieur droit de votre Filtrer, ouvrez le Marketplace.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Yuki.
Entrez la clé API de l'Etape 2.
Sélectionnez le bon domaine et cliquez sur Confirmer l'administration.
Ouvre l'onglet Contacts. Par défaut, les contacts de Yuki sont importés en tant que clients (privés) dans Tribe. Ajustez ce paramètre si nécessaire. Par défaut, seuls les clients (privés) sont exportés de Tribe vers Yuki. Cliquez sur le bouton + si vous souhaitez également Synchronisation d'autres types de contacts avec Yuki. Ces derniers seront envoyés à Yuki en tant que débiteurs.**
Ouvre l'onglet Autres paramètres. Précisez si les fournisseurs doivent également être récupérés depuis Yuki.
Activez l'Intégration en cliquant sur Activer et commencer l'Importer initiale. Selon la taille de votre base de données, cela peut prendre un certain temps.
**Actuellement, les numéros de débiteur dans Tribe ne sont attribués qu'aux clients (privés). Si vous souhaitez lier d'autres types de contacts, comme des partenaires commerciaux ou des contacts généraux, en tant que débiteurs dans Yuki, vous devrez attribuer manuellement un numéro de débiteur dans Tribe. Une mise à jour future s'en occupera.
3. Créer de nouveaux contacts
Contact
L'interface Yuki ne permet pas d'envoyer un type de Relation (comme client ou Fournisseur) avec le contact. Les nouveaux contacts dans Tribe sont synchronisés avec Yuki en tant qu'entreprise ou personne, mais sans la case à cocher client ou Fournisseur activée. Un utilisateur doit cocher manuellement la case appropriée dans Yuki. C'est particulièrement important lors de l'envoi des factures. Si une facture dans Tribe est marquée comme Envoyée, Tribe l'enverra automatiquement à Yuki. Cependant, Yuki n'accepte que les factures pour les contacts qui sont marqués comme clients. Si ce n'est pas le cas, la facture sera rejetée, ce qui entraînera des écarts dans votre comptabilité.
Facture
Une facture ne peut être envoyée que lorsque la case à cocher du client est active dans Yuki. Il est important d'en être conscient et d'établir un processus interne pour s'assurer que la case à cocher est activée au bon moment. En utilisant le Module d'Automatisation dans Tribe, il peut être possible d'automatiser (partiellement) ce processus. Considérez en discuter avec votre coach Tribe.
4. Désactiver et supprimer des données
Avec le temps, vous pourriez avoir besoin de nettoyer vos données de contact ou de produit.
Supprimer des données
Si vous supprimez des données de Tribe, l'Intégration ne supprimera jamais de données dans Yuki. Il en va de même dans l'autre sens : si vous supprimez des données dans Yuki, elles ne seront jamais supprimées de Tribe.
Désactivation des données
Si vous désactivez un contact dans Yuki, ce changement n'est pas actuellement reflété dans Tribe. Le contact reste actif dans Tribe.
5. Quelles données sont synchronisées ?
Organisation
Tribe | Yuki |
Numéro de débiteur | Code de Relation |
Nom de l'organisation | Tribe |
Adresse e-mail | |
Site Web | Site web |
Numéro de téléphone | Téléphone |
Numéro de Chambre de Commerce | CoC numéro |
Numéro de TVA | Numéro de TVA |
Adresse de facturation | Adresse de facturation |
Adresse postale | Adresse postale |
* L'adresse de facturation est synchronisée par défaut.
Person
Tribe | Yuki |
Numéro de débiteur | Code de Relation |
Prénom | Prénom |
Nom de famille | Nom de famille |
Nom complet | Nom |
Adresse e-mail privée | |
Numéro de téléphone privé | Téléphone |
Numéro de mobile privé | Mobile |
Adresse privée | Adresse |