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L'intégration Twinfield connecte votre administration financière avec Tribe, réduisant le travail manuel et évitant les incohérences de données. Elle synchronise les relations, les produits et les factures afin que les deux systèmes restent alignés automatiquement. Vous pourriez utiliser cette intégration si vous souhaitez gagner du temps, éviter la saisie de données en double et garder vos enregistrements financiers précis. En suivant ce comment, vous comprendrez ce que fait l'intégration, comment l'activer et comment les données sont synchronisées entre Tribe et Twinfield.
Table des matières
Que fait l'intégration Twinfield ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Comment fonctionne la synchronisation des relations ?
Comment fonctionne la synchronisation des produits ?
Comment fonctionne la synchronisation des factures ?
Que se passe-t-il si j'utilise des commandes de ventes dans Twinfield ?
Comment activer l'intégration Twinfield ?
Désactiver ou supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
Que fait l'intégration Twinfield ?
L'intégration Twinfield se compose de trois composants principaux : la synchronisation des relations, la synchronisation des produits et la synchronisation des factures.Ces composants fonctionnent ensemble pour maintenir les données cohérentes entre Tribe et Twinfield.La synchronisation fonctionne dans les deux sens, basée sur des identifiants Twinfield uniques.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez utiliser cette intégration si vous gérez votre comptabilité dans Twinfield et vos processus clients dans Tribe.Cela aide à prévenir les erreurs causées par la saisie manuelle de données et garantit que les factures créées dans Tribe sont disponibles dans Twinfield pour le traitement financier.L'intégration est particulièrement utile lorsque des données financières précises et à jour sont essentielles.
Comment fonctionne la synchronisation des relations ?
Lorsque vous activez l'intégration, une synchronisation initiale importe les clients et les fournisseurs de Twinfield vers Tribe.Pendant ce processus, Tribe vérifie les doublons en utilisant l'ID unique Twinfield.Si aucune correspondance n'est trouvée, des vérifications supplémentaires sont effectuées en utilisant les numéros de débiteur ou de créancier, suivis des détails du nom et de l'adresse de l'organisation.
Les relations inactives dans Twinfield ne sont pas synchronisées avec Tribe.Après la synchronisation initiale, les nouvelles relations et les changements sont mis à jour automatiquement dans les deux sens.La synchronisation est toujours basée sur l'ID unique de Twinfield.
Lorsque un nouveau client ou fournisseur est créé dans Tribe, un numéro de débiteur ou de créancier est attribué.Si l'intégration Twinfield est active, ce numéro est remplacé par le numéro attribué par Twinfield.
Note : Par défaut, seuls les clients sont synchronisés entre Tribe et Twinfield. Vous pouvez activer la synchronisation pour d'autres types de relation lors de l'activation.
Comment fonctionne la synchronisation des produits ?
Les produits sont synchronisés entre Tribe et Twinfield grâce à une synchronisation bidirectionnelle.Des vérifications de doublons sont effectuées sur la base de l'ID produit Twinfield.Tout changement effectué dans l'un ou l'autre système est automatiquement maintenu en synchronisation.
Comment fonctionne la synchronisation des factures ?
Les factures sont supposées être créées et envoyées depuis Tribe.Lorsque qu'une facture a le statut Envoyé dans Tribe et n'a pas encore d'ID de connecteur externe, elle est automatiquement synchronisée avec Twinfield en tant que réservation de ventes.Cela crée un élément ouvert dans Twinfield en attente de paiement.
Après le paiement, le statut de la facture peut être mis à jour soit dans Tribe, soit dans Twinfield.Le statut mis à jour est ensuite synchronisé automatiquement avec l'autre système.
Que se passe-t-il si j'utilise des commandes de ventes dans Twinfield ?
Si vous travaillez avec des bon de commande au lieu de factures dans Twinfield, vous devez activer l'activité bon de commande dans Tribe.
Ouvrez Configuration.
Naviguez vers Activities.
Désactive l'activité de facturation en utilisant le slider.
Activez l'activité bon de commande en utilisant le slider.
Après activation, les boutons de facture dans Tribe sont remplacés par des boutons de bon de commande.Lorsque un bon de commande dans Tribe a le statut Lié, il est synchronisé avec Twinfield en tant que bon de commande.Le document bon de commande est également ajouté à Twinfield.
Comment activer l'intégration Twinfield ?
Vous pouvez tester l'intégration en toute sécurité en créant une administration de test dans Twinfield et en la liant à un environnement de test Tribe.
note : Si des données existent déjà à la fois dans Twinfield et Tribe, vérifiez que les numéros de débiteur et de créancier sont corrects dans Tribe avant l'activation. Cela aide à prévenir les doublons lors de la synchronisation initiale.
Ouvre le marketplace en haut à droite du filtrer.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Twinfield.
Cliquez sur Activer.
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'environnement Twinfield que vous souhaitez connecter.
Ouvre l'onglet relations et vérifie quels types de relations sont synchronisés.
Cliquez sur l'icône Plus pour inclure des types de relation supplémentaires si nécessaire.
Ouvre l'onglet Groupes de TVA et lie les groupes de TVA corrects entre Tribe et Twinfield.
Ouvre l'onglet Comptes de Grand Livre et lie les comptes corrects.
Ouvre l'onglet Autres Paramètres et active Synchroniser les fournisseurs si les fournisseurs de Twinfield doivent être importés dans Tribe.
Sélectionnez quelle adresse email de facturation de Twinfield doit être utilisée comme adresse email financière dans Tribe.
Après activation, la synchronisation initiale de Twinfield vers Tribe commence automatiquement.La durée dépend de la taille de votre administration.
note : L'intégration suppose que Twinfield utilise la dimension1300 pour le compte débiteur. Cela est nécessaire pour un fonctionnement correct.
Désactiver ou supprimer des données
Supprimer des données dans Tribe ne les retire pas de Twinfield, et supprimer des données dans Twinfield ne les retire pas de Tribe.
Lorsque une relation est désactivée dans Twinfield, elle n'est pas encore marquée comme ancienne dans Tribe et reste active.Lorsque qu'un produit est désactivé dans Twinfield, il est marqué comme inactif dans Tribe, et ce changement est mis à jour presque immédiatement.
Quelles données sont synchronisées ?
Pour les organisations, les adresses de visite, postales et de facturation sont synchronisées un à un.Des détails supplémentaires tels que le numéro de téléphone, l'email, le numéro de TVA et le numéro de la Chambre de Commerce ne sont synchronisés qu'à partir de l'adresse par défaut dans Twinfield.
Pour les personnes, seule l'adresse de facturation de Twinfield est synchronisée avec l'adresse privée dans Tribe.
Les produits sont synchronisés en fonction du code, du nom, du taux de TVA et du prix hors TVA.
Résumé rapide
Vous pouvez connecter Twinfield avec Tribe pour synchroniser les relations, les produits et les documents financiers.L'intégration prend en charge les mises à jour bidirectionnelles et réduit le travail d'administration manuel.En activant et en configurant correctement l'intégration, vos données financières et CRM restent cohérentes entre les deux systèmes.