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Si vous utilisez SnelStart pour votre administration, le connecter avec Tribe vous fera gagner du temps et évitera les erreurs causées par la saisie manuelle des données. Cette intégration garantit que les clients, les fournisseurs, les produits et les factures sont synchronisés automatiquement entre les deux systèmes. En suivant ce comment, vous apprendrez à activer la connexion SnelStart, à gérer les commandes de vente et les paiements SEPA, et à comprendre quelles données sont synchronisées. Après avoir complété ces étapes, votre environnement Tribe et votre administration SnelStart resteront à jour et précis.
Table des matières
Que fait l'intégration SnelStart ?
Comment le travail avec les ventes affecte-t-il l'intégration ?
Comment fonctionne le SEPA/prélèvement automatique avec l'intégration ?
Comment activer l'intégration ?
Comment désactiver l'intégration et gérer les données ?
Quelles données sont synchronisées ?
Que fait l'intégration SnelStart ?
L'intégration SnelStart comprend trois fonctions principales :
synchronisation de la relation
synchronisation de produit
synchronisation de la facture
Synchronisation de la relation
Lors de l'activation de l'intégration, la synchronisation initiale charge les clients et les fournisseurs de SnelStart dans Tribe.Une vérification des doublons est effectuée en fonction de l'ID SnelStart unique.Si cet ID n'est pas trouvé, le système vérifie le numéro de débiteur ou de créancier.Si aucune correspondance n'est trouvée, il compare le nom de l'organisation, le code postal, le numéro de maison et l'addition.Les relations inactives ne sont pas synchronisées.
Après la synchronisation initiale, les nouvelles relations et les mises à jour des relations existantes sont synchronisées automatiquement dans les deux sens entre Tribe et SnelStart, en fonction de l'ID SnelStart unique.
Les nouveaux clients ou fournisseurs dans Tribe reçoivent toujours un numéro de débiteur ou de créancier, qui est écrasé par le numéro attribué par SnelStart lorsque l'intégration est utilisée.
Synchronisation de produit
Les produits sont synchronisés de la même manière bilatérale.Des vérifications de doublons sont effectuées à l'aide de l'ID produit SnelStart.
Synchronisation de la facture
Les factures marquées comme Envoyées sont automatiquement synchronisées avec SnelStart en tant que réservations.Le document de facture est inclus avec la réservation pour garantir des informations complètes et précises.
Note : L'intégration est compatible avec les packages SnelStart InKaart, InBalans, InZicht et InControle. Elle ne peut pas être utilisée avec les packages InStap ou Accountant.
Comment le travail avec les ventes affecte-t-il l'intégration ?
Par défaut, Tribe utilise des factures.Pour synchroniser avec les bons de commande SnelStart, vous devez activer l'activité bon de commande :
Ouvrez Configuration.
Naviguez vers Activités.
Désactivez Invoice en basculant le slider sur off.
Activez le bon de commande en basculant le slider sur "on".
Les boutons de facturation dans l'application sont remplacés par le bouton bon de commande.Lorsque un bon de commande dans Tribe a le statut Lié, il est synchronisé avec SnelStart en tant que bon de commande.Le document bon de commande est également ajouté à SnelStart.
Comment fonctionne le SEPA/prélèvement automatique avec l'intégration ?
Lors de l'activation de l'intégration, indiquez que vous utilisez le prélèvement automatique. Tribe vérifiera si la facture est liée à un abonnement. Si c'est le cas, il fera une demande des données SEPA/de collecte à SnelStart et renverra cela avec la facture. SnelStart peut alors générer un fichier SEPA/de prélèvement automatique.
Note : Les mandats de prélèvement doivent être créés manuellement dans SnelStart. L'automatisation via l'API n'est pas possible.
Comment activer l'intégration ?
Avant d'utiliser l'intégration en pratique, vous pouvez la tester avec une administration de test SnelStart connectée à un compte de test Tribe.
Si des données existent déjà à la fois dans Tribe et SnelStart, vérifiez que les bons numéros de débiteur et de créancier sont saisis pour éviter les doublons lors de l'importation initiale.
Ouvre le marketplace dans le coin supérieur droit.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez SnelStart.
Cliquez sur Activer.
Entrez votre nom d'utilisateur SnelStart et mot de passe.
Liez les groupes de TVA corrects aux codes Tribe CRM correspondants.
Liez les comptes de grand livre généraux corrects.
Dans l'onglet Débiteurs, sélectionnez les relations à exporter vers SnelStart. Utilisez le bouton + pour inclure d'autres types de relation.
Dans l'onglet Adresses, liez le bon type d'adresse Tribe pour synchroniser les adresses.
Dans Autres paramètres, liez le bon modèle SnelStart si vous utilisez des commandes de ventes.
Activez l'option SnelStart Prélèvement Automatique si vous utilisez SEPA/collection.
La synchronisation initiale de SnelStart vers Tribe démarre automatiquement après l'activation.Selon la taille de votre administration, cela peut prendre un certain temps.
Comment désactiver l'intégration et gérer les données ?
Supprimer des données dans Tribe ne les retire pas de SnelStart, et vice versa.
Désactiver une relation dans SnelStart ne change pas son statut dans Tribe ; elle reste active.Désactiver un produit dans SnelStart met à jour son statut en Inactif dans Tribe.Cette synchronisation se produit une fois par heure.
Quelles données sont synchronisées ?
Organisation:
Nom
Rue, numéro de maison, ajout
Code postal, ville
Pays
Téléphone
email
Site web
Numéro de débiteur
Numéro de créancier
type de relation (Client/Fournisseur)
ID
Produits :
Nom
Unité
Groupe de produits
Prix d'achat
prix des ventes
Code
compte de grand livre
Paramètres du produit (tous configurables par défaut)
Contacts
SnelStart n'a pas d'entité de contact séparée.Un nom de contact peut être ajouté sur la carte de relation, mais aucune relation n'est établie entre un contact et une organisation dans Tribe.
Résumé rapide
L'intégration SnelStart synchronise les clients, les fournisseurs, les produits et les factures entre Tribe et SnelStart. Vous savez maintenant comment activer l'intégration, gérer les commandes de ventes, travailler avec SEPA/prélèvement automatique, et contrôler quelles données sont synchronisées. Cela garantit que les deux systèmes restent précis et à jour automatiquement.