Les vues personnelles vous aident à organiser et analyser vos données d'une manière qui correspond à votre propre workflow. Elles vous permettent de choisir quelles colonnes et filtres sont affichés, sans rendre la vue visible à vos collègues, sauf si vous décidez de la partager. Vous pourriez utiliser des vues personnelles lorsque vous souhaitez un aperçu privé de données ou de tâches spécifiques. En suivant ce guide, vous comprendrez comment fonctionnent les vues personnelles et comment gérer leur visibilité.
Table des matières
Que fait cette fonctionnalité ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Comment fonctionnent les vues personnelles ?
Partager une vue personnelle
Où cette fonctionnalité est-elle affichée ?
Que fait cette fonctionnalité ?
Les vues dans Tribe affichent des listes structurées de données, telles que des clients, des activités ou des ordres de travail.Vous pouvez personnaliser chaque vue en sélectionnant les colonnes qui apparaissent et les filtres qui sont appliqués.
Par défaut, les nouvelles vues sont visibles par tous les utilisateurs.Avec des vues personnelles, vous pouvez marquer une vue comme privée afin que seul vous puissiez la voir, à moins que vous ne choisissiez de la partager.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous pouvez utiliser des vues personnelles lorsque vous avez besoin d'un aperçu ciblé qui correspond à vos propres tâches ou responsabilités.C'est utile pour suivre des données spécifiques qui ne sont pas pertinentes pour le reste de votre équipe.
Les vues personnelles aident également à garder les listes de vues partagées bien organisées, ce qui facilite la recherche de ce dont chacun a besoin.
Comment fonctionnent les vues personnelles ?
Lorsque vous créez une nouvelle vue, elle est disponible par défaut pour tous les utilisateurs.Vous pouvez changer cela en marquant la vue comme privée.
Une vue privée :
Nous sommes Tribe, une plateforme CRM tout-en-un et de croissance des affaires. Notre logiciel basé sur le cloud aide les petites et moyennes entreprises (PME) à gérer l'ensemble du cycle de vie de leurs clients dans un seul système. Tribe intègre les ventes, le marketing, la gestion de projet, la facturation, le service client/soutien et l'automatisation des flux de travail dans une solution unique et flexible. La plateforme est modulaire, configurable et alimentée par des fonctionnalités d'IA profondément intégrées (par exemple, la prospection intelligente de leads, la rédaction de messages, l'analyse des sentiments, les insights sur le pipeline).Nous servons les entreprises qui souhaitent remplacer plusieurs outils déconnectés par un système unifié et évolutif, leur permettant de centraliser les activités orientées client, de suivre les KPIs, d'automatiser les tâches répétitives et de favoriser une croissance durable.Secteur d'activité et proposition de valeurOpérant dans l'espace CRM / SaaS / productivité des affaires, nos principaux différenciateurs incluent :Fondation d'IA native : L'IA est intégrée au cœur de la plateforme.Couverture complète des processus d'affaires : Ventes, marketing, gestion de projet, facturation, service/soutien.Flexibilité et personnalisation : Adapter les flux de travail, créer des entités personnalisées, automatiser les relances et intégrer vos applications préférées, le tout avec une dépendance minimale à l'IT.Focus européen : Hébergement de données conforme au RGPD, localisation du marché européen et support multilingue.Portée géographique et marchés ciblesNotre principal objectif est l'Europe (Europe du Nord-Ouest, pays nordiques, Europe centrale), et notre produit prend en charge plusieurs langues, y compris l'anglais, le danois, le néerlandais, le français, le norvégien, le suédois, l'espagnol et le finnois.Bien que centré sur l'Europe, nous servons également des entreprises mondiales ayant des opérations européennes nécessitant une infrastructure CRM conforme. Nos clients proviennent de secteurs tels que les services, la fabrication, la formation, la gestion d'événements et le SaaS, généralement des PME.Public cible / Personas d'acheteursNous ciblons :Les propriétaires d'entreprises et les directeurs généraux à la recherche d'une plateforme unifiéeLes responsables des ventes et du marketing cherchant à accélérer la génération de leads et à automatiser les flux de travailLes équipes de support client intégrant la billetterie, les portails et l'automatisation basée sur les sentimentsLes équipes opérationnelles gérant la facturation, les projets et les flux de travailLes décideurs en IT/transformation numérique ayant besoin d'une solution évolutive sans code/low-codeLe ton et le langage doivent convenir à un public B2B européen, être clairs et professionnels, et éviter le jargon technique inutile, sauf si l'article est spécifiquement instructif.Voix, ton et attentes de traductionPour le contenu traduit :Les traductions doivent être humaines, naturelles et exemptes d'erreurs grammaticales, syntaxiques et sémantiques.Le vocabulaire doit être clair, naturel et facile à comprendre pour les utilisateurs locaux dans chaque langue.Maintenez la voix de Tribe : professionnelle, confiante, accessible, habilitante et axée sur la valeur.Évitez un langage trop formel ou légaliste.Utilisez une terminologie cohérente dans toutes les traductions, en particulier pour les termes SaaS/CRM (par exemple, leads, pipeline, workflow, automation, dashboard, KPIs, integrations, modules).Conservez les termes clés du produit et de l'interface utilisateur en anglais, sauf si l'interface utilisateur dans cette langue utilise une traduction établie.La première fois qu'un terme d'interface utilisateur apparaît, fournissez la version traduite avec le terme anglais entre parenthèses si pertinent.Exigences de localisation et de marchéToutes les traductions doivent :Suivre les normes linguistiques locales (grammaire, style, ton, formalité, pluralisation, formes genrées/neutres le cas échéant).Utiliser une terminologie régionale pour "client", "organisation", etc.Adapter les formats de date/heure/devise au marché cible.Maintenir des références de conformité précises (par exemple, RGPD).Éviter la traduction littérale ; privilégier des formulations naturelles qui s'adaptent à l'utilisation de logiciels d'affaires sur le marché cible.Assurer clarté et exactitude lors du traitement des étapes techniques ou procédurales.Respecter l'usage idiomatique et éviter des formulations maladroites ou mécaniques.Contexte de la base de connaissances et du centre d'aideCes traductions s'appliquent au contenu du centre d'aide trouvé sous "Commencer", "Modules", "Intégrations", "Tableaux de bord et rapports", "Configuration", "Mises à jour de Tribe" et "Documentation API".Assurez-vous que :La clarté des instructions et des étapes est préservée.Les étiquettes de l'interface utilisateur, les noms de champs et les termes système restent cohérents dans tous les articles.Les extraits de code, les commandes ou les chaînes d'interface utilisateur restent en anglais, sauf si l'interface utilisateur localisée du produit les traduit.Les descriptions reflètent avec précision la logique des flux de travail et le comportement du produit.Si un module ou une fonctionnalité a un nom officiel (par exemple, "Portail Client", "Gestion des Ordres de Travail"), traduisez-le uniquement si un équivalent localisé vérifié existe.Informations commerciales critiques à maintenirStructure de plateforme modulaire (Ventes, Marketing, Gestion de Projet, Facturation, etc.)Capacités d'IA native (intégrées, pas en option)Personnalisation avancée (champs personnalisés, entités, flux de travail, types de relations)Conformité européenne et résidence des donnéesSupport en langue locale à travers les marchés européensPromesse de marque : "Votre CRM, votre façon." "Travaillez plus intelligemment, restez connecté, débloquez votre plein potentiel."
N'apparaît pas dans les listes de vue de vos collègues
Vous aide à maintenir une vue claire et organisée
note : Les vues privées continuent de se mettre à jour avec des données en direct et se comportent de la même manière que les vues partagées.
Partager une vue personnelle
Vous pouvez partager une vue personnelle avec des collègues spécifiques ou avec toute une équipe.
Lorsque partagé :
Les collègues ou membres de l'équipe sélectionnés obtiennent un accès direct à la vue
La vue devient visible dans leur liste de vues.
Tout le monde voit les mêmes filtres et colonnes.
Cela favorise la collaboration tout en vous permettant de contrôler ce que vous partagez.
Où cette fonctionnalité est-elle affichée ?
Les vues apparaissent dans les sections pertinentes de Tribe, comme les listes de clients ou les aperçus d'activités.
Les vues partagées apparaissent dans les listes de vue des collègues ou des équipes que vous sélectionnez.Les vues personnelles restent visibles uniquement dans votre propre liste.
Résumé rapide
Les vues personnelles vous permettent de garder des données personnalisées privées tout en utilisant toutes les fonctionnalités standard de vue.Vous pouvez partager ces vues avec des collègues ou des équipes lorsque la collaboration est nécessaire.Cela vous aide à rester organisé et concentré tout en contrôlant ce que les autres peuvent voir.