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L'intégration Moneybird relie votre administration financière directement à Tribe, vous aidant à travailler plus rapidement et avec moins d'erreurs. Elle maintient les clients, les produits et les factures alignés entre les deux systèmes, vous n'avez donc pas besoin de saisir les mêmes données deux fois. Vous pourriez utiliser cette intégration si vous gérez la facturation dans Tribe et la comptabilité dans Moneybird. En suivant ce comment, vous comprendrez comment l'intégration fonctionne, comment l'activer et quelles données sont synchronisées.
Table des matières
Que fait l'intégration Moneybird ?
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Comment fonctionne la synchronisation des relations ?
Comment fonctionne la synchronisation des produits ?
Comment fonctionne la synchronisation des factures ?
Comment activer l'intégration Moneybird ?
Désactiver ou supprimer des données
Quelles données sont synchronisées ?
Que fait l'intégration Moneybird ?
L'intégration Moneybird se compose de trois parties : la synchronisation des relations, la synchronisation des produits et la synchronisation des factures. Cela garantit que les données financières et clients clés restent cohérentes entre Tribe et Moneybird. La synchronisation fonctionne dans les deux sens et est basée sur des identifiants uniques de Moneybird.
Pourquoi ou quand devriez-vous l'utiliser ?
Vous devriez utiliser cette intégration si vous utilisez Moneybird pour votre administration et Tribe pour gérer vos clients et la facturation. Cela aide à prévenir la saisie de données en double et réduit le risque d'erreurs. L'intégration est utile lorsque des données client et de facturation précises sont essentielles pour votre workflow quotidien.
Comment fonctionne la synchronisation des relations ?
Lorsque vous activez l'intégration, les clients de Moneybird sont importés dans Tribe lors de la synchronisation initiale. Tribe vérifie les doublons en utilisant l'ID unique de Moneybird. Si aucune correspondance n'est trouvée, une vérification est effectuée en utilisant le numéro de débiteur.
Les relations inactives dans Moneybird ne sont pas synchronisées avec Tribe. Après la synchronisation initiale, les nouveaux clients et les modifications des données clients existantes sont mis à jour automatiquement dans les deux sens. La synchronisation est toujours basée sur l'ID unique de Moneybird.
Les nouveaux clients créés dans Tribe reçoivent automatiquement un numéro de débiteur. Lorsque l'intégration Moneybird est active, ce numéro est remplacé par le numéro de client attribué par Moneybird.
Note : L'API Moneybird ne prend pas en charge les fournisseurs. Les organisations de Moneybird sont donc synchronisées avec Tribe uniquement en tant que clients, et non en tant que fournisseurs.
Comment fonctionne la synchronisation des produits ?
Les produits sont synchronisés entre Tribe et Moneybird grâce à une synchronisation bidirectionnelle. Des vérifications de doublons sont effectuées en fonction de l'ID produit unique et de la référence produit de Moneybird.
Note : La référence produit dans Moneybird doit être unique. Si les produits dans Tribe utilisent le même code produit, la synchronisation sera rejetée en raison de valeurs dupliquées.
Comment fonctionne la synchronisation des factures ?
Lorsque qu'une facture dans Tribe reçoit le statut Envoyée, elle est automatiquement synchronisée avec Moneybird en tant que facture externe. Cela crée un élément ouvert dans Moneybird en attente de paiement.
Après le paiement, le statut de la facture peut être mis à jour dans Tribe ou Moneybird. Le statut mis à jour est ensuite synchronisé automatiquement avec l'autre système.
Note : Un petit délai d'une minute peut survenir lors de la synchronisation entre Tribe et Moneybird.
Comment activer l'intégration Moneybird ?
Vous pouvez tester l'intégration en créant une administration de test dans Moneybird et en la liant à un environnement de test Tribe.
Note : Si des données existent déjà à la fois dans Moneybird et Tribe, vérifiez que les bons numéros de débiteur sont saisis pour les clients dans Tribe. Cela aide à prévenir les doublons lors de l'importation initiale.
Ouvre le marketplace en haut à droite de l'écran.
Allez dans l'onglet Financier et sélectionnez Moneybird.
Cliquez sur Activer.
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'environnement Moneybird et sélectionnez l'administration correcte si nécessaire.
Liez les bons comptes de grand livre et groupes de TVA.
Sélectionnez la ligne d'adresse correcte depuis Moneybird pour la synchronisation, car une seule ligne d'adresse peut être utilisée.
Après activation, la synchronisation initiale de Moneybird vers Tribe commence automatiquement. La durée dépend de la taille de votre administration.
Désactiver ou supprimer des données
Supprimer des données dans Tribe ne les retire pas de Moneybird. La suppression des données dans Moneybird ne les supprime pas de Tribe.
Lorsque une relation est désactivée dans Moneybird, elle est marquée comme Ancienne dans Tribe mais reste active. Lorsque une relation est désactivée dans Tribe, ce changement n'est pas synchronisé avec Moneybird.
Quelles données sont synchronisées ?
Pour les organisations, des champs tels que le nom de l'organisation, l'adresse de facturation, le numéro de téléphone, l'email, le numéro de débiteur, le numéro de la Chambre de Commerce, l'IBAN et le numéro de TVA sont synchronisés.
Pour les personnes, les détails du nom, l'adresse privée, les coordonnées, le numéro de débiteur et l'IBAN sont synchronisés.
Pour les contacts, le nom, le numéro de téléphone, l'email et le service sont synchronisés.
Pour les produits, le nom, la description, le prix de vente, le code et le taux de TVA sont synchronisés.
Résumé rapide
Vous pouvez connecter Moneybird avec Tribe pour synchroniser automatiquement les clients, les produits et les factures. L'intégration prend en charge des mises à jour bidirectionnelles et réduit le travail d'administration manuel. En activant et en configurant correctement l'intégration, vos données CRM et financières restent alignées.